לוקאס וקארי נואשים בחיפושם אחר עבודה ומגייסים את עזרתו של אאו השמן. פרוקטור מנסה למצוא את הכוחות להתגבר על האירועים האחרונים.

לאחר שמערכת המשפט נכשלת במילוי תפקידה, קארי מחליטה לקחת את החוק לידיים ויוצאת למסע נקם אזרחי. הוד ממשיך לחקור בעצמו את הרצח וזוכה לעזרה ממקור בלתי צפוי.

שנתיים לאחר חטיפתו, לוקאס רדוף בידי חוסר היכולת שלו לאתר את איוב. הוא חוזר לבאנשי, רק כדי לגלות שהשתנתה מקצה לקצה ויש בה שריף חדש, ראש עיר חדש, ורוצח סדרתי…

בפרק האחרון לעונה, קוונטין וג'וליה משתמשים בקסם זמן ומגיעים לפילורי, שם הם מנסים לחבור לשאר הקבוצה, שנמצאת 70 שנה בעתיד ומחפשת את היצור.

אחרי ליל שכרות, הסטודנטים מתעוררים מלאי חרטה עם זיכרונות מעורפלים. אבל פני ממהר להזכיר לכולם שאין זמן לנהל דיונים על רגשות, שכן עליהם להגיע לארץ לא-ולא בהקדם האפשרי, אחרת חייהם…

קוונטין והאחרים לומדים קסם קרב ומתכוננים לקרב מכריע בפילורי. אבל האתגר מוביל למתחים בקבוצה, ומקרב בין אחדים ומסכסך בין אחרים. ג'וליה וקיידי יוצאות למשימה מטעם הסוחרים החופשיים שהשלכותיה עלולות להיות…

פני עובר לממד של ארץ לא-ולא, ומגלה תוך זמן קצר שהיא פחות ידידותית מכפי שנדמה. קוונטין ואליס נאלצים לשתף פעולה, למרות אי-הנעימות, כדי להציל אותו. ג'וליה מצטרפת לקבוצת קוסמים אקלקטית…

קוונטין, אליס, אליוט ופני נוסעים לאנגלייה לאחוזת פלובר בחיפוש אחר כפתור קסמים אבוד, אבל מגלים את האמת המטרידה על הסופר עצמו. ג'וליה, שיצאה מהגמילה, מחפשת משמעות אמיתית לכישרון שלה, אבל…

תוהו ובוהו פורץ בברייקבילס כשדמות ידידותית כביכול תוקפת את פני, וקוונטין מנסה למצוא את הקשר בין התוקף ליצור. ג'וליה מתאשפזת במוסד גמילה ושוקלת לוותר על הקסם לצמיתות.

הסטודנטים משנה א' מכירים בקמפוס ברייקבילס דרום פרופסור בלתי-מתפשר שדוחק אותם עד קצה גבול היכולת, בקסם וגם בחייהם האישיים. ג'וליה מאבדת הכול, ועליה להחליט אם היא תסכים לאפשר לאנשים לעזור…

הסטודנטים משנה א' נבחנים בסדרת מבחנים שנקראת הניסויים, מבחני אמצע שהם גם מעין זובור, שכל מי שנכשל בהם מסולק מהלימודים. בברוקלין, ג'וליה מכירה מכשפת סף נוספת שנודתה מקהילת הקוסמים.

כולם אמורים להתאמן לקראת טורניר הוולטרס הקרב, אבל כל אחד מהסטודנטים מתמודד עם הסחת דעת משלו שמונעת ממנו להתרכז.

קוונטין מתעורר בבית חולים לחולי נפש וחייב להתגבר על הפניקה כדי לגייס את עזרתו של האדם שבו הוא בוטח פחות מכול. ג'וליה פגועה לאחר הריב שלה עם קוונטין ומשקיעה בלימוד…

קוונטין וג'וליה נפגשים שוב בצורה בלתי-צפויה ונפיצה. פני מתקשה להתמודד עם כוחן של יכולותיו העל-טבעיות, ואליס נחושה בדעתה לגלות מה קרה לאחיה שנעלם, בכל מחיר.

קוונטין נסער כאשר עלולים לסלק אותו מברייקבילס בשל מעורבותו בהתקפה של יצור מעולם אחר, בשעה שג'וליה מעמיקה עוד יותר בקוסמות המחתרתית ועוברת מבחן כדי להוכיח את עצמה למכשפי הסף.

קירקמן חושד שיש בוגד בשורותיהם ומטיל על אמילי את חקירת העניין. וולס עומדת לחשוף את זהות המודיע האלמוני שלה וחושפת איום קריטי חדש.

החקירה של וולס מניבה ראיות מפלילות נגד בכיר רם-דרג, ואיש הסוכנות לביטחון לאומי מספק לקירקמן מידע פנימי מדאיג.

פיגוע טרור נוסף מאיים על הבחירות החדשות בארצות הברית. קירקמן מתעמת עם ליאו, ואטווד מפתיע בווידוי מזעזע.

אטווד חושד במקליש ומהלך על גבול דק מאוד, ובעקבות מעצרו של גיבור אמריקני ברוסיה נוצר משבר ריגול בין-לאומי.

קירקמן מנסה לזכות באמונם של מושלי מדינות שמערערים על הלגיטימיות שלו, ואילו וולס ואטווד לוחצים על מג'יד נאסאר ומנסים לחלץ ממנו את האמת בנוגע לפיגוע.

רמז מוצפן בנוגע לקפיטול מוביל את וולס לגילוי מטלטל, וקירקמן מתלבט אם להורות על פעולה מסוכנת של יחידת עילית נגד מג'יד נאסאר.

תוכנית המבצע לחיסול מג'יד נאסאר קורמת עור וגידים, אך פרובוקציות של המושל ושל מפקדי צבא בכירים מערערות את ביטחונו של הנשיא קירקמן.

וולס מפתחת את התיאוריה שלה בנוגע למתקפת הטרור לאחר שארגון מיליטנטי לוקח עליה את האחריות, וקירקמן מתנסה לראשונה באכזריות של אינטריגות פוליטיות.

ביום שלאחר הפיצוץ, הנשיא קירקמן מתעמת עם מושל נוכל, ומזימה מתחילה להתרקם. האף-בי-איי מתחיל במצוד אחר האחראים לפיצוץ.

לאחר שנשיא ארצות הברית ובכירים נוספים מממשלו נהרגים במתקפת טרור, חבר הקבינט טום קירקמן נאלץ לקחת לידיו את רסן השלטון בעיצומו של הכאוס.

הבנות מתעמתות עם האויבים בקרב קדחתני. אחת הבנות מגלה פרט שעשוי לשנות את העתיד שלה, ואחת אחרת מגלה פרט על עברה שעלול לשנות הכול. התכנית יוצאת להפסקה.

האנה יוצאת למשימה משלה כדי להוכיח את הזהות של א"ד. אמילי פונה דווקא אל פייג' כדי להתנחם. אריאה וג'ייסון משתפים פעולה כדי לגלות מידע נוסף מעברה של מרי.

אמילי מקבלת הצעת עבודה מפתיעה. האנה זוכה לביקור מהעבר. הבנות מאתרות את הרופא שיילד את התינוק של מרי, כדי לחקור אותו. אליסון מחליטה לחזור לעבודה.

הבנות מגלות מידע חדש על מרי וג'סיקה. עזרא זוכה לביקור הקשור לאדם מעברו. החשד בנואל גובר. ג'ייסון חוזר הביתה בשביל אליסון.

האנה תוהה אם עליה לספר למשטרה את האמת. הבנות חושדות שאולי רולינס לא באמת מת. ג'נה מסבירה מה הקשר שלה לשרלוט, אריאה מתלבטת מה לענות לעזרא.

ג'נה חוזרת לרוזווד ומוצאת חברה חדשה. הבנות מגלות מידע חדש בעזרת מונה. אליסון מגלה מה רולינס עולל לה בזמן שהייתה מאושפזת. ספנסר מחפשת את כיילב ונתקלת במכר.

הבנות עשו טעות וכעת הן מנסות להסתיר אותה. האם היחסים הרומנטיים יעמדו בעול מעשיהן? בנוסף, דמות מן העבר חוזרת העירה ומעוררת בכולם אי-נוחות.

הבנות עוד מזועזעות מהחטיפה של האנה והן מחליטות להתרכז בגילוי הקשר בין מרי לאליוט. כיילב וספנסר מנהלים שיחת "יחסינו לאן", ולטובי יש בשורה מפתיעה.

הבנות הולכות לבקר את אלי, אך נאסר עליהן לראותה. אמילי מנסה לבקר אותה שוב. אריאה, עזרא וליאם עובדים יחד על הספר. ספנסר וכיילב מנסים להתעלם ממה שקורה ביניהם.

הבנות נמצאות במרוץ נגד השעון, כדי להציל את האנה, לאחר שנחטפה על ידי א'-העל. לשם כך, עליהן למסור משהו שיוכיח את הזהות של מי שרצח את שרלוט.

פרק סיום העונה. אליסון רואה מראות משונים שגורמים לה לפקפק בשפיותה. ספנסר וטובי משתפים פעולה כדי לתפוס את שרה, והאנה וכיילב מתכוננים להפיל בפח את הא' החדשה.

זועמות על ההטרדה המתמשכת, החברות מתכננות מתקפת נגד. אריאה ועזרא נתקלים בבעיות כשהם ממשיכים לעבוד על הספר.

הבנות מתייחסות להודעות המאיימות ברצינות רבה, אחרי שאמילי כמעט נהרגת. ספנסר מנחמת את כיילב. עזרא מוצא פתרון לבעיית הספר. האנה סובלת במסיבת הרווקות שלה.

הבנות חוקרות חשודה חדשה ברצח. אמילי יוצאת לבדה לחפש אחר שרה. אריאה מספרת את האמת לעזרא, וזוג אוהבים מתחתן בטקס יוצא דופן.

ספנסר מגלה שאמא שלה מסתירה מפניה סוד, וגם למי מונה נאמנה באמת. הצרות שוב פוקדות את אמילי, ומתגלה מידע חדש על כלי הרצח שגרם למותה של שרלוט.