ג'ן ומאט נאלצים להיפגש לארוחה בגפם. אוסקר עוזר לגרג להפוך את הבית שלו לחכם. טים והת'ר מנסים להבריח אלכוהול למופע החלקה על הקרח. ג'ון מגלה שקולין מוסמכת לערוך חתונות ומציע…

גרג מתעקש להיות השושבין של מאט. קולין מפנה את ג'ן לקוסמטיקאית האכזרית שלה כדי לקבל הנחה. ג'ואן מנסה להוכיח להת'ר שסופיה יכולה להיות עצמאית. קלמנטיין מתחילה לעבוד בחברת השכרת רכב…

גרג מזמין הביתה שפית פרטית בתור הפתעה לג'ן לכבוד יום האהבה. מאט וקולין מחליטים לאמץ כלב יחד אך מתקשים לעמוד בתנאים. סופיה מקבלת תליון מהחבר החדש שלה. ג'ון רוצה לקנות…

ג'ון וג'ואן פותחים חשבון בפייסבוק. הת'ר מנסה להציל את דג הזהב הגוסס של סופיה. מאט וקולין מתקשים בבחירת מיקום לחתונה. טים לוקח את סמנתה לטקס פרסים יוקרתי כדי לעודד אותה…

קולין אחראית על הפיקניק לפני משחק פוטבול. גרג מכין את מאט לתחרות קליעה במחצית. טים לוקח את סופיה לשירותים בזמן המשחק והם הולכים לאיבוד. ג'ן משכנעת את ג'ואן לקחת סיכון…

הת'ר נחושה להשיג לסמנתה תפקיד ראשי במחזמר של בית הספר. הת'ר, טים וגרג חושדים שג'ואן מנהלת רומן עם המרצה לספרות. קלמנטיין וטיילר מחליטים לעזוב את הבית. קולין וג'ן מנסות להעביר…

השנה היא 1999: ג'ון מתכונן לתחילת המילניום ובאג 2000, הת'ר וטים מגלים שהעקרונות שלהם לא עומדים במבחן המציאות. רגע לפי ירח הדבש ג'ן מבינה שאמו של גרג שולטת בחייו. מאט…

העסקים משגשגים, ופרנקלין צריך עוד קוקאין, אז הוא פונה לאבי וסוגר עסקה עם ריי-ריי. טדי חושב שהכל אבוד, אבל ג'יימס מפתיע אותו עם חדשות טובות. לוסיה מחליטה לשתף פעולה עם…

בזמן שלאון מתאושש, פרנקלין נאלץ להתמודד עם אימא שלו ועם מל ואבא שלה, שמנסים להבין מה קרה. רמירו משתלט על העסק ואוסו נאלץ לפנות לסטומפר לעזרה. טדי ואלחנדרו זקוקים לספקים…

פרנקלין והחבר'ה מנסים לפתח שוק עבור הקראק, אז הם מחלקים אותו בחינם, כדי לגרום לאנשים להתמכר. טדי הולך עם ויקטוריה לחפש את כריסטין, ולחרדתו הם מגלים רמז. לוסיה צריכה להתמודד…

החבר'ה נוסעים לאוקלנד, לפגוש את בן דוד של קווין, אבל כשהעניינים לא מתקדמים, פרנקלין יוצא לטייל ונתקל בתופעה מעניינת. פדרו מקנא בקשר בין אוסו ללוסיה. טדי מנסה לברר כמה שיותר…

טדי מגיע לבירה כדי לקדם עניינים עם ג'יימס, ונפגש עם ג'וליה. אוסו ולוסיה נפגשים עם חבר של אוסו, שמקושר לכנופיה מקסיקנית. קלודיה לא מוכנה לעבוד עם פרנקלין, אז הוא פונה…

טדי תקוע במדבר לאחר נחיתת אונס, עם אלחנדרו מחוסר ההכרה ו-75 ק"ג קוקאין. פרנקלין חוגג את יום העצמאות עם משפחתו, כשלפתע מופיע שם אבא שלו. פדרו מזמין את אוסו לחגוג…

פרנקלין ולאון יוצאים לנקום בקרבל, אבל העניינים מסתבכים ואבי לא מוכן לעזור להם. טדי מגיע למחנה של אלחנדרו בניקרגואה כדי לבדוק מה קורה בשטח. גוסטבו, לוסיה ופדרו מנסים לעכל את…

קלודיה אומרת לפרנקלין מי תקף אותו והוא מבקש מלאון לעזור לו להחזיר את הכסף. לוסיה ופדרו מחפשים שעיר לעזאזל, ורוצים שאוסו יהרוג אותו. החברה של טדי מגיעה לעיר עם הבן…

טדי ואלחנדרו נפגשים עם אבי, והפגישה לא מתנהלת טוב. אוסו לא מוכן לתת לפדרו ולוסיה את הכסף שלהם, עד שהם יסבירו לו מה בדיוק קורה. פרנקלין מגיע לשלם לאבי ולקנות…

דרמת פשע המשרטטת את הדרך שבה הקראק זלג לתוך השכונות החלשות וכיצד הממשלה העלימה עין ועודדה את הסחר בשל אינטרסים, ובכך יצרה את המגפה הנוראית ביותר שהיא מתמודדת איתה.

פרק אחרון לעונה. פיליפ ואליזבת חושבים ברצינות על עזיבה אבל נמצאים במירוץ נגד השעון כאשר חייהם נתונים בסכנה. במקביל, מידע חשוב מתגלה באחת ההקלטות מהבית של קימי.

בעוד פיליפ ואליזבת מתמודדים עם החלטה חשובה, טואן לוקח את העניינים לידיים שלו בכל הנוגע למבצע מורוזוב. ברוסיה, אולג מגלה שהוא נלחם בכוחות חזקים מכפי ששיער.

הנרי נחוש ללכת ללמוד בפנימיית היוקרה, המרכז פוקד על אליזבת ופיליפ לאמת את זהותה של אישה החשודה בשיתוף פעולה עם הנאצים בימי המלחמה, ולפעול בהתאם.

פייג' מגלה מה הכומר טים חושב באמת עליה ועל משפחתה, איבגנייה מיואשת ממצבו של פאשה. פיליפ מחליט להפתיע את אליזבת.

אליזבת ופיליפ חושדים שטואן זומם משהו כאשר הדברים לא הולכים כפי שתכננו. בינתיים, הנרי מפתיע עם הצעה מדהימה ולסטן יש מפגש מטריד עם אלמנתו של פרנק גאד.

פייג' מתמודדת עם הפרידה ממתיו, סוכנים של דירקטורט קיי עורכים חיפוש בחדרו של בורוב, אליזבת ופיליפ מסתגלים למפעילה החדשה שלהם.

גבריאל נפרד ממשפחת ג'נינגס, בורוב תוהה לאן נעלמו האמריקנים, פייג' מגיעה להחלטה בנוגע למתיו.

גבריאל מדהים את פיליפ ואליזבת בהודעה פתאומית וגלוי מרעיש בנוגע לעברו של פיליפ. סטן ואדרהולט מושכים זבוב לתוך הרשת שלהם, בעוד אולג ורוסלן אורבים לחשוד הראשון שלהם.

בנו של פיליפ מגיע לארה"ב, הקשר בין סטן לרנה מתחזק וסטוברט מגלה לאליזבת פרטים חדשים על העבודה שלו.

פיליפ ואליזבת מפתחים קשרים חדשים בטופיקה, קנזס, סטן בימן מוטרד ממצבו של בורוב ופייג' מחליטה לבצע משימת ריגול על דעת עצמה.

פיליפ ואליזבת ממשיכים לתחזק את הקשר עם משפחת מורוזוב ומנסים לפענח את מזימת החרקים האמריקאית. הסי-איי-אי מפעיל לחץ על בורוב במוסקבה.

פיליפ ואליזבת מוטרדים מהקשר של פייג' עם מתיו, הסי-איי-אי רוצים להשתמש בבורוב במוסקבה למרות התנגדותו של סטן.

לאחר הגילויים אליהם פייג' נחשפה, יכולתם של פיליפ ואליזבת לשמור על הכיסוי שלהם ועל משפחתם הולכת ונחלשת. ככל שהמלחמה הקרה גועשת, הפרנויה מגיעה לשיאים חדשים.

סקרוג' ויואי נחושים בדעתם להיות הראשונים להצליח במסע הבלתי אפשרי לפסגת הנברסט, אך ההר טומן בחובו סוד שיבחן את כישורי ההישרדות של השניים.

בפירמידה אבודה, לואי מפענח נבואה עתיקה, וסקרוג' ולונצ'פד משכנעים חבורה של מומיות להציל אותו.

יואי ודואי מתלמדים אצל מיליארדר הטכנולוגיה החדש והצעיר של ברווזברג, מארק ביקס. בינתיים, סקרוג' וגלומגולד מאחדים כוחות כדי להיפטר ממנו.

דונלד מתחרה בבן דודו גלדסטון כדי להרשים את לואי. סקרוג' רוצה לצאת להרפתקה, אבל דעתם של הילדים מוסחת.

וובי ויואי חוקרים מערה של רכבת תת-קרקעית נטושה כדי להוכיח את קיומו של זן תת-קרקעי. גברת ביקלי מתחילה לחשוד שללינה יש השפעה רעה על וובי.

אחרי שהאחים משאירים אותה לבד בחוף, וובי מתחברת עם ברווזה מסתורית בשם לינה ומתגנבת למסיבת יום ההולדת המשפחתית של אימא ביגל.

לואי משתמש במטבע הראשון שסקרוג' אי פעם הרוויח. וובי ודואי מנסים לדלות מידע מהארכיון של משפחת מקדאק.

יואי, דואי ולואי לוקחים את וובי למשחקייה של פאנזו. דונלד מנסה להוכיח לגברת ביקלי שהוא יכול להסתדר בלי העזרה והחוקים שלה.

הרפתקאותיהם החדשות של סקרוג' מקדאק המיליונר ואחייניו הברווזונים, השומרים על אוצרותיהם מפני שודדים רעים. דונלד מפקיד את האחיינים אצל הדוד העשיר והמסתורי שלו.