ניק, וו והאנק חוקרים רציחות אלימות ברחובות פורטלנד. במקביל, איב מחפשת דרכים לעבור אל העולם האחר דרך המראה.

בזמן שניק, וו והאנק חוקרים את היעלמותם של כמה אנשים ביער שבקרבת פורטלנד, הם נתקלים ביצור מסתורי שמצטיין בהעלמת כל איש הפוגע בסביבתו הטבעית.

חבורת מדענים ערכו ניסוי מסתורי שעירב חלקי גופות שרכשו בבית הקברות המקומי, ולאחר מכן החלו להירצח בזה אחר זה. כעת על האנק ועל וו לגלות במה המדענים עסקו ומה מוביל…

כל החברים נוסעים יחד אל מחוץ לעיר לכבוד יום הולדתו של מונרו, אבל אחד העובדים בבית המלון, שרוצה זה שנים לנקום בניק, מחליט לקטוע את המסיבה בעזרת כישוף עתיק.

מקרה אלימות שגרתי ברחובות פורטלנד מוביל את האנק ואת ניק לבית מלון ישן, בו מוצאים אנשים את מותם – פעם אחר פעם – בדרכים שאינן שגרתיות כלל.

ניק והאנק חוקרים מקרה רצח בפארק, ובמהרה הם מתוודעים לקיומו של וסן בן-אלמוות שכפי הנראה רודף את פורטלנד זה מאות שנים.

ניק והאנק חוזרים למלא את תפקידיהם בדיוק בזמן כדי לחקור מקרה חטיפה של תינוק על ידי וסן מסתורי, שטוען שהעתיד נגלה לפניו.

לאחר ששון מבטל את ההסכם שעשה עם אדלינד ועם ניק, ניק חושב על דרך חדשה למנוע את כניסתו של שון לתפקיד ראש העיר.

אדלינד מציעה פתרון מקורי ומסוכן למצב המורכב שאליו נקלעו ניק ורנארד, כשהראשון נמלט מכל שוטרי העיר והאחר עצור באשמת רצח.

אחרי מותו של בונפרט ושל מרבית הסוכנים של "הטופר השחור" בפורטלנד, רנארד מחפש את מי להאשים בתבוסתם.