לאחר פריצה למחשבי הסוכנות לבטחון לאומי, החשד נופל על ריילי שבדיוק נעלמה מהשטח. מק, ג'ק ובוזר נחושים למצוא אותה, לטהר את שמה ולנסות למנוע מלחמת עולם שלישית.

כשהמורה הנערץ למדעים של מק ובוזר מחטיבת הביניים מזמין את מק להרצות בפני הכיתה שלו מק ובוזר חוזרים לעיר הולדתם יחד עם הצוות אך הביקור הנוסטלגי מתדרדר במהירות כשאחת התלמידות…

הצוות נשלח ללכוד ראש ארגון טרור לטבי, אך הוא מספיק להזעיק את אנשיו. חברי הצוות תופסים מחסה בשגרירות ארה"ב, אבל מגלים שיש שם רק 4 חיילים, ושלתגבורת יקחו 6 שעות…

הצוות מנסה לעצור מתנקש מסתורי, ולהפתעתם הם מגלים שהמטרה הבאה שלו היא מק עצמו. המתנקש מגיע לדירה של מק ובוזר, וכך בוזר מגלה להפתעתו מה מק באמת עושה בחיים.

מק נשלח לכלא במסווה, כדי לרכוש את אמונו של ברון סמים מקסיקני, לברוח איתו מהכלא, ולשכנע אותו להוביל אותו למתחם הסודי שלו. ג'ק מסתווה לסוהר ועוזר לו, עד שהוא מועבר…

מטען מוטמן סמוך לבניין האו"ם, במטרה לקטוע שיחות שלום. מק מזהה שיצרן הפצצה הוא אדם המכונה הרוח, שאחראי לייצור מאות מטענים, וכן למותו של המפקד שלו ביחידת החבלה, והוא נחוש…

באמצעות מסעד לזרוע, מוט וילון וקיסם שיניים, מקגייוור נדרש לעצור רכבת שדוהרת לקראת התרסקות, כדי להגן על עדה המחזיקה בהוכחה לכך שהבוס שלה מכר כלי נשק לאויבי ארה"ב.