אלכס מגלה שהרבה השתנה בביה"ח מאז שעזב. ג'ו נאלצת להתמודד עם החלטה קשה בטיפול במטופלים שלה, אריזונה מתקשה לשמור מרחק מד"ר מיניק.

שלב ההוראה החדש של אלייזה מתחיל בציפיה דרוכה, אבל בעיות מתעוררות כאשר לא כולם מרוצים משיטותיה. אפריל מסתגלת לתפקיד החדש שלה ומגלה שהוא לא הולך להיות פשוט.

אמה של מגי מגיעה בלי להודיע מראש ומלחיצה אותה. בינתיים, ביילי חייבת לבצע כמה החלטות קשות לאחר שאחד הרופאים מסרב להישמע להוראותיה של אלייזה. סטפני מוצאת את עצמה נסחפת אחר…

אלייזה מגיעה ליום הרשמי הראשון שלה בבית החולים, ד"ר ובר שומע את ההתבטאויות שלה ומחליט להילחם בה, בתקווה שתסתלק. נהג מונית מוביל אישה שכורעת ללדת, אל ביה"ח. מרדית מנסה לברר…

ביילי, אריזונה וג'ו מגיעות לבית הכלא לנשים כדי לטפל בנערה אלימה בהריון, עד מהרה הם מוצאים את עצמם מתמודדים עם מצב חירום חמור יותר.

מייק מציע מהלך כדי לשפר את העסק, אבל העבר של הארווי מסבך את העניינים. רייצ'ל מופתעת כאשר אבא שלה מציע לאחד כוחות. לואיס משמש כמנטור לבריאן.

דונה והארווי מגיעים לפרשת דרכים בקשר ביניהם. רייצ'ל מטילה ספק בשיקול הדעת של אביה. לואיס נחלץ לעזרתו של אלכס.

הרווי ומייק מנסים יחד למצוא פתרון למצב בלתי אפשרי. דונה נפגשת עם בן זוג לשעבר ומקבלת הצעה מפתיעה. גם לואיס נתקל במישהי מעברו, במהלך החיפוש אחר עורך דין חדש למשרד.

אלכס מחליט לספר להרווי את האמת ובמקביל מתוארת השתלשלות העניינים שבע שנים לפני כן שהובילה להסתבכות של אלכס עם רפורם ומסטרסן בנייה באשמתו של הרווי.

מייק מתמודד עם בעיות בתביעה נגד הכלא. הרווי מתקשה לספר לדונה על הקשר שלו עם פולה. ההתנהגות הבעייתית של לואיס רודפת אותו.

מייק מנסה לשלב בין העבודה במשרד והבטחתו לעזור לאוליבר. הרווי מבקש את עזרתו של לואיס בנושא רגיש. דונה צריכה לבדוק עובדת חדשה שהרווי מביא למשרד.

הרווי, לואיס ודונה צריכים להתאחד כשמשרד מתחרה תוקף אותם. מייק ורייצ'ל מתקשים למצוא זמן לתכנון החתונה שלהם.

לואיס והרווי מתמודדים עם הדינמיקה החדשה במשרד. במקביל, ההצלחה האחרונה של מייק מביאה לו עסקים חדשים ובלתי צפויים ומנהיגותה של רייצ'ל עומדת בפניי אתגר לא פשוט.

לאחר סיום העונה הקודמת זה הזמן לענות על השאלות שנותרו פתוחות. העונה מייק חוזר לפירמה כעורך דין מן המניין ובפאזה חדשה בחייו, כיצד תראה הפירמה עם כל השינויים הצפויים.

מייק נזקק לעזרתם של הרווי ורייצ'ל כשהוא מנסה להתקבל ללשכת עורכי הדין. דונה פונה ללואיס כשהיוזמה שלה נתקלת בבעיה. לואיס מנסה לפתור את הבעיות עם טארה.

הרווי מתעמת עם השותפים בגלל צעד יוצא דופן ונאלץ לערב את ג'סיקה. מייק מסתבך עם עורך הדין היריב בתביעת פרו בונו.

כשהתביעה של מייק נתקלת בבעיה, זה עלול לעלות לו לא רק בהפסד. הרווי, לואיס ורייצ'ל מנסים להכניס את מייק ללשכת עורכי הדין. דונה ובנג'מין מחפשים משקיע.

הרווי ומייק מסתכנים כשהם חוברים לתביעה ייצוגית. לואיס מגייס את רייצ'ל וקטרינה לעזרה עם לקוחה חשובה. דונה ובנג'מין ממשיכים לעבוד על המוצר שלהם.

הרווי מנסה לתקן קשר בעייתי ומשאיר את לואיס, דונה ורייצ'ל לנהל את המשרד בהיעדרו. מייק מקבל עזרה ממקום לא צפוי.

רייצ'ל מקבלת הודעה שיוצרת בעיה לא צפויה להרווי ולואיס. המעמד של מייק בקליניקה המשפטית עומד למבחן. דונה מקבלת הפתעה מטכנאי המחשבים.

הרווי ולואיס צריכים להתמודד עם העזיבה של ג'סיקה ולהחליט איך לנהל את המשרד בעצמם. רייצ'ל מתלבטת מה לעשות בסיום הלימודים. מייק מתחיל עבודה חדשה.

חברי הצוות עובדים ביחד ומנסים לחסל אויב. סוד אפל מאיים להפריד בין וולר לבין ג'יין לתמיד.

הצוות מתחיל פעולה סמויה מתוך דירתם של וולר וג'יין. קעקוע מוביל את הצוות לרופא שמסתיר סוד.

הצוות יוצא למשימה סמויה כדי לעצור טרוריסט מלבצע פיגוע. רומן סוחט את וולר עם סוד נורא על ג'יין.

ג'יין נלחמת בסוד מעברה המאיים לצוף בחייה, והצוות נמצא במירוץ נגד הזמן כדי למנוע משבר בינלאומי.

הצוות רודף אחרי מחבל מסוכן המשליט טרור על מנהטן. ג'יין מגלה סוד מזעזע על ילדותה.

בעוד וולר וג'יין מנסים לאתר קבוצה של האקרים מסכונים, פטרסון וריץ' מוכרחים לשתף פעולה כדי להסתיר סוד גדול מעברם.

בעוד הצוות מתרגל לדינמיקה החדשה ולקעקועים החדשים, הם נאבקים בכוח זר ומסוכן המנסה להשתלט על לווין.

שנה וחצי אחרי שדרכיהם נפרדו בצורה מסתורית, צוות האף-בי-איי מתאסף שוב בעקבות משבר חדש.

פרק אחרון לעונה. בעוד שבאף-בי-איי מתמודדים עם הטרגדיה שקרתה, הצוות עדיין מנסה לעצור את שפרד מלגרום נזק בלתי הפיך לאומה שלמה. עתידה של ג'יין בצוות נראה לא ברור.

הצוות מצליח לשבור כמה מחברי סנדסטורם. ריד מבקש לקבל העברה לקוונטיקו. וולר מצליח להבין מהו "השלב השני".

זפאטה נשלחת לכלא ביחד עם דבון, סוכנת בצוות "סופת חול". ג'יין מתוודה בפני וולר על מעשיו של רומן.

וולר וג'יין יוצאים למשימה חשאית מסוכנת כדי להשיג את שני המסמכים המסווגים ביותר בעולם. שפרד טסה לתאילנד כדי להשיג נשק קטלני, אך התוכנית שלה משתבשת. ריד מגיע לשיחה עם וולר.

וייץ מתחקר את חברי הצוות אחד אחד, נחוש בדעתו להפליל אותם. הצוות מנסה למצוא את הקשר בין קעקוע נוסף על גופה של ג'יין לבין מקרה מוות מסתורי בבית אומנה.

לאחר שבילו יחד את הערב, ג'יין ואוליבר מתעוררים לסיטואציה לא נעימה שמאלצת אותם להתוודות על כל מה שהסתירו זה מזו. טאשה מספרת לוולר שריד משתמש בסמים.

הצוות מנסה להבין כיצד שפרד מקבלת מידע על תוכניותיהם של האף-בי-איי עוד לפני שהן קרו ואיך היא תמיד נמצאת צעד אחד קדימה. ריד וטאשה נקראים לבדיקת סמים אקראית, מה שמכניס…

הצוות מנסה לפענח סדרה של רמזים, את הקשר בניהם ועל מי ומה הם מצביעים. רומן מקבל הזדמנות חד פעמית להוכיח את עצמו וג'יין עורכת בדיקת רקע על אוליבר.

קעקוע מוביל את חברי הצוות אל אגודה סודית בעלת כח רב. הצוות נעזר בריץ' על מנת להסתנן פנימה.

הצוות נמצא בבעיה כאשר הוא מגלה שקורט וולר עשוי לעבוד כסוכן כפול.

הצוות מפענח קעקוע נוסף המוביל חזרה לרומן וכעת עליהם להחליט האם לתת לו לצאת לשטח למשימה מסוכנת עם כנופיית אופנוענים.