פרנקלין ולאון יוצאים לנקום בקרבל, אבל העניינים מסתבכים ואבי לא מוכן לעזור להם. טדי מגיע למחנה של אלחנדרו בניקרגואה כדי לבדוק מה קורה בשטח. גוסטבו, לוסיה ופדרו מנסים לעכל את…

קלודיה אומרת לפרנקלין מי תקף אותו והוא מבקש מלאון לעזור לו להחזיר את הכסף. לוסיה ופדרו מחפשים שעיר לעזאזל, ורוצים שאוסו יהרוג אותו. החברה של טדי מגיעה לעיר עם הבן…

טדי ואלחנדרו נפגשים עם אבי, והפגישה לא מתנהלת טוב. אוסו לא מוכן לתת לפדרו ולוסיה את הכסף שלהם, עד שהם יסבירו לו מה בדיוק קורה. פרנקלין מגיע לשלם לאבי ולקנות…

דרמת פשע המשרטטת את הדרך שבה הקראק זלג לתוך השכונות החלשות וכיצד הממשלה העלימה עין ועודדה את הסחר בשל אינטרסים, ובכך יצרה את המגפה הנוראית ביותר שהיא מתמודדת איתה.

פרק אחרון לעונה. פיליפ ואליזבת חושבים ברצינות על עזיבה אבל נמצאים במירוץ נגד השעון כאשר חייהם נתונים בסכנה. במקביל, מידע חשוב מתגלה באחת ההקלטות מהבית של קימי.

בעוד פיליפ ואליזבת מתמודדים עם החלטה חשובה, טואן לוקח את העניינים לידיים שלו בכל הנוגע למבצע מורוזוב. ברוסיה, אולג מגלה שהוא נלחם בכוחות חזקים מכפי ששיער.

הנרי נחוש ללכת ללמוד בפנימיית היוקרה, המרכז פוקד על אליזבת ופיליפ לאמת את זהותה של אישה החשודה בשיתוף פעולה עם הנאצים בימי המלחמה, ולפעול בהתאם.

פייג' מגלה מה הכומר טים חושב באמת עליה ועל משפחתה, איבגנייה מיואשת ממצבו של פאשה. פיליפ מחליט להפתיע את אליזבת.

אליזבת ופיליפ חושדים שטואן זומם משהו כאשר הדברים לא הולכים כפי שתכננו. בינתיים, הנרי מפתיע עם הצעה מדהימה ולסטן יש מפגש מטריד עם אלמנתו של פרנק גאד.

פייג' מתמודדת עם הפרידה ממתיו, סוכנים של דירקטורט קיי עורכים חיפוש בחדרו של בורוב, אליזבת ופיליפ מסתגלים למפעילה החדשה שלהם.

גבריאל נפרד ממשפחת ג'נינגס, בורוב תוהה לאן נעלמו האמריקנים, פייג' מגיעה להחלטה בנוגע למתיו.

גבריאל מדהים את פיליפ ואליזבת בהודעה פתאומית וגלוי מרעיש בנוגע לעברו של פיליפ. סטן ואדרהולט מושכים זבוב לתוך הרשת שלהם, בעוד אולג ורוסלן אורבים לחשוד הראשון שלהם.

בנו של פיליפ מגיע לארה"ב, הקשר בין סטן לרנה מתחזק וסטוברט מגלה לאליזבת פרטים חדשים על העבודה שלו.

פיליפ ואליזבת מפתחים קשרים חדשים בטופיקה, קנזס, סטן בימן מוטרד ממצבו של בורוב ופייג' מחליטה לבצע משימת ריגול על דעת עצמה.

פיליפ ואליזבת ממשיכים לתחזק את הקשר עם משפחת מורוזוב ומנסים לפענח את מזימת החרקים האמריקאית. הסי-איי-אי מפעיל לחץ על בורוב במוסקבה.

פיליפ ואליזבת מוטרדים מהקשר של פייג' עם מתיו, הסי-איי-אי רוצים להשתמש בבורוב במוסקבה למרות התנגדותו של סטן.

לאחר הגילויים אליהם פייג' נחשפה, יכולתם של פיליפ ואליזבת לשמור על הכיסוי שלהם ועל משפחתם הולכת ונחלשת. ככל שהמלחמה הקרה גועשת, הפרנויה מגיעה לשיאים חדשים.

סקרוג' ויואי נחושים בדעתם להיות הראשונים להצליח במסע הבלתי אפשרי לפסגת הנברסט, אך ההר טומן בחובו סוד שיבחן את כישורי ההישרדות של השניים.

בפירמידה אבודה, לואי מפענח נבואה עתיקה, וסקרוג' ולונצ'פד משכנעים חבורה של מומיות להציל אותו.

יואי ודואי מתלמדים אצל מיליארדר הטכנולוגיה החדש והצעיר של ברווזברג, מארק ביקס. בינתיים, סקרוג' וגלומגולד מאחדים כוחות כדי להיפטר ממנו.

דונלד מתחרה בבן דודו גלדסטון כדי להרשים את לואי. סקרוג' רוצה לצאת להרפתקה, אבל דעתם של הילדים מוסחת.

וובי ויואי חוקרים מערה של רכבת תת-קרקעית נטושה כדי להוכיח את קיומו של זן תת-קרקעי. גברת ביקלי מתחילה לחשוד שללינה יש השפעה רעה על וובי.

אחרי שהאחים משאירים אותה לבד בחוף, וובי מתחברת עם ברווזה מסתורית בשם לינה ומתגנבת למסיבת יום ההולדת המשפחתית של אימא ביגל.

לואי משתמש במטבע הראשון שסקרוג' אי פעם הרוויח. וובי ודואי מנסים לדלות מידע מהארכיון של משפחת מקדאק.

יואי, דואי ולואי לוקחים את וובי למשחקייה של פאנזו. דונלד מנסה להוכיח לגברת ביקלי שהוא יכול להסתדר בלי העזרה והחוקים שלה.

הרפתקאותיהם החדשות של סקרוג' מקדאק המיליונר ואחייניו הברווזונים, השומרים על אוצרותיהם מפני שודדים רעים. דונלד מפקיד את האחיינים אצל הדוד העשיר והמסתורי שלו.