שלדון נאלץ להעביר לג'ורג'י שיעורים פרטיים כשעתידו בקבוצת הפוטבול נמצא בסיכון.

בזמן שמרי, מימו ומיסי עורכות ערב בנות במספרה, שלושת הגברים של קופר מתכננים את הנסיעה שלהם כדי לראות את מעבורת החלל, אך התוכנית לא הולכת כפי שתכננו.

כאשר נציג של נאס"א מבקר בבית-הספר של שלדון ומבטל את כל המדע שלו, שלדון נחוש להוכיח לאותו נציג שהוא טועה.

מימאו גורמת לסכסוך כאשר היא מסרבת לתת לג'ורג' מתכון לתבשיל חזה בקר. הילדים מנסים לפתור את הסכסוך.

שלדון מתקשה עם הפופולריות הפתאומית שלו לאחר שהשתמש בנתונים סטטיסטיים כדי לעזור לקבוצת הכדורגל לנצח.

אחרי שנחנק מנקניקיה בזמן ארוחת הבוקר, שלדון מסרב לאכול אוכל מוצק. שלדון מגלה לראשונה את ספרי הקומיקס.

עניין האמונה אצל שלדון התערער כשאביו הובהל לחדר המיון. בינתיים, סבתא מגיעה לשמור על הילדים, והם זוכים להרפתקה מיוחדת משלהם.

שלדון רוצה לרצות את אמו ומחליט לנסות להכיר חבר חדש בעזרת טכניקות שלמד בספר.

שלדון קופר בן ה-9 גדל במזרח טקסס. בשל האינטליגנציה הגבוהה שלו, הוא מתחיל ללמוד בתיכון ומתקשה להתמודד עם העולם סביבו.

מפכ"ל משטרה של עיירה קטנה נרצחת במהלך השתתפות בסדרת מציאות, וחקירת הרצח מובילה לחשיפת פושע מלחמה מאוגנדה. שינוול מבקש מג'ואן עזרה, ולמרות שהיא לא סולחת לו, היא מסכימה, כדי לחסל…

הולמס ו-ווטסון חוקרים רצח שמכניס אותם לעולמם של אחת הכנופיות הקטלניות ביותר בניו-יורק. בנוסף על כך, התנהגותו של שרלוק הופכת לאי יציבה כאשר הוא יוצר קשר בחשאי עם אישה מסתורית.

חוקר של רשם הירושות נרצח, והחקירה מובילה לתעלומה סבוכה הקשורה לאוצר פיראטים. שרלוק מנסה לשכנע את ווטסון ששינוול הוא באמת רוצח, אבל היא לא מוכנה להקשיב לו.

מערכת נסיונית לאיתור קולות ירי מאתרת ירי באדם שמואשם בחטיפת אישה, והחקירה מסתבכת בשל שיקולים פוליטיים. שינוול ניצל מהתנקשות ומבקש מווטסון לשכוח מהעניין, אבל שרלוק מתעקש לחקור.

חבר של שרלוק מת מהתקף לב, קיטי מופיעה לפתע בניו יורק וטוענת שהוא נרצח ולמעשה מדובר ברצח השלישי שמוסווה כמשהו אחר. לדעתה הבאים בתור הם היא ושרלוק.

קיטי וג'ואן ממשיכות בחקירה אודות שרשרת הרציחות הקשורה ללונדון, אך החקירה מסתבכת כאשר הן מגלות קשר לממשלה ולסוכנות הביון. בינתיים, מערכת היחסים של שרלוק וקיטי מתוחים לאחר שהיא חולקת איתו…

הולמס וד"ר ווטסון חוקרים את מותו של שחקן וידאו מקצועי שמת לאחר שהותקף מול האוהדים שלו במהלך משחק בשידור חי.

אדם שבנו הותקף מנסה במשך שנים לשכנע את הולמס ווטסון לחקור את התקיפה, אך הם עסוקים בעניינים דחופים יותר, עד שבסוף הוא נשבר ועושה מעשה נואש כדי לאלץ אותם לחקור…

חקירת רצח של ליצן בעיירה קטנה מובילה את שרלוק במקרה לחשיפת מזימה שמסכנת את כל ניו-יורק. מרקוס נקלע לתגרה בבר, שעלולה לסכן את הקריירה שלו ושל החברה החדשה שלו.

שרלוק גונב טלפון של אדם חשוד, מוצא בו סרטון של אישה חטופה ויוצא למירוץ נגד הזמן כדי להציל אותה. בינתיים, ג'ואן מתוסכלת כאשר שינוול מתעקש להסתדר לבד ולא משקיע בלימודים.