אפריל, קייסי וכל אנשי העיר הופכים לערפדים. רנט מופיעה ומסבירה לצבים את המצב. היא לוקחת אותם לעוד הרפתקה של מסע בזמן.

ספלינטר מספר לצבים הצעירים איך הוא פגש אותם בראשונה ואיך הם החלו לחיות יחד כמשפחה.

קאבאקסאס מחזיר את שרדר לחיים. פני דג מספר לצבים איך נוצרו "יצורי שרדר" שבהם נתקלו. הצבים מנסים לעצור את קאבאקסאס.

הצבים מגלים שציפורני נמר רוצה להחזיר את שרדר מהמתים. הם מנסים למנוע ממנו להשיג את הלב שלו שדרוש להשלמת התהליך.

הצבים מגלים שציפורני נמר ואנשיו מחפשים את הקסדה של שרדר כדי להחזיר אותו לחיים. במקביל, מופיע אדם נוסף שמתעניין בקסדה.

הצבים נתקלים באנשי כת מוזרים. כשהם הולכים בעקבותיהם, הם מגלים שציפורני נמר הוא המנהיג שלהם.

פרק אחרון לעונה. מיכאלאנג'לו נחטף על ידי הטרייסראטונים, ושאר הצבים יוצאים להציל אותו. ספלינטר ואפריל פונים לשרדר כדי לקבל עזרה בהצלת כדור הארץ.

הצבים פוגשים קראנג שונה, שרוצה לעזור להם ומזהיר אותם מפני שני איומים העומדים להגיע לכדור הארץ, הקראנג והטרייסראטונים.

לאחר שספלינטר נהרג על ידי שרדר, הצבים יוצאים להתעמת עם שרדר פעם נוספת ולהביס אותו אחת ולתמיד.

ספלינטר והצבים הולכים לבקר את קאראי ואת ה-"המוטנטים המדהימים". באותו זמן, שרדר תוקף אותם וגורם לחבורה להתפצל.

בפרק האחרון לעונה, טקס הנחת אבן הפינה לספרייה של סלינה משתבש. קתרין מגיעה לבית חולים וסלינה מגיעה להחלטה על המשך דרכה.

סלינה נחרדת כשקטעים מהיומן של מייק מתפרסמים בעיתון. היא מנסה להתחמק מהופעה בתוכנית "הלילה", אבל המצב משתנה. בינתיים, בן וקנט מחליטים לעבוד יחד.

סלינה והצוות נוסעים למסיבת יום ההולדת של גארי בבית הוריו. דן נאלץ לשכנע את ג'ונה לחזור לריאיון, כדי להציל את העבודה שלו.

סלינה והצוות שלה עובדים על הספר ומתכוננים לטקס חשיפת הדיוקן שלה. ג'ונה מנסה להיכנס לרשימת המוזמנים, ודן מתמודד עם המצב החדש בתכנית הבוקר.

סלינה נוסעת לקטאר ולסודן. ג'ונה משיג בכוח הזמנה לארוחת ערב, ודן זוכה לביקור לא צפוי ממחלקת כוח אדם.

סלינה מוצאת מקום לספרייה שלה, ודן מקבל טור רכילות. מייק עוזר לסלינה עם הספר, ג'ונה מנסה להשיג תרומה גדולה, וגארי מתמודד עם משבר עם "מאדאם טוסו".

סלינה מנסה להתמנות לבית המשפט העליון. דן מנסה להתחבב על ג'יין, וג'ונה מוצא נושא קרוב ללבו.

סלינה נוסעת לגאורגיה לפקח על הבחירות הדמוקרטיות הראשונות ונקלעת בין שני המועמדים לנשיאות. איימי מתמודדת עם התקרית של באדי.

סלינה מחליטה שהיא רוצה להקים לעצמה ספרייה לאומית. ג'ונה מנסה למצוא אישה שתהיה לצדו באירועים. דן ממשיך לסבול בתוכנית הבוקר.

סלינה מחפשת דרך לשמור על מורשתה ולמצוא את מקומה בעולם, בעוד מרבית עובדי הסגל שלה יצאו להגשים את שאיפותיהם האישיות.

בפרק האחרון לעונה, דניס מגלה שיש לו ילד, אבל הוא סיפר לאם בנו שיש לו זהות אחרת לגמרי וגורם לחבורה לשתף איתו פעולה.

אביו של קריקט מגיע ומציע לו הזדמנות שנייה לחזור לחיים נורמטיביים.

הבר מלא בחג האהבה ודניס מנסה לגרום לשאר החבורה להתרכז בעבודה ולא בשטויות, אבל זה קרב אבוד מראש כאשר צרצר מסתורי מעסיק את כולם.

אחרי שגבר שדי בילתה איתו אומר לה שהמפגש איתה היה שפל המדרגה של חייו היא נחושה לתקן את החוויה שלו. פרנק ומק מתמכרים למשחק מציאות מדומה.