התוכנית של פינגווין להחזיר יריב ישן לגות'האם נגמרת באלימות בלתי צפויה. התנהגות רעה מובילה לעימות בין ברוס לאלפרד.

גורדון חוקר את עברו של פיג כדי לחשוף אותו. לי מחזקת את שליטתה בנרואז. פינגווין המבוזה מתפרץ על סופיה.

סופיה מתכננת נשף יוקרתי כדי לגייס כספים לבית היתומים, ופרופסור פיג מזכה את גות'האם בטעימה ממה שצפוי לה. ברוס ואלפרד יוצאים ליער.

כשפינגווין מגלה שלועגים לו בפומבי הוא מתמלא רוח נקמה ושולח את הסירנות בעקבות ניגמה. קידום משמעותי יוצר מתח בין גורדון לבולוק.

הפינגווין מחליט להציע את שירותיו בעקבות משלוח מטריד שמגיע לתחנת המשטרה. חברה ותיקה לוקחת את ברוס למפגש עם כמה מחבריו לכיתה לשעבר.

רוצח חדש פועל בגות'האם, ושיטת הפעולה שלו מבעיתה: הוא הורג שוטרים ומכתיר אותם בראשי חזירים כרותים. גרנדי נכנס לזירה.

ברוס לוקח את העניינים לידיים, וניגמה נפגש עם עמית ותיק. סופיה פונה לליבו של הפינגווין.

ברוס ואלפרד נוטלים סיכון וחוקרים את מקורותיו העתיקים של הסכין. ניגמה רוצה לנקום – אבל לא בטוח שהוא מסוגל.

גורדון מבקש עזרה מפאלקון, וברוס עוטה תחפושות שונות. גניבה באייסברג לאונג' פוגעת בפינגווין בנקודה כואבת.

בעוד הדחליל מקבץ צבא, הפינגווין קורא תיגר על גורדון בפומבי ודוחק בו למצוא את ג'ונתן קריין. סלינה וטבית'ה מגיעות להסכמה בנוגע לשותפות חדשה.

ברוס מתרגל לחייו כנוקם, ופינגווין מתכנן פתיחה מפוארת לאייסברג לאונג'. פושע חדש מאלץ את גות'האם להתמודד עם פחדיה.

האפלה מתפשטת ברחבי גותהאם והחיפוש אחר תרופה עולה הילוך. במקביל, שלישיית נבלים רוקמת מזימות משלה. ברוס מנסה להשתחרר מעברו.

האפלה מתפשטת ברחבי גותהאם והחיפוש אחר תרופה עולה הילוך. במקביל, שלישיית נבלים רוקמת מזימות משלה. ברוס מנסה להשתחרר מעברו.

כאשר נגיף קטלני מאיים על תושבי גותהאם, כמה מהנבלים המטורפים ביותר בעיר מחליטים לאחד כוחות וברוס הצעיר מוכן להשלים עם גורלו.

כאשר השאמאן מציג את ידו, תגלית מטלטלת חושפת את סודות העולם התחתון של גותהאם. פינגווין ואיש החידות נאלצים לשתף פעולה.

אמת איומה מתחילה להתבהר, וגורדון דוחק בקת'רין לצרף אותו רשמית למסדר הינשופים. ברוס עולה שלב בהכשרה שלו.

אימה אוחזת בעיר, כשכמה מהנבלים הנבזיים ביותר של גותהאם – ביניהם מר מקפיא – נפגשים כדי לדבר במספרים מחרידים.

נשק נורא מאיים על העיר. ברוס מתחיל את שיעוריו עם השאמאן. גורדון חושף קשרים משפחתיים מפתיעים.

ניגמה מציג את עצמו כ-"איש החידות", הנבל החדש והמפוקפק של גותהאם. גורדון מגלה פרטים מטרידים על מות אביו.

ברוס על הכוונת של ג'רום. גורדון זוכה לביקור מדוד שלו. פינגווין וניגמה מתמודדים עם הבעיות שלהם בצורה ישירה.

החלטתו של דווייט להחזיר את ג'רום מהמתים מלבה את היצרים בקרב חסידיו. מאבק הכוחות בין פינגווין וניגמה מתגבר.

גורדון ובולוק חושפים תוכניות מפוקפקות להחזיר לחיים יריב ישן. אימא של סלינה חוזרת לגותהאם. פינגווין מתכונן לריאיון בטלוויזיה.