החתונה של מרי ודרנלי מתקרבת, ומרי, שנחושה בדעתה להינשא, אינה מרוצה מהאיחוד כלל. גריר נתקלת באורח בלתי צפוי מעברה, וג'ון נוקס מגלה את דבר בגידתה של אשתו.

כשהחתונה הקרובה של מרי מתקדמת, טרגדיה איומה דוחקת את מרי ודרנלי זה מזה, ומאלצת את מרי להתגייס לעזרתה של קתרין. אליזבת פוגשת בוגד בספרד, המבקש ממנה לתמוך במשלחת לעולם החדש.

קתרין ונרסיס מאתרים את צ'רלס ומשכנעים אותו לחזור. דרנלי מנהל רומן עם קירה ומסתיר זאת ממרי, העסוקה בהכנות לחתונה. אליזבת משקיעה מאמצים כדי להקל על אגתה.

ליזה חוזרת לחצר המלכות הצרפתית, וקתרין עושה הכל כדי להסתיר ממנה את היעדרו של צ'רלס. מרי ודרנלי מתכוננים ליום נישואיהם, אך נתקלים במכשולים מרובים בדרך.

השמועות על צ'רלס מגיעות לשיאן, כשילד כפרי נטרף ביער ותושבי הכפר מאשימים אותו בזוועה. מרי ודרנלי מנסים לגרום למנהיגי העם הסקוטי לקבל את דרנלי כמלכם.

קנאתה של ליזה בקלוד מגיעה לשיאים, והיא נחושה בדעתה לאמלל את אחותה. לורד דרנלי מגיע לחצר המלכות של מרי ושובה אותה בקסמו. אליזבת מנסה לגייס את האצילים הקתולים.

נרסיס חוזר לצרפת, ומחליפו המיועד מספרד כבר מגיע. הוא והמלכה האם עושים הכל כדי לסכל את מינויו. בנוסף, לורד בלאקבורן מנסה לתווך עסקה בין מרי לאליזבת.

מרי משוכנעת שיש מדליף בחצר המלכות שלה. קתרין מנסה לארגן את שובו של נרסיס לצרפת, לפני שליזה תחליף אותו בנציג ספרדי, אך נתקלת בחוסר שיתוף פעולה מצד צ'רלס.

אליזבת משוכנעת שמרי עומדת מאחורי ניסיון ההתנקשות בחייה, ומתמודדת עם ההוצאה להורג של לולה. מרי צריכה למצוא בעל שישרת את מטרותיה הפוליטיות.

בפרק האחרון לעונה, החוקר מחטיבה 3 רוצה לנקום בדיוויד, וחטיבה 3 צופה בהתרחשויות. קארי עורך ניסוי חדש להפרדת המפלצת מדיוויד, אבל למפלצת יש תוכניות אחרות.

דיוויד מנסה להיחלץ ממצב הביש שאליו נקלע. קרי ומלאני מנסים לחשוב איך להעיר את דיוויד בלי שייהרג.

דיוויד חוזר אל המקום שבו הכל התחיל, וסידני מרגישה שמשהו לא בסדר בעולם שלה, אבל לא מצליחה להגדיר מה בדיוק.

דיוויד מגלה בעצמו יכולות חדשות ושליטה חדשה בכוחותיו שמאפשרת לו אפילו להתקדם ביחסים עם סידני. הוא נחוש ללכת לחטיבה 3 ולחלץ את אחותו, חרף התנגדותה של גב' בירד.

דיוויד בצרה וחבריו בסאמרלנד יוצאים החוצה לחפש את האמת על עברו, בתקווה שזה יעזור להם להציל אותו. בינתיים, מסתבר שהם לא היחידים שמחפשים אחריו.

על מנת להספיק ולהציל את איימי, מלאני מאיצה את ההכשרה של דיוויד ומגלה שיש לו מספר כוחות ושחבויים במוחו סודות אפלים.

דיוויד מגיע עם סידני אל מקום שבו, בעזרתו של פטונומי, הוא חוזר לאחור בזמן כי למצוא משמעות בזכרונותיו ולגלות את כוחותיו.

דיוויד הלר הוא צעיר המאובחן כסכיזופרן. מפגש עם אשה יפייפיה גורם לו להבין שקיימת אפשרות שהקולות והיכולות העל טבעיות שהוא חווה הם אמיתיים.

בפרק האחרון לעונה, ג'ואן מקבלת תפקיד ראשי בסרט חדש, חרף ההידרדרות במצבה הבריאותי. נוכח יריבה חדשה, בטי מהרהרת בסכסוך המיותר שלה עם ג'ואן.

צילומי הסרט "שרלוט המתוקה" החלו והסכסוך בין האויבות מסלים. ברגע של כנות, בטי מגלה לבוב על הקשיים איתם היא מתמודדת בקריירה. במקביל ג'ואן מחליטה לנקום בבטי על חשבון כל ההפקה.

וורנר שרעב לעוד להיט, לוחץ על אולדריץ' שישכנע את בטי וג'ואן להשתתף בסרט אימה נוסף, שירכב על גל ההצלחה של בייבי ג'יין. בינתיים, מישהו מעברה של ג'ואן מאיים עליה.

בטי עשויה לשבור שיא ולזכות באוסקר שלישי בקטגוריית השחקנית הטובה ביותר. ג'ואן והדה פותחות במסע חשאי לסיכול זכייתה של בטי.

שמועות רעות מעיבות על גורלו של הסרט, בטי וג'ואן מתכוננות לכשלון. פולין מנסה לפרוץ את גבולות המגדר ומכריזים על המועמדויות לאוסקר.

הפקת הסרט מגיעה לשיא. ג'ואן חושפת פרט אינטימי מעברה, בטי מנסה לרסן קצת את בתה ומכניסה אותה לסרט, והרכילאית הדה ממשיכה לבחוש בקדרה.

בזמן צילומי הסרט "מה קרה לבייבי ג'יין?" מתגלים הפרטים שהובילו לאיבה השוררת בין בטי וג'ואן ואת הסיבות לכך שגם אחרים ניצלו את האיבה ואף ליבו אותה, לתועלתם האישית.

אנתולוגיה עתירת כוכבים מבית היוצר של ראיין מרפי ובבימויו. סיפור האגדה על היריבות המרה בין ג'ואן קרופורד ובטי דיוויס במהלך עבודתן על הסרט "מה קרה לבייבי ג'יין?" בשנת 1962.

הצוות רודף אחרי פלין לשנת 1954, בדרכו למפגש פסגה של כל מנהיגי "ריטנהאוס", אך למסע השלכות בלתי צפויות. לוסי זוכה לפגוש את סבה ומגלה פרטים מפתיעים על משפחתה.

פלין חוזר לשיקגו בשנת 1931, כדי להציל את אל קפונה ממאסר. וויאט, לוסי ורופוס נאלצים לגנוב את סירת ההצלה כדי לחזור לשם בעקבותיו.

בזמן שוויאט במעצר, לוסי, רופוס ובאומגרדנר חוזרים ל-1927 בפריס בעקבות פלין. בינתיים, הפיקוד ב"תעשיות מייסון" עובר לידי סוכנים חדשים, להפתעת הסוכנת כריסטופר.

וויאט ורופוס חוזרים לשנות ה-80 כדי למנוע מהורי הרוצח של אשתו של וויאט, להיפגש. לוסי נפגשת עם אנתוני ברוהל ומגלה על תכוניותיהם הזדוניות של אנשי "ריטנהאוס".

פלין חוזר למערב הפרוע כדי לאתר את ג'סי ג'יימס, הנודע לשמצה, לפני ששותפיו לפשע ירצחו אותו, והשלישייה בעקבותיו. בינתיים, ג'יה מתנסה בהטסת מכונת הזמן.

פלין מחזיק בלוסי כבת ערובה. הוא לוקח אותה ליריד העולמי הראשון בשיקגו, על מנת להרוג שלושה מנהיגים שחברים ב-"ריטנהאוס". וויאט ורופוס חוזרים לשם בעקבותיהם.