בעקבות הרעלה של תושבת רוסיה לשעבר, קאלן וסאם מבקשים מארקדי עזרה בחשיפת המתנקשים. מהר מאוד מתברר שאביו של קאלן מכיר את האישה שהורעלה, והטי משחררת אותו ממעצר.

סטודנט להנדסה שעובד על פרויקט מסווג מתחשמל בתחרות טריוויה בבר. הצוות חושד שמישהו ניסה לגנוב ממנו את התוכניות שעליהן עבד, וכשבתו בת ה-12 נחטפת, היא מתגלה כבעלת תושייה.

קאלן נכנס בזהות בדויה לבית חולים פסיכיאטרי כדי לחפש אחר עד מפתח למזימת הלבנת כספים של קרטל סמים מקסיקני.

מכונאי נרצח ביריות על גג בניין, וכל הסימנים מעידים שהוא לקח משרה צדדית כדי להחזיר חוב. אחרי שהטי מקבלת את אנה בחזרה לצוות כתגבור זמני, היא שולחת את סאם לתחקר…

איש תחזוקה של בניין מגורים מונע פריצה לדירה, אך חשיפת עברו האפל מעמידה את חייה של נערה מקומית בסכנה.

לאחר שסוכן ביטחון פנים מורעל על ידי מתנקש ידוע לשמצה, אן-סי-איי-אס חושפת מחסן של ארנקים מזויפים ונתיב כסף לקרנות ממשלתיות גנובות. כמו כן, נל מצטרף לקבוצה בשטח.

סמלת מהנחתים מחליטה לחטוף מהגר אפגני. מאחורי החטיפה עומדת כוונה נסתרת של החוטפת להשיג פריצת דרך במשימה הלא לגמרי קונבנציונלית שלה. צוות המבצעים מנסה לרדת לעומק הפרשה.

על רקע חקירה של גניבת צזיום מכמה בתי חולים, סגן שר ההגנה מגיע כדי לבצע חקירה ולארגן מחדש את המחלקה לאחר שנודע על קיומה של חפרפרת.

הצוות נוסע לסוריה כדי ללכוד יעד חשוב, אבל המבצע משתבש וקנזי נפצעת קשה. אנשי מרכז המבצעים נאלצים לעקוף את דוגן כדי לדאוג לכך שהצוות יחזור הביתה בשלום.

טאהיר ואנשיו משתלטים על האקדמיה הצבאית שבה לומד בנו של האנה על מנת לפתות אותו להגיע לשם ולנקום בו. חברי היחידה יוצאים לדרך על מנת לחלץ את איידן ולהציל את…

סם וקאלן עובדים תחת מסווה ככבאים כאשר מידע סודי ביותר על טרוריסטים חשודים נגנב ממכולה מאובטחת של משרד ההגנה באתר שריפה.

מרגל מקוריאה הצפונית מרשימת הובס מחוסל בחוף הים בלוס אנג'לס, וחברי היחידה נשלחים לאתר את המרגל האחרון ברשימה לפני שחוליית החיסול תגיע אליו. גריינג'ר יוצר קשר עם ג'ניפר קים, בתקווה…

חברי היחידה נשלחים לתגבר יחידת אבטחת אישים לקראת ביקורו של מפקד חיל הים מקוריאה הדרומית בארצות הברית, אך מגלים במהרה כי ייתכן שנשקפת למפקד סכנה גדולה.

חברי היחידה נשלחים לאתר ולעצור פושעים שגנבו מטען נשק צבאי סודי. המשימה מסתבכת יותר מהרגיל כשהם מגלים שאחד מחברי כנופיית הפושעים הוא לא אחר מאשר סוכן סמוי מהיחידה שלהם.

ילד צעיר בן 11 מתפוצץ בעת מרדף אחר מחבלים בלוס אנג'לס. כשמתברר שלילד אח תאום, שעליו חגורת נפץ משלו, חברי היחידה צריכים לאתרו ולנטרל את הפצצה לפני שיהיה מאוחר מדי.

מרגל קובני שהיה בדרכו להסגרה לארצו במסגרת עסקת חילופי אסירים בורח מבית המחסה שבו הוחזק עד לביצוע החילופים. חברי היחידה נשלחים לאתרו ולברר כיצד הוא ברח מהמעצר.

סם וקלן נוסעים לאפריקה בעקבות מנהיג צבא מורדים אכזרי שחומק מהרשויות זה למעלה מעשור. כשהם מגיעים, סם מגלה שהמצביא הרשע סימן את משפחתו שלו כמטרה.

קלן, סם ואנה נוסעים לרוסיה על מנת לחלץ את ארקדי ואת סוכן הביון האמריקני מהכלא הרוסי המאובטח ביותר במדינה. שאר חברי הצוות נשארים בלוס אנג'לס ומגבים אותם משם.

ג'ק מסתבך עם סוחר עתיקות מושחת שהכיר באפגניסטן והטי מספקת לו שירותי הגנה בארצות הברית. למצב המסובך ממילא מתווסף גם רובד רגשי מסובך, כשקנזי ודיקס נשלחים לשמור עליו בבית המחסה.

אנטולי קירקין נחטף על ידי סוכנת בודדה וקלן מרגיש מחויבות לחלצו ולברר מה עומד מאחורי חטיפתו, בניגוד לעמדתה של הטי. למורת רוחה, מתברר במהרה שחטיפתו קשורה לחקירה רחבה יותר.

גופתו של מיליונר היי-טק מתגלה במרינה בלוס אנג'לס, וכשמתברר שהיה לו עבר צבאי בחיל הים, חברי היחידה נשלחים לחקור את נסיבות מותו. הם מגלים במהרה שלעברו הצבאי יש השלכות ביטחוניות.

סמל בחיל הנחתים שעובד במשרה חלקית כמאבטח בתחנת כוח גרעינית בלתי פעילה סובל מהרעלת קרינה חמורה. צוות היחידה נשלח לתחנת הכוח על מנת לברר מה הוביל לחשיפתו לחומרים המסוכנים.

ה-"טופר השחור" מגביר את מאמציו לפגוע במונרו ובהאנק, וחומת אדריאנוס מתמקד באיתור קונרד בונפרט המסתורי והחמקמק.

ניק מנסה להתמודד עם עזיבתה של אדלינד, בעוד "הטופר השחור" מהדקים את אחיזתם סביבו וסביב כל האנשים שיקרים לו. בד בבד, המירוץ לראשות העיר פורטלנד צובר תאוצה.

דיאנה ו-"הטופר השחור" מפעילים לחץ על אדלינד, כדי שזו תעזוב את ניק ותעבור לצד שלהם, בעוד ניק מנסה לעזור לוו להבין מה קורה לו.

ניק, וו והאנק חוקרים מקרי מוות משונים. הם מגלים עוד ועוד מקרים שבהם הקורבנות נותרו מחוסרי עצמות לחלוטין. בד בבד, אדלינד מגלה על הקשר של רנארד ל-"טופר השחור".

ניק והאנק חוקרים מקרה רצח של נער צעיר כחלק ממסע נקמה. עליהם רק להבין מי, מבין החשודים, הוא הנוקם המסתורי.

לאחר שאחד משומרי הראש המסורים של מטיף מקומי מת בעקבות עימות עם אחד המאמינים, ניק והאנק מחליטים לבחון את פעילותו של המטיף לעומק.

לאחר רצח של זוג מטיילים ביער, מונרו סבור שיש לניק ולהאנק עסק עם ליקנתרופיה, מחלת אנשי הזאב, התוקפת בלוטבאדים אחדים. כעת עליהם לגלות במהירות מי נגוע בה, לפני רדת החשיכה.

ניק והאנק נתקלים במקרי הזדקנות מואצת משונה בפורטלנד ומגלים יצור חדש שכל עיסוקו הוא ההתפעלות מיופי. במקביל, הם מנסים עם איב לגלות עד כמה רנארד מעורב בענייני "הטופר השחור".

ניק והאנק חוקרים מקרי רצח משונים בפורטלנד, ונראה שהם קשורים למסורת עתיקה של לוחמים בתרבויות אמריקה המרכזית. בינתיים, "הטופר השחור" מציעים לשון רנארד הצעה שלא יוכל לסרב לה.

ניק ומונרו מוצאים את עצמם לכודים בקטקומבות עתיקות בלב היער, בלי שיידעו מה עליהם לחפש. בו בזמן, בפורטלנד, כולם מנסים לאתר את האיש שירה באנדרו דיקסון.

מונרו וניק נוסעים אל היער השחור, כדי לחפש חפץ מסתורי שהוטמן בקרבת וולפאך במאה ה-13, ומעולם לא נמצא מאז. בינתיים, "הטופר השחור" מכים שוב בפורטלנד.

מונרו מקבל שיחת טלפון מפתיעה מדודו באמצע הלילה. האחרון מבטיח לו תיבת ספרים נדירים, אלא ש-"הטופר השחור", משום מה, רודפים אחרי התיבה הזו גם הם, ורוצחים כל מי שעומד בדרכם.

בפורטלנד מתגלה רוצח סדרתי שמנסה לבצע טקס פולחני עתיק של הווסנים להורדת הגשם. בד בבד, "הטופר השחור" ממשיך לצבור כוח בעיר.

ניק והאנק חוקרים את מקרי הרצח באגם דיימונד, המקום שבו קיימת אגדה ישנה על מפלצת מסתורית.

ניק מנסה להבין איך ייתכן שג'ולייט עודנה בחיים, בעוד רוזלי ומונרו מחפשים מידע על ארגון הטרור שנתקלו בו.