ריילי יוצאת לבדה למשימה מול קבוצת האקרים מסוכנים שמתכננים לפגוע בשר ההגנה. כאשר חייה בסכנה הצוות כולו יוצא לאתר ולהציל אותה.

מקגייוור והצוות נשלחים לקזינו באזרבייג'ן בזהות בדויה לפרוץ לכספת מאובטחת ומשוכללת ביותר במטרה לגנוב יהלומים ששייכים לארגון רדיקלי מסתורי שמתכנן להשתמש בהם למימון פיגוע טרור רחב היקף במקום בלתי ידוע.

עונה שנייה לדרמת המתח וההרפתקאות, הרימייק המצליח לסדרה הקלאסית הוותיקה. אנגוס "מק" מק'גייוור מקים ארגון חשאי יחד עם ממשלת ארה"ב, שבו הוא נלחם בטרור ומציל חיי אדם בעזרת כשרונו המיוחד…

מרדוק ממשיך בתוכנית שלו להרוג את כל סוכני קרן פניקס, ומחליט לפעול דווקא ביום היחיד שג'ק לא מוכן לעבוד היות והוא מאמין שהיום הזה מביא מזל רע.

מקגייוור נאלץ להתחזות ליריב ותיק כדי לעצור ארגון טרור מסתורי מלבצע מתקפה גדולה ולומד על עצמו כמה דברים תוך כדי.

פרנקי, חברה טובה של מק מתקופת לימודיו באם-איי-טי, נהרגת בדליקה במעבדה שלה, וכשמק מגיע ללוויה שלה, הוא מגלה שהמנחה שלה נהרג חודש לפני כן, וזה גורם לו לחשוד שהיא נרצחה.

מק והצוות מגיעים להוואי לעזור לכוחות הסיוע לאחר רעידת אדמה וחוברים לצמד שוטרים מקומיים (הבלשים צ'ין וקונו מהסדרה "הוואי 5-0") בניסיון לחלץ חבורת מדענים מסוכנות ממשלתית שלכודים בבניין שעומד לקרוס.

מאטי מחליטה לשלוח את בוזר למשימת השטח הראשונה שלו, ובוחרת במשימת מעקב קלה באמסטרדם, אבל כמובן שהמצב משתבש, וחברי הצוות הופכים לטרוריסטים מבוקשים ומאטי נאלצת להתכחש להם.

ג'ק ומק יוצאים ללכוד מאפיונר ארמני, אבל מגלים שיש להם תחרות. החבר'ה משגעים את ג'ק לגבי מה שקרה בינו לבין מאטי, אבל הוא לא מוכן לגלות להם.

בת הסנדקות של מאטי נרצחת ע"י רוצח שפועל בדיוק בשיטות של רוצח הזודיאק משנות ה-60, שלא נלכד מעולם, ומבקשת מחברי הצוות לעזור לה להבין אם מדובר במקור או בחקיין, וללכוד…

ריילי מזהה בטעות פושע מרשימת המבוקשים של האף-בי-איי, וג'ק ומק יוצאים ללכוד אותו, ומגלים שהעסק הרבה יותר מורכב מכפי שזה נראה. מאטי עורכת לחברי הצוות ראיונות הערכה, וכולם מתים מפחד.

ג'ק ומק לוכדים פושע מלחמה בקזחסטן, אבל בדרך חזרה העניינים משתבשים. לג'ק ולמחליפה של תורנטון יש היסטוריה לא נעימה, והוא כועס שבחרו בה ולא בו.

כאשר כל מה שיש לעזרתו הם מברג וספריי נגד חרקים, צריך מק לחשוף מי מעביר מידע סודי על פעילות קרן הפיניקס לארגון בעל מטרות זדוניות. ניקי מחליטה להופיע, אך מק…

לוקה נעצרת כי היא מסרבת לנקוב בשמו של לקוח שהתריע על ביצוע פשע שעומד להתרחש בקרוב. דיאן מקבלת חדשות מטרידות לגבי קורט. מאיה מבינה שהיא חייבת לשפר את הגישה שלה…

דיאן ואדריאן מוצאים עצמם מגנים על לקוח ותיק של דיאן, בתביעה בגין תקיפה בנסיבות מחמירות כנגד שוטר. לוקה מייצגת את מאיה בתשאול מול סוכנת פדרלית לגבי הונאת הפונזי של הוריה.

השותף המייסד, קרל רדיק, מגיע לביקור פתע במשרד. כומר ידוע זקוק לעזרת המשרד בבעיה שמאיימת להרוס את המוניטין שלו. לוקה פוגשת במפתיע את הוריו של קולין. הנרי ממשיך לנסות לחדש…

קרסטיבה ממשיך עם חקירת חבר המושבעים הגדול ומזמן את כל שותפי המשרד בוסמן רדיק להעיד. הם חוששים כי מטרתו להביא את המשרד לפשיטת רגל ולא להשיג הרשעה ולכן מגישים נגדו…

הלקוח החדש של המשרד, צ'אם האם, מבקש מעורכי הדין לנסח תקנון תנאי שירות במטרה לאפשר להם למחוק פרסומים ולאסור על פרסומים פוגעניים. דוד של מאיה מזהיר אותה מפני אביה.

לוקה ואדריאן מגנים על תסריטאי שהעלה לאינטרנט פרק שהשידור שלו בוטל ונתבע ע"י הרשת בגין גניבה. דיאן מתקשה לגייס את הון השותפות שלה למשרד. קרסטיבה ממשיך לחפש ראיות נגד המשרד…

דיאן ולוקה מייצגות אישה שהחלימה מסרטן שחלות ומבקשת להחזיר לעצמה ביציות שתרמה בעבר למרפאת פוריות. מאיה נופלת קורבן לבוט המפרסם בשמה דברים במדיה החברתית. מייק קרסטיבה מבקר במשרד ומעורר את…

מאיה מתלבטת מה לעשות עם מה שהיא גילתה לגבי ג'קס ואימה. לוקה ודיאן מגינות על רופא שסייע מרחוק בניתוח פצוע בסוריה וכעת מואשם בתמיכה בטרור.

מאיה ודיאן מתחילות לעבוד במשרד החדש. במסגרת שירות יעוץ משפטי פרו בונו לחברי איגוד, מאיה נתקלת בעובד שטוען לקיזוז לא הוגן בשכרו ומבקשת שהמשרד ייצג אותו בתביעה כנגד המעסיק.

לאחר שהונאת ענק מחסלת את כל חסכונותיה של עו"ד דיאן לוקהארט ואת המוניטין של בת חסותה, הן נאלצות לעזוב את "לוקהארט ולי" ולחבור אל לוקה קווין באחת מהפירמות המצליחות בשיקגו.

הכשפים של סטאר מנסים לחגוג יחדיו את יום הגזע.

במיוני חוגגים את יום הגזע שמציין את הקמת הממלכה.

סטאר עורכת מסיבה של מפלצות ומיומנים והיא יוצאת מכלל שליטה.

ג'נה מהפנטת את סטאר ורואה יחד עם מרקו מה קורה בחלומות שלה.

מרקו והקאפו סוגרים את השערים שסטאר פותחת במימדים אחרים.

חיותיה של ראש פוני זוממות להדיח אותה מירושת הכתר.

סטאר יוזמת עצומה עבור יחס שוויוני למפלצות ואוספת חתימות.

סטאר, טום, מרקו וקלי מגיעים לעולם התחתון כדי לצפות בעילוי הנשמות.

סטאר חולמת חלומות מוזרים ונעזרת במרקו לגלות מה גורם להם.

טאר מנסה לשכנע מומחית מלכותית לשנות את היחס למפלצות.

מרקו חוזר לאולגה הקדושה וזוכה להערצתן של כל הנסיכות.

סטאר ומרקו משתתפים ביריד מכירות שנתי של אביר ונושא כליו.

מרקו הופך לנושא כליו של אביר השטיפה וממלא את משימותיו.

מרקו חזר לכדור הארץ, לא מפסיק לדבר על מיוני ומרגיז את חבריו.

תום מחליט לעבור הליך של גירוש שדים וסטאר מנסה לעצור אותו.

מון רוצה להקפיא מחדש את אקליפסה וסטאר מתנגדת.

במיוני נערך נשף הפעמון הכסוף השנתי.