קלוד נאלצת להינשא למישהו שנבחר על ידי נרסיס. אליזבת מגלה משהו מפתיע שעשוי לשנות את שלטונה, ומרי מבקשת מגדעון לעזור לה לאשש את חשדותיה בנוגע לנסיך דון קרלוס.

מרי מוכרחה להינשא כדי לעזור לסקוטלנד, ועליה לתת עדיפות לרווחתה על פני לבה. קתרין מואשמת בהרעלת פרנסיס, אך מרי מאמינה שנרסיס, החותר לתפקיד עוצר צרפת, מפליל אותה.

הצוות חוזר לשנת 1780, בחשש שפלין מתכנן להרוג את הנשיא האמריקני הראשון, אך כנראה שהם שיצטרכו לשתף איתו פעולה.

לוסי, וויאט ורופוס חוזרים לשנת 1934, זמן קצר לפני המארב המשטרתי בו נהרגו השודדים המפורסמים בוני וקלייד. פלין מנסה להשיג מפתח מסתורי.

לוסי, וויאט ורופוס חוזרים לשנת 1969 למתקן נאס"א. הם מנסים למנוע מפלין לשבש את הנחיתה על הירח, מה שעלול להוביל להפסד של ארצות הברית במלחמה הקרה.

לוסי, וויאט ורופוס חוזרים לשנת 1754 בעקבות פלין, לאתר מלחמת הצרפתים והאינדיאנים. עד מהרה הם מבינים שפלין משך אותם לשם מסיבה אחרת לגמרי.

לוסי, וויאט ורופוס חוזרים לשנת 1972 בעקבות פלין – הוא מנסה להשלים את המידע שנמחק מההקלטות של הנשיא ניקסון בפרשת "ווטרגייט", והם מגלים מידע חדש על "ריטנהאוס".

לוסי, וויאט ורופוס חוזרים בזמן למכסיקו – לערב הקרב המפורסם באלאמו, בצל האיום בפיטוריו של וויאט, שהפיקוד מחליט להחליפו כיוון שטרם חיסל את פלין.

לוסי, וויאט ורופוס חוזרים בזמן לגרמניה הנאצית. הם חושדים שפלין מתכנן לתת לגרמנים את פצצת האטום שגנב, עוד לפני שיספיקו לפתח כזו בארצות הברית.

לוסי, וויאט ורופוס חוזרים ללאס וגאס בתקופה בה האזור שימש כאתר לניסויים אטומיים. עליהם לעצור את פלין לפני שיממש את תוכניתו הזדונית וישנה את מהלך ההיסטוריה.

לוסי, וויאט ורופוס חוזרים ליום ההתנקשות בחיי הנשיא לינקולן על מנת למנוע מפלין לממש את תכניתו – לשנות את מהלך ההיסטוריה של אמריקה.

טרוריסטים גונבים מכונת זמן וחוזרים לאסון "הינדנבורג" כדי לשנות את תוצאותיו ובכך את מהלך ההיסטוריה כולה. מתכנת, היסטוריונית וחייל נשלחים בעקבותיהם כדי לעצור אותם.

בפרק האחרון לעונה, חוויאר מתמודד עם השלכות הראיון של ג'ודי. טטה מנסה לשכנע את פבלו להסגיר את עצמו למען ילדיו.

פבלו מתאחד עם בן משפחה מרוחק. חייה של ג'ודי מונקדה בסכנה. מאבקים בין ה-די-אי-איי לבין ה-סי-איי-איי בשאלה איך לטפל בכנופיית 'לוס פפס'.

קולומביה מתחילה לצאת נגד אסקובר אחרי מתקפות הטרור האחרונות שלו. טטה מקבלת עזרה מבן ברית בלתי צפוי. החרדה מאיימת להכריע את קיקה.

עם עליית רמת הסכנה הנשקפת למשפחת אסקובר, פבלו שולח את המשפחה למדינה אחרת. גביריה בוחן את ההזדמנות להשתמש בבני המשפחה כקלף מיקוח.

כנופיית 'לוס פפס' החדשה שואפת להרוס את פבלו ואת האימפריה שלו. אחיה של טטה מנסה לשכנע אותה לברוח ולמצוא מקום בטוח לה ולילדיה.

'יחידת החיפוש' מקבלת מנהיג חדש. חוויאר מתייאש מהמערכת. פבלו מביא ממיאמי את קרלוס, אחיה של טטה, כדי לשפר את מצב הרוח שלה.

אנשי קרטל קאלי שוקלים לפלוש לטריטוריה של פבלו. לימון מציג תוכנית לפני מריצה. טטה משיגה לעצמה אקדח – להגנה עצמית.

הנשיא גביריה מייעד תפקיד חדש לעמית ותיק. הטקטיקה החדשה של 'יחידת החיפוש' מטלטלת את פבלו אך גם את סטיב ואת חוויאר.

לטטה נמאס להיות כל הזמן במנוסה. פבלו מגיב על הצעת הפרס שמפרסם הנשיא גביריה. סטיב וחוויאר פוגשים את הבוס החדש.

בעקבות המאמץ האדיר שמשקיע הצבא בניסיון לעצור את פבלו, המשפחה מתאחדת ואילו האויבים מודאגים. סטיב וקוני רבים על נושאי בטיחות.

בפרק החותם את העונה, דרדוויל נדחק לקרב המכריע על חייו… ועל עתידה של הלס קיטצ'ן.

דרדוויל יוצא לחלץ חבר וותיק תחת מסווה. קארן עוקבת אחר קצה חוט מסוכן ויתכן שדרכו של המשרד "נלסון ומרדוק" הגיע לקיצו.

מלחמתו של "המעניש" נמשכת וכך גם מניין הגופות העולה בהלס קיטצ'ן. מרדוק מנסה לסיים את מה שהתחיל התובע המרכזי.

מרדוק ופוגי נקלעים לאש הצולבת בנקמתו של "המעניש". קארן ומרדוק מחפשים אחר האמת במספר דרכים שונות.

קאסל מקבל הצעה שהוא לא יכול לסרב לה. פוגי ומרדוק מטילים ספק בהמשך קיום המשרד להם, אך קארן מסרבת לוותר בכזו קלות.

בזמן שהמשפט נגד 'נלסון ומרדוק' יוצא מכלל שליטה, דמות מעברו של מרדוק מגיחה כדי לבשר על כמה גילויים מטרידים לגבי עתידה של הלס קיטצ'ן.

מרדוק ופוגי יוצאים למשפט המאה נגד התובע המחוזי, אך הלקוח שלהם מסרב לשתף פעולה. מרדוק נאבק למצוא איזון בזהות הכפולה.

אויב קטלני חוזר לתמונה במטרה לנקום. פוגי ומרדוק מסכנים את המשרד כדי להבטיח שיעשה צדק, וקארן רואה צד אחר של "המעניש".

מאהבת מעברו של מרדוק מגיעה להלס קיטצ'ן והופכת את עולמו של מרדוק. קארן מחפשת אחר האמת אודות "המעניש".

קארן חושפת עובדות מזעזעות אודות "המעניש", שמוצא עצמו נרדף על-ידי כוח אדיר בהלס קיטצ'ן. דרדוויל מהרהר לגביי המהלך הבא שלו.

כשהוא לכוד פנים-מול-פנים עם "המעניש", על "דרדוויל" להילחם במוסריות שבצדק של פורע החוק. בינתיים, פוגי וקארן מנסים להציל את המשרד.

בעוד מרדוק מחלים מפצעיו, פוגי וקארן נאבקים כדי להגן על הלקוח החדש שלהם מפני החוק וכמו כן גם מפני פורע החוק החדש.

הלס קיטצ'ן חוזרת לבעור כשפורע חוק לא מוכר מביא את מלחמותיו לרחובותיה בדרך מגואלת בדם. על מרדוק לעטות את החליפה של "דרדוויל" כדי למנוע פגיעה בחפים מפשע.

בפרק האחרון לעונה, ה-'פיסמייקר' נעלם. בובו קובע פרס על ראשה של וינונה, והיא נאלצת לקבל החלטה שוברת לב במאבקה בזומבים.

בובו ממשיך בהכנות למסיבה האיומה. וינונה ודולס מסתננים למועדון של כנופייה מקומית אבל נתקלים בבעיות עם ה-'פיסמייקר'.