ד"ר צ'רלס מגלה עובדה מטרידה על האיש שירה בו. ויל ונטלי לכודים במגבלות משפטיות כשבעל מסרב לספר לאשתו ההרה על חשד למחלה שיש לו, ושעלולה לסכן את העובר.

ד"ר צ'וי וד"ר מנינג מנסים להבין מה גרם לגופה של צעירה בריאה לקרוס. ד"ר צ'רלס נתקל במטופל שמפגין סימנים של סכיזופרניה, אבל הוא לא משוכנע שזה המצב.

ד"ר רודס מנסה לתמרן בין הטיפול באשתו לתפקודו כמנתח לב, מה שמאיים על איכות עבודתו. ד"ר מנינג מתמודדת עם אישה בהיריון שמרעיבה את עצמה מטעמי בריאות ומסכנת את העובר.

ד"ר צ'רלס מספק עדות מפתיעה במשפט של האיש שירה בו. רובין חוזרת הביתה מבית החולים. פצועה בתאונת דרכים מתייסרת עקב הדברים האחרונים שאמרה לבעלה הפצוע אנושות.

פרק סיום העונה. רובין חוזרת לבית החולים כשהיא סובלת מסיבוכים נוספים. ד"ר רודס מתמודד עם תחרות מצד רופאה חדשה.

ד"ר רודס מתעמת עם ד"ר צ'רלס ועם חברי סגל אחרים לגבי דרך הטיפול ברובין. נערה בת 13 מגיעה למיון כשהיא סובלת מתסמינים שסיבתם לא ידועה.

ד"ר רודס מנסה לסייע לאמא הנחושה לעזור לבתה להתגבר על לוקמיה בדרך לא שגרתית. ד"ר צ'רלס מתקשה שלא להתערב בטיפול בבתו.

נער שהכו אותו בבית הספר מגיע לבית החולים, ובפיו בקשה יוצאת דופן. ויל צריך לטפל באביו ורותם את רודס לעזרתו.

המערכת הממוחשבת של בית החולים מושבתת על ידי תוכנה זדונית, והצוות נאלץ לעבוד "כמו פעם". בעלה לשעבר של גודווין מגיע עם חברתו החדשה ומערער אותה.

אירוע טרגי מטלטל את צוות הרופאים. צ'וי והלסטד מתווכחים לגבי הדרך הנכונה לטפל בנער המפגין סימני שבץ. ד"ר מנינג מטפלת בילד שנפל לתוך נהר.

ויל מטפל במנטורית שלו לשעבר ומתקשה לא לערב את רגשותיו בטיפול. ד"ר ריס מנסה להתגבר על ההתאבדות של ג'ייסון.

אפריל מתקשה להתמודד עם ההפלה שעברה, ומסרבת לקבל תמיכה מעמיתיה. ד"ר ריס נתקלת במטופלת צעירה שמנסה לשכנע אותה שאשפזו אותה במחלקה הפסיכיאטרית על לא עוול בכפה.

אפריל נתקלת בחולה צעירה שסובלת מבעיות לב. ד"ר רודס מטפל בבחור ששרד בנפילה מגובה של 33 קומות. נאט וד"ר צ'וי מטפלים בגבר משותק שלא מוצאים את מקור הזיהום שהוא סובל…

הרופאים מטפלים בפצועים רבים שמגיעים לחדר המיון עקב תאונת שרשרת שאירעה בעיצומה של סופת שלגים. הם מתמודדים עם החלטות רפואיות קשות ועם הקשיים שמערימה הסופה.

ד"ר לייתם נוסע עם ד"ר רודס לביצוע ניתוח מחוץ לעיר. אישה הסובלת מהפרעת אישיות מציבה אתגר בפני ד"ר ריס.

צעיר בן 19 מגיע למיון במצב מצוקה שמעמיד בסכנה את הסובבים אותו. ד"ר לייתם מתבקש לבצע ניתוח שמעמיד במבחן קשה את ההפרעה האוטיסטית שלו.

ד"ר ריס עוברת משמרת לילה קשה במיוחד. ד"ר רודס מתבקש לבצע ניתוח יוצא דופן.

מגי מתמודדת עם העבר שלה כששוטרת שעצרה אותה מגיעה לבית החולים עם פציעה קשה.

אפריל מגלה שהתרופה נגד שחפת עלולה לגרום לבעיות נוספות. ד"ר צ'וי לומד לקח חשוב כשהוא מטפל בשני אמני לחימה שנפצעו קשה.

ביער המכושף, מתגלים הנסיבות שבהן הוטלה הקללה, ואיך הן קשורות ללוסי. בינתיים בעולם האמיתי, רוני והנרי מגיעים לסן פרנסיסקו ורוני מבקשת עזרה ממקור בלתי צפוי.

ויקטוריה עושה עסקה עם ויבר כדי להשתחרר מהכלא. בפלאשבק ליער המכושף אנו מגלים את הקשר המפתיע של ויקטוריה לדמות אחרת מהאגדות וכיצד היא הכירה את גות'ל.

בממלכת המשאלה, הוק מעוניין לזכות בנקמה ובחיפושיו אחר קסם רב עוצמה נתקל ברפונזל. רוג'רס עדיין חוקר את היעלמותה של אלואיז גרדנר ורותם לחיפושים את הנרי וטילי.

אליס בורחת לארץ הפלאות והנרי וסינדרלה רודפים אחריה, והנרי מבין שלסינדרלה יש קשר לא ברור לארץ הפלאות. ג'סינדה יוצרת קשר עם מישהו מעברה כדי שיעזור לה להחזיר את לוסי לחזקתה.

רוני מחליטה לעזור ללוסי רק בשביל שבסופו של דבר היא תבין שהפנטזיה שלה מוטעית, ובינתיים מייעצת להנרי איך להתקרב לג'סינדה. בינתיים ביער המכושף, רג'ינה עוזרת לדריזלה ללמוד להשתמש בכוחות הקסם…

ויקטוריה מחליטה להעלות את שכר הדירה של ג'סינדה וסאבין והן מוצאות דרך יצירתית להרוויח יותר כסף. אייבי משתפת פעולה עם הנרי ומסתבר שהיא יודעת יותר ממה שהיא מגלה.

אייבי נאלצת לקחת את לוסי לאסוף ממתקים, אבל מאבדת אותה בדרך ומקבלת עזרה מהנרי. בעבר, גולד מחליט להיפטר מהפגיון של האפל והוא ובל מוצאים נבואה שמסבירה להם כיצד לעשות זאת.

סינדרלה מוצאת את עצמה בסכנה ומקבלת עזרה ממקור לא צפוי. בינתיים, ג'סינדה משתמשת בצעדים קיצוניים כדי למנוע מויקטוריה להרוס את הגן הקהילתי. לוסי מנסה לגרום להנרי לראות את אופיה האמיתי…

הנרי מבקש ממשפחתו בסטוריברוק לעזור לו לחפש סינדרלה, והוק פוגש אויב בלתי צפוי שמאיים על הצלחת הקבוצה. בינתיים, ג'סינדה מחפשת דרך לראות את לוסי וויקטוריה מנסה להיפטר מהנרי.

העונה, הנרי הבוגר שאיבד אמונה באגדות, מגלה שיש לו ולסינדרלה בת צעירה שלא ידע על קיומה אשר מופיעה על פתח דלתו בסיאטל כדי להזכיר לו מיהו ומה הייעוד שלו.

בפרק האחרון לעונה, אמה חוזרת לבוסטון לאחר שהפיה השחורה מצליחה לשכנע אותה שהאגדות אינן אמיתיות, בזמן שביער המכושף רג'ינה מקבלת עזרה ממקור בלתי צפוי.

הקללה של הפיה השחורה הגיעה. הוק, דיוויד ושלגי מוגלים בחזרה ליער המכושף בזמן שאמה נשארת בסטוריברוק ולא מאמינה להנרי, שמנסה לשכנע אותה שסיפורי האגדות באמת נכונים.

פרק מחזמר. לאחר שנודע כי גולד לא גירש את הפיה השחורה, אמה מחליטה שעליה להילחם בה לבדה ללא בני משפחתה. בינתיים בעבר, ביער המכושף, שלגיה והנסיך פונים לקפטן הוק בבקשת…