בפרק האחרון לעונה, דניס מגלה שיש לו ילד, אבל הוא סיפר לאם בנו שיש לו זהות אחרת לגמרי וגורם לחבורה לשתף איתו פעולה.

אביו של קריקט מגיע ומציע לו הזדמנות שנייה לחזור לחיים נורמטיביים.

הבר מלא בחג האהבה ודניס מנסה לגרום לשאר החבורה להתרכז בעבודה ולא בשטויות, אבל זה קרב אבוד מראש כאשר צרצר מסתורי מעסיק את כולם.

אחרי שגבר שדי בילתה איתו אומר לה שהמפגש איתה היה שפל המדרגה של חייו היא נחושה לתקן את החוויה שלו. פרנק ומק מתמכרים למשחק מציאות מדומה.

החבורה מגיעה לבוררות לאחר ששרשרת אירועים מוזרה גורמת לצ'רלי להציל את חייו של מק, אבל הם רוצים ללבן סוגיה אחרת לגמרי.

פרק פארודיה על ז'אנר הפשע האמיתי. סיפור חקירת הרצח של פורין פדרוסה, גרושתו של ריאן שרצתה להפוך לחתולה.

פרנק מגלה שהמזימה שלו להלבנת כספים באמצעות חברת הקש "וולף קולה" עומדת בסכנה לאחר שארגון הטרור האפריקני בוקו חראם מכריז בסרטונים שהוא מפרסם לתקשורת שוולף קולה הוא המשקה הרשמי של…

החבורה יוצרת סיטקום על ידי שימוש במצלמות המעקב שהותקנו כדי לעקוב אחר אמו של צ'ארלי. די רוצה להצטרף לפרוייקט החדש ופרנק הופך לאובססיבי בכל הנוגע לאמו של צ'ארלי.

כל החבורה הולכת לבלות בפארק המים. מאק ודי מתעלמים מהוראות המפעילים ומוצאים את עצמם תקועים במגלשה לילדים. צ'רלי ופרנק מוצאים דרך יצירתית לעקוף את התורים ודניס מוצא ילדה בת 12…

עונה 12 לקומדיה הפרועה על החבורה שהחיים שלהם לא זוהרים במיוחד, ויש מי שיראו בהם אפילו לוזרים תמידיים, שכל מה שמעניין אותם זה איך להתעשר במהירות ולנצל אחרים.

בפרק האחרון לעונה, קופר מגיע לחדר האדום, פוגש את דיאן ויוצא לחפש את לורה פאלמר.

גורדון מגלה לאלברט סוד שהסתיר ממנו במשך 25 שנה. כולם בדרכם לטווין פיקס, גם קופר הרשע.

שאנטל והאטץ' אורבים ליד ביתו של דאגי ומופתעים מהמבקרים הרבים, דאגי בתרדמת ודיאן מתוודה.

נדין מגיעה להחלטה בנוגע לאד, נורמה מפתיעה את וולטר, קופר הרע מחפש את פיליפ ג'פריס, שאנטל והאטץ' מבצעים משימה נוספת.

אלברט מספר לתמי כיצד הכול התחיל, שריף טרומן וצוותו יוצאים לחפש את המקום המסתורי ביער.

האחים מיצ'ם ממטירים מתנות על בושנל ודאגי. "קופר הרע" בא לסגור חשבון עם ריי, אנטוני מיואש ומחליט לנקוט בצעד קיצוני.

גורדון ואלברט מציעים לסוכנת פרסטון תפקיד חדש, שרה פאלמר עוברת התמוטטות עצבים בחנות מכולת ושריף טירומן מבשר לבן הורן בשורות קשות.

בקי זועמת על סטיבן. גורדון וחבורתו מביאים את הייסטינגס למקום בו פגש את בריגס. האחים מיצ'ם נחושים לסגור חשבון עם דאגי.

ריצ'רד נוקט בכל האמצעים כדי להסתיר את הפשע שלו, ג'ייני-אי מגלה מחדש את דאגי ואלברט מאתר מסרון מטריד.

קופר הרשע מתאושש, גורדון ואלברט טסים לדרום דקוטה לראות את הגופה נטולת הראש ולחקור את החשוד. הבלשים פוסקו, פוסקו ופוסקו מגלים פרט מעניין על דאגי.

קופר הרשע מנסה לחלץ מידע מריי, שותפו לפשע, וזה מביא איתו שרשרת אירועים שהיא מעבר לכל דמיון.

הוק מראה לשריף טרומן את מה שמצא בדלת תא השירותים, שוטרים מגיעים לחקור את דאגי על המכונית שלו. גורדון מנסה לשכנע את דיאן להיפגש עם הסוכן קופר.

ג'ייני-אי מגלה את היקף חובותיו של דאגי ומחליטה לטפל בעניין בעצמה. ריצ'רד נפגש עם סוחר סמים תמהוני וזוכה ליחס מזלזל.

קופר ממשיך לחיות כ-"דאגי", אויביו של דאגי ממשיכים לחפש אותו, הכפיל של קופר מקבל את שיחת הטלפון שמגיעה לו בכלא.

"דאגי" מנסה להסתגל לזהותו החדשה, תאונת דרכים מובילה למעצרו של "קופר הרע", וולי מגיע לביקור, גורדון ואלברט טסים לדרום דקוטה לפגוש את קופר.

קופר מנסה למצוא דרך החוצה, הסוכנים גורדון ואלברט חוקרים את מקרי הרצח ליד תיבת הזכוכית.

חקירת הירי מתקדמת. הסוכן קופר מנסה להשתחרר מאחיזת הכפיל שלו ולהחזירו לבקתה השחורה והכפיל שלו עושה את כל המאמצים להישאר בעולם האמיתי.

עונה שלישית לסדרת הקאלט המותחת ופורצת הדרך של דיוויד לינץ' ששבה למרקע לאחר 26 שנה. שני עשורים לאחר סיום העלילה חוזרות דמויות ישנות וחדשות לעיירה התימהונית "טווין פיקס".

בפרק סיום העונה, סיסי מקבלת בשורה משמחת, אבל כולם שמעו אותה לפניה. ג'ס מחליטה לא לספר לניק מה היא מרגישה כלפיו ולעזוב את הדירה.

ניק מחליט להיפרד מרייגן אבל לא מצליח למצוא דרך לעשות זאת ופונה לאלי לעזרה. שמידט מחליט שהוא רוצה לחזור להשתמש בשמו הפרטי.

אמא של ווינסטון מגיעה לביקור ואלי מגלה שווינסטון לא סיפר לה את האמת לגבי המקצוע שלו. ג'ס נשארת אצל אביה בפורטלנד ומתקשה להתמודד עם רגשותיה לניק.

ג'ס מבינה שמשולש החברות בינה, ובין ניק ורייגן לא בריא בשבילה ומנסה למצוא דרך להתרחק. שמידט וסיסי עוברים לביתם החדש ולא מרגישים מוגנים.

ג'ס מנסה למצוא דרך להתחבב על התלמידים שלה ומגלה שכמה מהתלמידות מעריצות את הספר שכתב ניק. ווינסטון מגלה שפרגוסון רועה בשדות זרים ושמידט שוכר עוזר אישי.

ניק יוצא לטיול עם ג'ס ושמידט כדי להרגיע את המתח שהם שרויים בו לקראת העבודה החדשה שלהם. רונדה מגיעה לחתום על מסמכי הגירושים מווינסטון.

הולנטיינ'ס תופס את ג'ס בעודה רווקה, והיא מבטיחה לחבר'ה שהיא מרוצה מהמצב. בזמן ששמידט נמצא במירוץ לקראת הקידום הגדול שהוא מייחל לו, ההצעה של ווינסטון מקבלת זירוז.

ניק מקבל פיק ברכיים כשרייגן דואגת לו לאירוע חתימה על ספרים, וג'ס באה לתת לו זריקה לביטחון העצמי שלו. בינתיים, ווינסטון מחפש את עזרתם של סיסי ושמידט כשהוא מתכנן הפתעה…

בזמן טיול רגלי, היחסים של ג'ס ורובי מקבלים תפנית מפתיעה. ווינסטון מארגן קבלת פנים לאלי בצורת מסיבת הפתעה. בינתיים, לשמידט וסיסי יש בעיות בנסיון להרשים את שכניהם החדשים.

עניין קבלת ההחלטות הופך להיות בעייתי עבור ג'ס בזמן גיוס עוזר מנהל לבית הספר. סיסי מגייסת את ג'ס ורייגן בחיפוש אחר דוגמניות חדשות, והבנים זוכים להפתעה בזמן יום כיף בספא.

כשג'ס מתעקשת לשלם את החיוב הרפואי של רובי, היא המומה לגלות את גובה סכום החיוב ועושה הכל כדי שהחוב ישולם. סיסי נעזרת בווינסטון ושמידט בהתנהלות מול סוכנות הדוגמנות שלה. רייגן…

כשרייגן נכנסת להתגורר בלופט, ניק מנסה לשחק אותה "קול". שמידט יוצא למסע, כשווינסטון וסיסי מאתגרים את אהבתו למוזיקת דאנס אלקטרונית.