דייזי וג'מה מוצאות בעל ברית מפתיע כאשר הן מנסות להערים על קסיוס. בינתיים קולסון מגלה מה מקור הקול ששמע במכמורתן, על מאק מוטלת משימה שמעוררת בו סלידה ומלינדה נלחמת בסינארה.
דייזי מחליטה להציל את סימונס בעצמה, אפילו במחיר חייה. על סימונס מוטלת משימה שאם תיכשל בה, היא עלולה לשלם על כך בחייה. קולסון, מיי ומאק יוצאים לסיבוב במכמורתן כדי לגלות…
פיץ חוקר את דייזי בדרכו המיוחדת, ובינתיים ג'פרי מתכנן לחלץ אסיר חשוב בעל מודיעין יקר, ממחנה לחינוך מחדש של הידרה. ומכרים מהעולם הישן, נפגשים בעולם הווירטואלי.
קולסון ומאק מחפשים אחר האישה שנתנה השראה לרדקליף ומשכנעים אותה לעזור להם. איניומן מתפוצץ צץ וצוות המדענים בש.י.ל.ד צריך לגלות כיצד לתפוס אותו ולהחזיק בו.
ד"ר רדקליף רודף אחרי משפחת קניג, על מנת להשיג את הדארק הולד. העליון, מספר לרדקליף על התוכנית שלו. ובינתיים, פיץ וסימונס מנסים לפצח את הקוד של רובו-רדקליף.
מיי מנסה לגלות את מה שקרה לה. בינתיים, קולסון ויו-יו מנסים לשתול אמצעי מעקב אצל הסנטור נדיר, חרף התנגדותו של גנרל טלבוט. דייזי ומייס מעידים בוועדה של הסנאט. והפעולות של…
למרות שהקרבה בין קולסון ומאי מתחזקת, קולסון עדיין אינו מודע לסוד האפל שמאי מסתירה. בינתיים, אידה לא מרפה מחיפושה אחר דארקהולד. סימונס, דייזי והמנהל יוצאים לחפש אחר האיניומן שמוחזק אצל…