אייבי נאלצת לקחת את לוסי לאסוף ממתקים, אבל מאבדת אותה בדרך ומקבלת עזרה מהנרי. בעבר, גולד מחליט להיפטר מהפגיון של האפל והוא ובל מוצאים נבואה שמסבירה להם כיצד לעשות זאת.

סינדרלה מוצאת את עצמה בסכנה ומקבלת עזרה ממקור לא צפוי. בינתיים, ג'סינדה משתמשת בצעדים קיצוניים כדי למנוע מויקטוריה להרוס את הגן הקהילתי. לוסי מנסה לגרום להנרי לראות את אופיה האמיתי…

הנרי מבקש ממשפחתו בסטוריברוק לעזור לו לחפש סינדרלה, והוק פוגש אויב בלתי צפוי שמאיים על הצלחת הקבוצה. בינתיים, ג'סינדה מחפשת דרך לראות את לוסי וויקטוריה מנסה להיפטר מהנרי.

העונה, הנרי הבוגר שאיבד אמונה באגדות, מגלה שיש לו ולסינדרלה בת צעירה שלא ידע על קיומה אשר מופיעה על פתח דלתו בסיאטל כדי להזכיר לו מיהו ומה הייעוד שלו.

בפרק האחרון לעונה, אמה חוזרת לבוסטון לאחר שהפיה השחורה מצליחה לשכנע אותה שהאגדות אינן אמיתיות, בזמן שביער המכושף רג'ינה מקבלת עזרה ממקור בלתי צפוי.

הקללה של הפיה השחורה הגיעה. הוק, דיוויד ושלגי מוגלים בחזרה ליער המכושף בזמן שאמה נשארת בסטוריברוק ולא מאמינה להנרי, שמנסה לשכנע אותה שסיפורי האגדות באמת נכונים.

פרק מחזמר. לאחר שנודע כי גולד לא גירש את הפיה השחורה, אמה מחליטה שעליה להילחם בה לבדה ללא בני משפחתה. בינתיים בעבר, ביער המכושף, שלגיה והנסיך פונים לקפטן הוק בבקשת…

הסוד האפל ביותר של הפייה השחורה נחשף, כשראמפל מנסה לגלות את הסיבה האמיתית שהיא נטשה אותו. זלינה לומדת להתמודד עם החיים ללא קסם.

בפלאשבק לארץ עוץ, זלינה הילדה, משתמשת בכוחות הקסם שלה למטרות טובות. בינתיים בסטוריברוק, אמה ורג'ינה מנסות להעיר את הפיה הכחולה משנתה וגדעון והפיה השחורה ממשיכים לקדם את תוכניתם הזדונית.

הוק מחפש דרך לחזור הביתה אל אמה וזוכה לעזרה ממקור בלתי צפוי. אמה מתכוננת לקרב האחרון ובינתיים אנו גם חוזרים אחורה בזמן ומגלים מה אירע בתקופת הקללה האפלה שהוטלה על…

הוק מנסה לחזור לאמה בכל דרך אפשרית בזמן שגדעון מנסה לשכנע את אמה לחבור אליו במלחמה נגד הפיה השחורה.

יסמין ואלאדין מחפשים אחר אגרבה ומקבלים עזרה ממקור בלתי צפוי. בינתיים בסטוריברוק, אמה שבורה לאחר שהיא חושבת שהוק נטש אותה, ורג'ינה ומרי מרגרט מחליטות לצאת לערב בנות שיעודד אותה.

בסטוריברוק, רג'ינה מחליטה להילחם במלכה המרשעת אחת ולתמיד אבל בסופו של דבר מגיעה להחלטה מפתיעה. הוק נקרע בין הצורך לספר לאמה את האמת אודות סבא שלה ובין החשש שהיא לא…

בהווה, בל וגולד מחפשים את גדעון ומנסים למנוע ממנו לתקוף שוב את אמה. בעבר, עוץ לי מנסה להתנגד לאופל ומבקש מבלפייר להיות אחראי על הפגיון של האפל.

רג'ינה מנסה לגלות האם רובין שחזר איתה לסטוריברוק דומה לאותו רובין הוד שאיבדה, בזמן שדיוויד מגייס את הוק למשימה מפוקפקת.

בעולם החלופי, אמה ורג'ינה פונות לפינוקיו כדי שיבנה להן ארון מכושף שיעזור להן לעבור בין ממלכות. בסטוריברוק, דיוויד והוק מנסים למצוא דרך למנוע מגדעון, בנם של בל וגולד, להרוג את…