רדינגטון מבקש מהצוות שיעזרו לו למצוא את איזבלה סטון, מי שעומדת מאחורי רצח העובדים שלו והכפשת שמו. טום מגלה פרטים חדשים אודות אביו הביולוגי ומתלבט האם לברר פרטים על עברו.

רדינגטון נעזר בצוות כדי למצוא חשודה שרוצחת אנשים באמצעות נשק ביולוגי. רדינגטון פונה לטום עם הצעה מפתה.

ליז נשלחת כסוכנת חשאית ל"הרמון", קבוצת שודדות, במטרה לגלות איפה יתרחש השוד הבא שלהן. במקביל רדינגטון נקלע לקשיים במסגרת עסקיו.

אליזבת מוטרדת מהמרמזים שהשאיר לה הרוצח הסדרתי, ותקוותה היחידה לפענוח התיק טמונה בתחושות המקדימות של ילדה בת תשע.

רדינגטון מביא לידעת האף-בי-איי טבח במפעל דגים לכאורה שבו נהרג טרוריסט מבוקש, וכשהם חוקרים את התקרית, מתברר שיש חפרפרת בתוך האף-בי-איי שמשבשת את מהלך החקירה.