הקהילה רוחשת בעקבות שמועות על סכנה הקרבה ובאה, ומדיסון מתקשה לשמור על כולם מאוחדים. ניק נאבק באמת הכואבת.

מדיסון וטרוי נחשפים לאיום חדש בעת חיפושם אחר תשובות. אלישה חייבת להשלים עם ההחלטות שעשתה בעברה.

לאחר המסע הקשה, בני משפחת קלארק מגיעים לביתם החדש. סטרנד חווה התנגדות בניסיונו לתפוס שליטה.

דמות מסתורית הנמצאת בחיפוש אחר משמעות, נקשרת במהרה למאבק על המשאבים.

בפרק הבכורה הכפול לפתיחת העונה השלישית, המשפחה מתאחדת למפגש אלים בגבול ארה"ב – מקסיקו.

בפרק הבכורה הכפול לפתיחת העונה השלישית, המשפחה מתאחדת למפגש אלים בגבול ארה"ב – מקסיקו.

רוג'ר ממורמר על כך שמשפחת סמית כפייתית בעניין חג המולד ומחליט לחגוג השנה את חנוכה. הוא מקבל את הכוחות של סנטה קלאוס והופך לסנטה יהודי ושמו שמנטה.

פרק בסגנון מערבון בו סטן הוא אדם מבוקש הבורח מרוג'ר, צייד הפושעים, ומגיע לעיירה נידחת שנשלטת בידי כנופיה אכזרית וזקוקה נואשות לגיבור שייחלץ לעזרתה.

רוג'ר מעמיד פני בובה כדי לעזור לסטיב לנצח במופע הכישרונות בבית הספר, אך העניינים מסתבכים כאשר הוא מחליט לנצח בכל מחיר.

רוג'ר וקלאוס מתחילים לנהל רומן סודי. סטיב מנסה להתחמק ממבחן הכושר הנשיאותי בבית הספר והיילי מתחזה לתלמידה כדי לקבל טיפול רפואי.

סטן יורש מאביו משאית זבל ופותח עם סטיב עסק לפינוי אשפה. רוג'ר מגלה שהיילי מצטיינת בביליארד מכשולים ומחליט להשיג לה משחק מול האלוף הגדול.

פרק מחווה לסרט "מת לחיות". סטן והיילי הולכים יחד למשחק פוטבול. הם מנסים להתגבר על המבוכה ששוררת ביניהם ונקלעים למתקפת טרור.

פרנסין מרגישה שחסרה לה משפחה גדולה, ובעצתה של היילי היא מוצאת את אביה הביולוגי. סטן מחליט לצאת לחיפוש אחר מציאות בהשראת התוכנית "אספנים אמריקאים".

משפחת סמית מתחרה בתכנית "המירוץ לביזיון". סטן והיילי מחליטים לנטוש מאחור את סטיב ופרנסין, שלא מתמקדים במרוץ, והם מוצאים את עצמם במחנה של עריץ תאילנדי.

סטן מתמכר לעולם הבא ונעזר ברוג'ר כדי לחוות מחדש את כל זיכרונותיו. קלאוס לוקח את סטיב לסיור באוניברסיטה, וסטיב נופל קורבן למעללי חברי האחווה.

רוג'ר וסטן מנסים לשחזר יין נדיר ששתו בטעות. השניים נקלעים לריב ורוג'ר בורח לאחר שסטן לא מוכן להודות שאכפת לו ממנו. סטיב מגלה שג'ף ובארי מעולם לא נפגשו.

סטיב גורם לכוכב נבחרת הפוטבול של העיר לפרוש וגורם לכל תושבי העיר לנדות אותו. היילי נאלצת לעבוד כנהגת מונית, כדי להחזיר לרוג'ר כסף שגרם לה להפסיד במרמה.

סטיב מגיע למחנה הקיץ, אבל מצטער לגלות שסנוט עובר הכשרת מדריכים. רוג'ר מארגן להיילי ולג'ף יום נישואים מושלם והשניים חושדים שיש לו מניע נסתר.

פרנסין גונבת מידע מסווג מסוכנות הביון, ומתחזה לדמות מרושעת כדי לגרום לסטן להיות רומנטי. רוג'ר גורם לסטיב והיילי לעזור לו ללכוד את ג'יי לנו, אבל שוכח למה.

קלאוס לוקה במחלה סופנית שאפשר לרפא רק באמצעות ניתוח. סטיב וחבריו מותחים את רוג'ר והוא מחליט לנקום בהם.

סטיב גונב ספר כשפים מחנות עתיקות, ומשתמש בו כדי להפוך את עצמו ואת חבריו למכשפים. סטן וקלאוס נזכרים בלהקות משנות ה-90', ופרנסין מחליטה להגשים חלום.

פרנסין מגלה שסטן בעניין של מכוניות מסילה והמשיכה שלה כלפיו פוחתת. העניינים מסתבכים כאשר היא חושדת שהוא בוגד בה עם מישהי צעירה. רוג'ר מתחיל לעבוד כדיילת.

"פריימפייה" מכה, אוקטביה תופסת פיקוד על הבונקר ורייבן מובילה את הצוות הנטוש של קלארק במאמץ של הרגע האחרון להינצל מהשמדה.

קלארק ובלאמי יוצאים למשימה מסוכנת במטרה להציל את רייבן. קיין וג'אהא מתווכחים בעניין בחירת השורדים. אבי מקבלת החלטה גורלית.

אוקטביה, רואן ולוחמים מכל שבט יוצאים לקרב המכריע על השליטה בבונקר. ברגע האמת, לא כולם משחקים לפי הכללים.

אוקטביה מעכבת את השבטים כדי להרוויח זמן. בלאמי מתנגד לתוכנית של קלארק לגבי הבונקר. מונטי מנסה להציל את ג'ספר. רייבן מוצאת שביב של תקווה מכיוון לא צפוי.

בגידה וסכסוכים ממושכים דוחפים את השבטים לעימות קטלני, אוקטביה מתקשה לנטוש את עברה האלים, ורייבן מקבלת החלטה גורלית.

לאחר שגשם שחור וקטלני מתחיל לרדת, אבי מחפשת נואשות אחר תרופה לקרינה, אוקטביה יוצרת קשר עם איליאן ובלאמי נאלץ לקבל החלטה הרת גורל.

הזמן הולך ואוזל, וקלארק עושה צעד מרחיק לכת בניסיון למצוא תרופה. בחיפוש אחר בונקר סודי, קיין וג'אהא נתקלים בתעלומה שקשורה לכת מסתורית.

קלארק ורואן יוצאים לגיחה מסוכנת כדי להעביר דלק יקר שדרוש למשימת דם הלילה של רייבן, ואוקטביה מתמלאת רצון עז לנקמה.

עכשיו כשהברית התפרקה, רואן צועד עם צבא האזגדה שלו לעבר הבסיס של אנשי השמיים, וקלארק נאלץ לבצע הימור נואש כדי להימנע ממלחמת חורמה.

ג'אהא יוצא עם קלארק ובלאמי למשימה חסרת סיכוי: למצוא מקלט מפני הקרינה המאיימת. רואן שולח את אוקטביה להשיב את הלהבה שנגנבה.

השקרים של קלארק מציתים מרד, אבי יוצאת לחיפוש מסוכן אחר דם לילה, ואוקטביה נקלעת לעימות כשהברית בין השבטים מתפוררת.

המלך רואן עושה מהלך מסוכן במטרה להשיג לאנשי השמיים עוד זמן להשלמת העבודה הסודית שלהם. בלאמי וקלארק ניצבים בפני דילמה קשה שמעמידה את כולם בסכנה.

קלארק הוגה תוכנית מסוכנת במטרה להתחמק מהלוחמים העוינים של האזגדה שמאגפים אותה בפוליס. רייבן מגלה איום כבד חדש.

אחרי חילוץ מוצלח, קיד מופתעת לקבל העברה למחלקת יחסי הציבור. בירורים לגבי האחראי להעברה הזאת מובילים לגילוי מפתיע. אוטיס והרמן שוקלים לקנות בר פושט רגל. התסכול של דוסון מאביה מגיע…

קייסי וסווריד מוצאים את עצמם בתיקו אחרי שקייסי התווכחה איתו על הדרך הטובה ביותר להציל מתבגר שהסתבך. כשקייסי מבקשת עזרה מבודן הוא מבין שהוא יאלץ לתקן זאת בעצמו.

הקצינה קייסי מתווכחת עם הצ'יף החדש, מולינס מכין הפתעה בלתי צפויה לקייסי ולוקח סיכון כשעוצר אדם שרצה לקפוץ מהבניין, ברט לומד על חבר.

גבי הולכת לקנות למאט מתנה ונקלעת במקרה להתמוטטות של חניון. למרות החיכוכים הרבים בין הלכודים והתנאים הקשים והמסוכנים בתוך החניון, היא מצליחה לתפקד היטב בלחץ.

כשאשתו של בודן חושדת שהשריפה בבית הספר שבו היא מלמדת הייתה הצתה, בודן שולח את סוורייד וקייסי לחקור ולמצוא את האשמים. בינתיים מאוץ' רושם את כל החבר'ה למעין אולימפיאדה של…