פרק סיום אמצע העונה מעמיד במבחן את כל מה שריק וקבוצתו עשו עד עכשיו. האם ריק יוכל להמשיך להילחם או שיאמר נואש?

נייגן נאלץ לגייס את עזרת סגניו כדי לחלץ את המקלט מבעיה קשה. דריל ורוזיטה מתכננים מהלך משלהם על המקלט, ריק עדיין נמצא אצל המלקטים.

ויכוח מתפתח בראש הגבעה, בסוגיה הרת גורל. באלכסנדריה, מישון ורוזיטה חוששות לגורל הלוחמים ומחליטות לצאת. ריק יוצא לחפש בעלי ברית.

ויכוח מתפתח בראש הגבעה, בסוגיה הרת גורל. באלכסנדריה, מישון ורוזיטה חוששות לגורל הלוחמים ומחליטות לצאת. ריק יוצא לחפש בעלי ברית.

הקרבות של ריק ושותפיו נגד המושיעים נמשכים, והפעם הפרק מתמקד בכוח לוחמי הממלכה, בהכנות לקראת הקרבות ובמהלכם.

קונפליקט עם המושיעים מוביל לתוצאות בלתי צפויות על הגבעה, הממלכה ואלכסנדריה. המוסריות של כולם נבחנת בעת המלחמה כאשר הם מגלים שלא פשוט לפעול לפיה.

התכנית שכוללת לחימה בכל החזיתות והקבוצות, יוצאת לדרך. בעוד ריק ממשיך להילחם הוא פוגש בפנים מוכרות.

ריק וחבריו מתכננים מלחמה גלויה בניגן וכוחותיו. קבוצת המושיעים גדולה יותר, מצוידת יותר וחסרת רחמים – אבל ריק והקהילות המאוחדות נלחמים עבור התקווה לעתיד בהיר יותר.

חלק מקבוצת אלכסנדריה יוצאת למסע מסוכן בדרך אל קהילה מרוחקת. במהלך המסע אחד מחברי הקבוצה חייב לבצע החלטה מכאיבה. בינתיים, ניגן מציע הצעה שלא פשוט לסרב לה.

בפרק האחרון לעונה, הסכנה גוברת והזמן הולך ואוזל, וכל אחד מהצדדים מתכונן למלא את חלקו בקרב.

המושיעים מגיעים לביקור פתע בראש הגבעה, ומפתיעים את החבורה במהלך ההכנות. רוזיטה מחליטה לקחת את העיניינים לידיים וסשה מצטרפת אליה.

מסירת האספקה של הממלכה למושיעים לא מתנהלת כמתוכנן. קרול מבקשת לדעת מה באמת קרה באלכסנדריה. ריצ'רד מעלה במורגן זכרונות קשים מעברו.

אחד מחברי הקבוצה מתחיל באי רצון, לעבוד אצל ניגן במקלטם של המושיעים וחייב לנווט בו כדי לשרוד. בינתיים, דווייט יוצא לחיפושים ובמהלכם מבקר במקום מעברו.

ריק ומישון יוצאים לחפש רובים. בינתיים באלכסנדריה, יש מי שמתלבט אם למסור מידע שעשוי להועיל, ויש מי שמאבד סבלנות ומחליט לפעול על דעת עצמו.

במהלך חיפוש אחר תושב אלכסנדריה הנעדר, ריק וחבורתו נתקלים בקבוצה מסתורית, שתושביה אינם דומים לשום דבר שהם מכירים. בינתיים, בממלכה, ריצ'רד מנסה לשכנע את דריל שיצטרף אליו לפעולה שתזיז את…

ריק וחבורתו מנסה לשכנע את גרגורי שיקצה אנשים למאבק שלהם במושיעים. ישו מחליט להציג אותם בפני המלך יחזקאל. כשריק והחבורה חוזרים לביתם, הם מגלים שאחד מהם נעלם ויוצאים לחפשו.

בזמן שחברותיה של מרינט מנסות לארגן לה דייט רומנטי עם אדריאן, עש-לילה מחליט לקחת את הבחור הרטנוני ביותר בפריז ולהפוך אותו לרשע, אך העניינים לא מתנהלים בדיוק כפי שציפה.

מר דמוקליס, המנהל של בית הספר, חולם בסתר לבו להיות גיבור-על, וכאשר עש-לילה משתמש בתסכול שלו כדי להפוך אותו לינשוף האפל, החיפושית והחתול השחור יוצאים לעצור אותו.

מקס ממציא רובוט ידידותי בשם מארקוב, שמתגלה כבעל אינטליגנציה רגשית יוצאת מן הכלל. כאשר הם מופרדים, עש-לילה משתמש ברגשות הפחד והעצב של מארקוב והופך אותו למרושע.

סבתא של מרינט מגיעה לביקור לכבוד יום ההולדת של מרינט, ומרינט נקרעת בין הרצון לבלות עם סבתא שלה, שעוד מתייחסת אליה כמו לילדה קטנה, לבין הרצון לבלות עם החברים שלה…

מרינט מנסה בכל כוחה להתקבל לנבחרת הסיף של אדריאן, אבל הכול משתנה כשהיא פוגשת שם את קגאמי.

כאשר הריאיון החשוב ביותר בקריירה של נדיה שאמאק נהרס, עש לילה מנצל את הזעם שלה כדי להפוך אותה לפריים-קווין המרושעת.

אדריאן מציב לקלואי אולטימטום – עליה להיות נחמדה יותר לזולת, אחרת לא יהיה חבר שלה עוד. קלואי מחליטה לארגן מסיבה לכולם כדי להראות לאדריאן שהשתנתה, אבל עד מהרה היא חושפת…

כאשר גבריאל מגלה שאדריאן לקח את ספר הכשפים ואיבד אותו, הוא מעניש אותו ואוסר עליו לחזור לבית הספר. במקביל, מרינט ומאסטר פו מנסים לחשוף את זהותו האמיתית של עש לילה…

ריק ובת' מבקרים בעולם שנקרא 'פרופילנד' כדי לפתור בעיות מילדותה של בת'. מורטי וסאמר חוששים קצת מהחברה החדשה של ג'רי.