אלפרד ממשיך לחשוד באות'רד ושולח את את'לרד להתמודד עם אריק וסיגפריד בלונדון, אבל ללורד הצעיר יש שאיפות משלו.

אות'רד, שנשלח לנורת'ומבריה, הולך על חבל דק בין נאמנותו לאלפרד לבין סיוע בסכסוך הדמים האכזרי של ראגנר עם קיירטאן.

הילד וראגנר מחפשים את אות'רד, שמתכנן לברוח. אלפרד נחוש לכרות ברית עם ממלכת מרסיה, וכאוס מתפרץ כשהברית של גות'רד מתפוררת.

ביאוקה נשלח צפונה על ידי אלפרד כדי לשחרר את המלך גות'רד ומבקש את עזרתו של אות'רד, שכורת ברית חדשה בדרכו לנקמה.

התכסיסים של ראש המנזר אידרד משחקים על חולשתו של גות'רד. אות'רד אוסף את הגברים של קאמברלנד כדי לצאת אל אפרוויץ' ולא יודע שמצפה לו בגידה אכזרית.

הצוות מטפל בילד מקונגו עם מומי לב מולדים קשים. שון מתקשה להתמודד עם הפלירטוטים של השכנה שלו. קלייר מנסה למצוא דגימת רקמות של מטופלת חשובה שאבדה.

ד"ר גלסמן דוחק בשון להיפגש עם פסיכולוגית, אבל שון שומע בעצתו של מטופל ומסרב לעשות זאת. קלייר עובדת עם מנתח אחר ללא שאר המתמחים והאווירה בין השניים נעשית מתוחה.

ג'רד מנסה לשכנע מטופל קשיש להחליף את קוצב הלב הלא תקין שלו. שון נתקל לראשונה באדם נוסף עם אוטיזם בדמות מטופל עם תסמינים משונים.

במהלך שוד בחנות מכולת, כישורי התקשורת המוגבלים של שון מסכנים את חיי הנוכחים. אחרי היום הטראומטי, ד"ר גלסמן מתחיל לחשוש שהוא לא עוזר לשון מספיק.

ד"ר מרפי מטפל בילד שמזכיר לו את אחיו שנפטר. הוא מגלה שהורי הילד הסתירו ממנו מידע לגבי מצבו, ומתקשה להבין מדוע לא מגיע לו לשמוע את האמת.

ד"ר שון מרפי וד"ר קלייר בראון מתכננים הליך ניסיוני שיכול להציל את רגלו ואת חייו של חתן צעיר, אם כלתו לעתיד וההורים יסכימו לעבוד יחד. בינתיים, ג'ארד נאבק להתחבר רגשית…

ד"ר מלנדז עדיין לא בוטח בשון ומרחיק אותו מחדרי הניתוח. כששון מעלה רעיון שעשוי להציל את חייה של אחת המטופלות, אחד מעמיתיו גונב את הרעיון ומנכס אותו לעצמו.

ד"ר בראון לומדת לתקשר עם ד"ר מרפי במהלך נסיעה לבית החולים עם איבר להשתלה. ד"ר מלנדז מגלה שאחד המטופלים שלו הסתיר ממנו משהו.

בעל ואישה צריכים לקבל החלטה משמעותית לגבי הריונה של האישה. ד"ר מרפי מתקשה להסתגל לסביבתו החדשה בבית, אבל הקשר שלו עם עמיתיו מתחזק.

נשיא ביה"ח סנט בונאוונצ'ר מנסה לשכנע את מועצת המנהלים לקבל כמתמחה למחלקה הכירורגית את שון מרפי, רופא צעיר הסובל מאוטיזם.

הסינרמן ממשיך להרגיז את לוציפר, וחיים נוספים מונחים על הכף. בינתיים, טריקסי נתקלת בשרלוט.

קלואי פועלת כסוכנת סמויה בחקירת רצח שקשור לאפליקציית היכרויות למפורסמים, ולוציפר מלווה אותה מרחוק.

לוציפר שם לב שאנשים שהוא עשה להם טובות מתים בזה אחר זה ופותח בחקירה שמעמידה אותו פנים אל פנים מול הסינרמן.

לוציפר וקלואי חוקרים את מותו של כימאי מזון, ונתקלים בדמות שהכירו בעבר – הסנגורית שרלוט ריצ'רדס.

לוציפר ואלה נוסעים לעיר החטאים כדי לחקור את העילמותה של מכרה ותיקה. בינתיים, קלואי ולינדה חוגגות ומתפרעות בבית.

עיתונאי מוזר מתחיל להתעניין לפתע בחייו של לוציפר, ומייז תוהה אם יש לו מניעים נסתרים.

מייז עוזבת כדי לשנות אווירה, וקלואי חוששת שזר ערמומי רוקם תוכנית אפלה.

קלואי מנסה לפענח את רגשותיו של פירס, בזמן שהיא ולוציפר חוקרים מקרה רצח של יועצת לבני נוער בתוכנית שיקום איכותית.

לוציפר מנסה להבין את פשר ה-'אביזרים' החדשים שלו. בינתיים, הסגן החדש מרקוס פירס מתחיל ברגל שמאל עם עמיתיו לעבודה.

לוציפר וקלואי חוקרים מקרה חדש, ועברו של פירס צף אל פני השטח. לינדה חוששת שהמטופל האהוב עליה לא מטפל בעצמו.