מקס רואה הודעה שבובי קיבל מג'סיקה שמדברת על תינוק, ויוצאת לחקור את העניין. אחותו של בובי דניס, מתפטרת מעבודתה ורוצה לעבוד בבר הקינוחים.

האן מוצא את אבא של מקס וכל החבורה נוסעת לרוד איילנד לפגוש אותו.

בובי מזמין את קרוליין למסיבה שאימו עורכת בבית. כל חברי הדיינר שומעים ומגיעים למסיבה, וקרוליין רק רוצה שאימו של בובי תאהב אותה.

קרוליין יוצאת לפגישה שלישית עם בובי, וכולם משכנעים אותה שבפגישה השלישית תמיד מקיימים יחסי מין. מקס מחליטה לוותר על יחסי מין, וקרוליין מנסה להניא אותה מהחלטתה.

קרוליין יוצאת לדייט עם בובי, אך חוששת להשאיר את מקס לבדה, לנהל את בר הקינוחים.

מקס וקרוליין חוזרות ממסען, קרוליין מתאהבת בקבלן ששיפץ להן את בר הקינוחים, אך מקרה חירום עוצר את ניסיונות החיזור שלה. סופי מצטרפת לקבוצת אמהות שלא מתנהלת בדיוק כמו שהיא ציפתה.

מקס וקרוליין מגיעות לטקסס אך מתקשות למצוא את רנדי. בסוף הן מצליחות להגיע לסט הצילומים בתפקיד ניצבות. בינתיים בניו יורק, השיפוצים בבר הקינוחים רועשים ומפריעים מאוד, עד שאולג מטפל בעניין.

מקס וקרוליין ממשיכות במסע המפרך לטקסס ומתגנבות לספינה, שם הן נאלצות לעבוד כמלצריות קוקטייל.

הלהבות הכחולות של רין טיהרו את האזור. ועכשיו, הגיע הזמן לטיולים, לשיחה מלב אל לב ולדיון על עתידו של רין.

טודו ממשיך לחזור לצורתו בעזרת כוחות התחדשות חזקים. למרות שרין מצליח לשלוף את חרב הקומה, המלך הטמא חזק מדי. כשהכול נראה אבוד, אוצ׳ישומה מופיע.

המלך הטמא מתגלה בזמן שמגיעה תגבורת לעזור ליוקיו. סוגורו, רין וקורו נלכדים במחסום ורין לא יכול לשלוף את החרב.

טודו מתגרה ביוקיו בנוגע לרגשותיו האמיתיים כלפי אחיו. סוגורו מגיע להסכם עם גוהא-אן ויוצא עם ריו לחפש את המלך הטמא.

המיאזמה מתפשטת ברחבי קיוטו, וכולם יוצאים לעבר ראקוהוקו. רין וחבריו לכיתה מחפשים את טטסומה, ויוקיו נתקל בטודו שהשתנה מאוד.

המלך הטמא חי שוב, והוותיקן דן את רין למוות. חבריו לכיתה מנסים לשחרר אותו, אבל התוצאה הסופית תלויה כולה בשיימי.

המכתב מטטסומה מספר כיצד השיג פוג'ימוטו את חרב הקומה לפני שנים רבות. בהווה, טודו וממושי מגיעים אל אולם גומה.

רין נשלח לבידוד, שם יוקיו מקריא לו מכתב מטטסומה. יאוזו עורך פגישה לאחר ששתי העיניים נגנבו.

סוגורו מבחין בג'וזו נכנס לכספת התחתונה ושומע במקרה את ממושי מצהירה על תמיכתה בטודו. סוגורו עדיין חושד באביו.

יאוזו מכנס פגישה שמטרתה לחשוף את הבוגד בכת המיודה, והחשד נופל על אביו של סוגורו, טטסומה.

הקבוצה מגיעה אל קיוטו ויוצאת לכיוון המלון המשפחתי של סוגורו. רוב אנשי משרד השדה פצועים וכולם בגדר חשודים.

גניבת העין השמאלית של המלך הטמא מפריעה לאימונים של רין. כדי להגן על העין הימנית, מגרשי השדים יוצאים לכיוון קיוטו.

בפרק 22 שהוא פרק סיום העונה, מנדי מתלווה למייק בעבודה כדי ללמוד ויוצרת בעיות בין צ'אק וג'ו. כריסטין ואיב משכנעות את ונסה להשתתף בשיעור קיקבוקסינג.

ונסה ומייק רוצים שקייל ומנדי יעזבו את הבית, אבל מתחרטים כשמתקבלות חדשות מפתיעות על אמו של קייל. איב מגלה שבויד מתבייש בריאן.

למרות הבקשות של איב, ונסה מתערבת בקשר שלה עם החבר שלה. מנדי וקייל מצטרפים לכריסטין וריאן לחדר בריחה.

ונסה מקימה עסק למורים פרטיים, אבל ההצלחה שלו מטרידה אותה. קייל מנסה למצוא המצאה כדי להתעשר.

מייק וונסה מנסים למצוא דרכים לגרום לבנות ללכת לכנסייה. קייל מתארח בפודקאסט של ריאן והם מדברים על הנשים שלהן, למורת רוחן של כריסטין ומנדי.

זוכה בתחרות מגיע להשתתף בבלוג של מייק, שמזדעזע לראות מי מגיע. ונסה שמה בחצר ספרייה קטנה. צ'אק מסתגל לחיות בלי קרול.

איב מפתיעה את מייק וונסה כשהיא מחליטה לחזור לקולג'. קייל מנסה לעזור לאד להתגבר על מותו של הכלב שלו.

מייק מנסה ללמד את קייל וריאן לבצע תיקונים בבית, וגורם להם להתחרות זה בזה. החבר של איב מכריז על אהבתו כלפיה, כריס ומנדי מייעצות לה לגבי העניינים שבינו לבינה.

גילויי החיבה בבית משפחת באקסטר מגבירים את תחושת אי הנוחות, ומישהו צריך לקחת את העניינים לידיים. איב מתחילה להופיע במסעדת הגריל, אך אד רוצה לפטר אותה אחרי ביצועים לא מושלמים.

נציגי מוזיאון פונים למייק בבקשה למתן תרומה, ואד מרגיש לא שייך מפני שהוא רצה לקבל את הכבוד לתרום. מייק והחבר'ה לשולחן הפוקר מהדקים את הקשר במהלך ההכנה לבדיקת קולונוסקופיה, שכנראה…

איב מבקשת כסף מההורים והם דוחים אותה, אבל קריסטין מחליטה לתת כסף לאחותה – מה שמעצבן את מייק, וגורם לארוחת הערב בבית משפחת באקסטר להפוך לטעונה. בינתיים, הקשר בין אד…