פיטר מאבד את רוח המולד והרוח של פטריק סווייזי מראה לו את חג המולד בלעדיו.

פיטר מעודד את מג ללכת למסיבה והיא מגלה את האלכוהול. בריאן מרגל אחרי השכנים שלו וחושד שהמנהל שפרד ביצע פשע.

בריאן מפרסם ציוץ פוגעני, מסולק מהבית של משפחת גריפין, ונאלץ להתמודד עם זעם ההמונים.

פיטר מגלה גרסה רוסית לסרט אהוב עליו ופונה לוולדימיר פוטין. בריאן מנסה להרוויח כסף ומתחיל עם חברה לעבודה.

פיטר מאבד את משרתו במבשלה. מעמד הפיטורים מוצג בסגנון הקולנועי המוהבק של שלושה במאים: קוונטין טרנטינו, וס אנדרסון ומייקל ביי.

כריס מאבד את הדולר המיוחד שקיבל במתנה מסבא שלו, ונאלץ לעקוב אחריו ברחבי העיר.

פיטר ואישתו מעסיקים מטפלת בשביל הילדים, ומקבלים הזדמנות לעבוד על הקשר שלהם.

פיטר מתיידד עם פרמדיק מסוקס ו"קול" בשם סטרייקר פוקס ומחליט לנפנף את חבריו הנאמנים.

פיטר מגלה ששוב לא זכה במועמדות לפרס האמי. הוא מחליט לשנות את הסדרה שלו כך שתהיה דומה יותר לסדרות שזכו לשבחי המבקרים, כמו "משפחה מודרנית" ו"טרנספרנט".

בפרק האחרון לעונה, העבר הרחוק של פיטר כתורם זרע רודף אותו כשרבים מהילדים שלו מגיעים אליו הביתה ללא הזמנה מוקדמת, והבלגאן רק מתחיל.

כשאיזבלה, החברה המקסיקנית של כריס מגורשת מהמדינה, הוא מתנדב לטפל בזוג התאומים שלה. לאחר שמתברר שהיא לא יכולה לחזור, משפחת גריפין נוסעת למקסיקו כדי להשיב את הילדים, בעוד המסע מקבל…

כשפיטר ממונה להיות מנהל התיכון באופן זמני, מג משתמשת בו כדי לנקום בבריונים שהציקו לה. בינתיים, העסק שפותחים סטואי ובריאן משנה סגנון במהירות.

פיטר מקנא כשלואיס הופכת להיות להיט בקרב מחנה הרד-סוקס בייסבול-פנטזי. בינתיים, סטואי בורח מהבית לאחר שהשאירו את מג לעשות לו בייביסיטר.

כדי להימנע מארוחות בריאות שלואיס מכריחה אותו לאכול, פיטר פותח טנדר שמספק ארוחות צהריים של אוכל משמין. בינתיים, מג מצטרפת לקבוצת רולר-דרבי למרות טענותיו של כריס שזה מסוכן מדי.

פיטר נסער לאחר שעזר לג'ו לפתור מס' תיקי פשע, ולא זכה לקרדיט הראוי לו. בינתיים, בריאן לוקח את סטואי כדי לצרף אותו לסגל השחקנים של קבוצת פוטבול, ונכנס לפאניקה כאשר…

הגילוי של קווגמאייר בנוגע לאפליקציית "הדייטים" מכריחות את פיטר, ג'ו וקליבלנד להתערב ולהציל אותו בכל פעם מחדש. בינתיים, סטואי מגלה שיש לו עקמת, ומנצל את ההטבות הנובעות מהאבחון הרפואי האחרון…

החבר'ה יוצרים רביעיית מיתרים, אבל פיטר לא מתקבל לרביעייה. בריאן נאלץ לשמש ככלב הנחייה של קרטר ונהנה מחיי מותרות.

החבר'ה מתכננים להשיק פודקאסט, אך פיטר מעוניין לפתח קריירת סולו ולהפוך לדי.ג'יי. בינתיים, האלרגיה של לואיס גורמת לבריאן וסטואי לחלוק את חדר השינה, ולהעמיד את מערכת היחסים במבחן.

החבר'ה חוגגים עם השכן החדש רוב גרונקובסקי, שחקן הפוטבול של הניו-אינגלנד פטריוטס, עד שהעניינים מסתבכים. בינתיים, סטואי הופך לכוורן ומנת יתר של סטרואידים מוציאה את הדבורים מכלל שליטה.

קווגמאייר מארגן לחבר'ה כרטיסי טיסה לסן-פרנסיסקו, אך לאחר מבט חטוף בפונקציית הטייס האוטומטי, הם מטילים ספק בכישורי הטיסה שלו. אירועים פתאומיים במהלך הטיסה מביאים את קווגמאייר לקחת את העניינים לידיים.

חופשת חג המולד של הצוות נדחית כשגנבים גונבים זהב של קרטל סמים. ג'סיקה פונה לנציב המשטרה ומציעה הצעות לשיפור עבודת המשטרה.

סטריט מסתנן כסוכן סמוי לרשת אכזרית של גנבי מכוניות יוקרה. הונדו מנסה לעזור לריימונט, הנער שבאק ירה בו בטעות.

חבר ילדות של הונדו שמרצה עונש מאסר ארוך מבקש ממנו להגן על בנו, שהיה עד לחיסול של גנגסטרים. סבא של לוקה, ממייסדי הימ"מ ואדם בעל דעות חשוכות, נפטר.

כנופיה שאנשיה מתחזים לשוטרי ימ"מ פורצת לבתים בשכונת יוקרה, אבל הקורבנות מסרבים לשתף פעולה עם המשטרה.

טרוריסט מקומי נהרג בפיצוץ והצוות חייב לאתר את שותפו לפני שיבצע פיגוע.

הצוות רודף אחרי סוחרי סמים אכזריים שמבריחים סמים בתוך גופם של מהגרים.

הצוות צריך לתפוס אסירים מסוכנים שנמלטו מבית המשפט. היקס לא מרוצה מהונדו.

בעקבות טעות מבצעית של מפקדו, הונדו ממונה למפקד צוות הימ"מ בלוס אנג'לס, ומתמודד עם ההשלכות של הטעות שעשה מפקדו.

הקומאלה של בית ספר הפוקימונים מגיע לשיעור בנושא קרבות פוקימונים. כאשר ג'יגליפאף מגיע, הוא מנסה להילחם בקומאלה.

לאחר שכולם שבים לבית ספר הפוקימונים, סולגאלאו נעלם ואש נעצב. לפרופסור קוקואי ופרופסור בורנט יש הודעה חשובה.

הפוקימונים אחוזי הדיבוק של לוסאמין נלחמים בכל כוחם. בעוד אש, פיקאצ'ו וסולגאלאו מחזיקים אותה במקומה, לילי מתעמתת עם לוסאמין עצמה.

לאחר שהגיעו לאולטרה-חלל בעזרת כוחו של סולגאלאו, לילי והחברים מוצאים את לוסאמין, אבל היא התמזגה עם הניהילגו שחטף אותה!

אש וחבריו משוחחים עם שומרי האיים, שהביאו אליו את קוסמוג. פרופסור קוקואי יוצא לאי פוני כדי לעזור לפרופסור בורנט.

פאבה מסרב להתייאש, ורוקם תוכנית לחטוף את קוסמוג ולהשתמש בו כדי לפתוח חור תולעת באולטרה-חלל. לילי, אש ושאר חברי הצוות דולקים בעקבותיו!

בעוד אש מודאג לגבי קוסמואם, לילי וגלאדיון מחליטים להציל את אימם. כדי להגיע לאולטרה-חלל, עליהם למצוא את השומרים באי פוני.