פרק אחרון לעונה. הקבוצה במרוץ נגד השעון למצוא את קלמנטיין ולחסן אותה לפני שהגז יגיע לכלל האוכלוסייה.

רוברט לוקח את הצוות לאי המסתורי פאנג'יה שבו הם לומדים על ארגון "הרועים" ומנסים להפיק את התרופה הסופית שעות ספורות לפני שיוזמת נח תצא לדרך ותביא למותן של כל החיות…

מיץ' וג'יימי מוצאים את עצמם באמצע מתקפת חיות בשגרירות הרוסית בוושינגטון הבירה, ובו בזמן על המטוס רוברט מסביר לג'קסון על מעשיו בניסיון לפייס אותו, בזמן שמטוסי הקרב ששלח גנרל דיוויס…

מיץ' ואייב יוצאים למצוד אחר ג'קסון ברחבי הלסינקי, בינתיים הסוד שדריאלה ניסתה להסתיר נחשף וג'יימי מגלה שרוסיה שוקלת להסתייג מיוזמת נח ושהיא היחידה שיכולה לגרום לזה לקרות.

מיץ' ואליסון יוצרים קשר עם אביו של מיץ', קריפטוזאולוג מבריק שיכול לעזור להם לתארך את העצמות, בינתיים, אייב ניצב בפני החלטה קשה לאחר שאליזבת משתנה ותוקפת את ג'קסון.

ג'קסון מגלה שאמו נעדרת באפריקה. צוות חמוש משתלט על המטוס של הצוות בניסיון לחטוף את ג'קסון. ג'יימי חושפת את פרצופו האמיתי של לוגן.

מיץ' עוזר לג'קסון להיזכר בעברו המודחק בניסיון למצוא תשובה בנוגע לתרופה בינתיים, שאר הצוות מחפש ראיות למקור הסליל המשולש בעיירה קטנה באנגליה שנמצאת תחת התקפה.

הצוות טס לפורטוגל כדי למצוא מדוזה מזן ייחודי שעשויה לעזור להם בפענוח המוטציה החדשה. בינתיים, השינוי שג'קסון עובר מסכן את חברי הצוות שלו.

חברי הצוות נאבקים להציל את חייה של קלואי ומגלים מי הבעלים האמתיים של המטוס. ג'יימי ולוגן מגיעים לקריקאט אך מופתעים לגלות שהמצב שם מורכב מכפי שציפו.

הארווי שולל את העד של קאהיל ומייק מנסה לספק עד משלו. ג'סיקה ורייצ'ל מנסות לעכב את הוצאתו להורג של לאונרד ולואיס מסתגל לעובדה שהוא משמש כ"גבר האחר".

קלואי והצוות מגיעים מגיעים לז'נבה ומנסים לפענח מספר מקרי מוות מוזרים ופיצוצים שכנראה נגרמים ע"י בעלי חיים. בינתיים בשממה הקנדית, ג'יימי מגלה פרטים מטרידים בנוגע ללוגאן.

המוטציה המפחידה שהצוות מגלה מאיימת על חייו של אחד מהם.

עונה שנייה למותחן האימה עפ"י הרומן רב מכר. גל התקיפות של חיות הטרף מתגבר והמוטציה עוברת לשלב השני. ג'קסון וחבריו לצוות ממשיכים במאמצים למצוא את ג'יימי ואת גור הנמרים שייתכן…

אבי ואילנה מבלות טיסה שלמה בחיפושים אחר טמפון לאבי בדרכן לארץ הקודש כחלק ממסע שורשים שמטרתו לשמור על המורשת היהודית. אבי מחפשת משמעות רוחנית לחיים ואילנה מחפשת דרך לממש פנטזיה…

אבי ואילנה יוצאות לטיול אבל הדרך לשדה התעופה מתבררת כמסע בפני עצמו, בו הן צריכות להתגבר על סדרת מכשולים בניסיון להגיע לשדה בזמן.

הוריה של אילנה מגיעים לעיר לחגוג את יום הנישואין ה-30 שלהם אך אבי ואילנה מתקשות להשתתף בחגיגה כי הן חוות קשיי מערכות יחסים. אבי מסתירה מאילנה את הקשר עם טריי.

אבי ואילנה משכירות את הדירה שלהן ללילה ובהיעדר מקום לישון בו, הן מחליטות לצאת לבלות כל הלילה. אילנה פוגשת שחקן כדורסל ואבי מתחברת לדייר הזמני בדירה שלה.

אבי ואילנה נוסעות לפילדלפיה לעיירה בה אבי גדלה ומנסות לכפר על חטאי העבר של אבי. אילנה מוצאת בובה שוות ערך בחדר נעורייה של אבי ומנסה למכור אותה באיביי. אבי מוצאת…

אבי צריכה ללכת לחדש את רשיון הנהיגה שלה במשרד התחבורה הידוע לשמצה. אילנה מחפשת עבודה ומגלה את הייעוד שלה במטה הבחירות של הילרי קלינטון.