מותו בנסיבות חשדות של ניוול, שהיה מעורב בפרשת קלירווטר, מתניעות חקירה חדשה הנוגעת לשותף הסמוי של המילטון. פרייד נשבע שלא יאפשר להמילטון להשתחרר מהכלא תמורת שמו של השותף.

כנופיה של ילדי רחוב שודדת מלח שנחת בעיר מדובאי, אך אז הם מסתבכים עם רוצח אכזרי שמעוניין ברכוש של המלח. פרייד מבקש מהצוות לסמוך עליו, בעודו נמנע מלערב את המשטרה…

דני חוזר הביתה לחופשה ונתקל בתוקפים שרצחו את השותפה של חברתו אמילי. לורטה כועסת עליו שלא סיפר לה שחזר. דני הולך בדרכי פרייד ומנסה לאתר את אמילי בכוחות עצמו.

הצוות חוקר מקרה בו אדם מן השורה פורץ בירי באמצע פקק ונתקל במהלך החקירה בגרושתו של פאטון.

אישה שרוצה לחשוף את האמת על מות הגיבורים של אביה הסוכן, אשר הוצג כמוות בקטטה, יוצאת במסע הרג של אנשי ביון כדי למצוא את הגורמים האחראיים לכך.

הצוות יוצא לחפש רוצח שכיר מפורסם שהגיע לעיר וסבסטיאן מואשם בירי לא מוצדק בתייר.

הצוות חוקר מקרה בו נופל חובש חיל הים מהגג בדיוק באותו האופן ובדיוק באותו המקום שמקרה זהה התרחש לפני 150 שנה.

הצוות חובר לאף-בי-איי לאחר שסוכן רוסי עם מידע על סוכנים רדומים נעלם. תמי נעזרת בסוכנת רדומה לשעבר, אווה אזרובה.

אישה מסתורית מגיעה למשרדו של פרייד עם מידע על רוצח סדרתי במפרץ מקסיקו. העניינים מסתבכים כשהיא חוטפת אותו.

חברי הצוות חוקרים תקרית של רצח בין כלי רכב, שמעורב בו שוד של פסולת גרעינית. הם מגלים שהשודדים הרוצחים מנסים להכין "פצצה מלוכלכת".

בפרק סיום העונה, חברי הצוות משתפים פעולה עם ההתחזות של פרייד כמת. הם מגייסים לעזרה את סוונסון ואת אייזלר, למרות החשש שפרייד השתגע, כאשר נמצאת גופתו של סטון, יד ימינו…

היחידה מגלה שהמילטון מארגן התנקשות בחברת קונגרס, היחידה שמתנגדת לפרויקט שהוא מנסה לקדם בעיר. כשפרייד והצוות מנסים למנוע זאת, משעים אותם מהעבודה.

ראש העיר המילטון ממשיך לרדוף את אנשי צוותו של פרייד. סוניה בכלא, נשלחת לאגף הכללי ונמצאת בסכנה מהאסירות. חקירת רצח כומר מובילה לאנשיו של המילטון.

פרייד מבצע האזנת סתר לראש העיר המילטון בעוד חברי הצוות חוקרים שוד רכבות שבמהלכו נגנבו מאות כלי נשק השייכים לצי.

שותפו לשעבר של לסאל ממחלק המוסר נחשד במעורבות במבצע הברחת סמים; פרייד חושש לשלומה של ריטה לאחר שזו מגלה שהמילטון מעורב בפעילות לא חוקית בקלירווטר.

חברי הצוות חוקרים התאבדות של מלח ומגלים שנגיף מוזר חדר לגופו.

הגרוש של גרגוריו חוזר לעיר והיא מנסה לעזור להוציא ממנו את הכסף שגנב מהעיר.

חברי הצוות נמצאים במרדף אחרי חייל מארינס שרצח אדם, אך מגלים שהוא רק מנסה להציל את אשתו שנחטפה על ידי סוחרי נשים.

חברי הצוות חוקרים מקרה רצח של עורך דין צבאי שהיה קשור לאקדמיה צבאית.

פתיחה מחדש של תיק רצח שאירע לפני עשרים שנה, בעקבות רצח מזוויע של נגדת בחשמלית, מעוררת בווייד זיכרונות טראומתיים.

בחלקו השני של הספיישל שהתחיל ב-"אן-סי-איי-אס", הצוות זוכה לביקור של סוכני אן-סי-איי-אס מבחוץ כדי להשתלט על סוכנת רוסייה רדומה שגנבה ספר מודיעני חשוב ומנסה למכור אותו במכירה פומבית.

לאחר שנגנבים אלפי קבצים ממשלתיים חסויים, חברי הצוות יוצאים לתור אחר חבורה של האקרים מחתרתיים בהנהגתו של אלביס ברטרנד. כמו כן, סבסטיאן מצטרף לצוות כסוכן מיוחד.

כאשר סגן בחיל הים נרצח, פרייד חושף מזימה אכזרית אשר מאיימת על חייו.

לאחר שהאף-בי-איי הקפיא את נכסיו של חוויאר גרסיה, הוא מוכרח להשיג כסף לקרטל כדי להציל את חייו. חברי הצוות מנצלים את המצב כדי לטמון לו פח.

שיט תענוגות של ידידתו של פרייד מסתיים ברצח על הסיפון. חברי הצוות נחושים בדעתם לקשר את הרצח לחוויאר גרסייה ולפרק את קרטל "סיודאד נטאל".

רנדל ובת' צריכים לקבל החלטה קשה. ג'ק נוסע עם רנדל לסיור באוניברסיטה ושומע ממנו על הקשיים שלו.

קייט וטובי מתמודדים עם משבר לא צפוי בחייהם. רבקה מנסה לעודד את קייט להירשם לקולג' ומופתעת לגלות באיזה מסלול לימודים היא מתעניינת.

קווין חוזר לבית הספר התיכון שלו כדי לקבל אות הוקרה. בעבר, ג'ק ורבקה מתרגשים לגבי העתיד הצפוי לילדיהם.

רנדל נוסע עם דז'ה לבקר את אמה בכלא. קייט וטובי עושים את הצעד הבא במערכת היחסים שלהם. קווין מבקר את סופי בניו יורק. ובעבר, ג'ק ורבקה עומדים בפני שופט שיאשר…

ג'ק ורבקה יוצאים עם הילדים לאסוף ממתקים בליל כל הקדושים ומנסים ללמד אותם את רזי החיים. השלישייה בשנות ה-20 לחייהם חווה ליל כל הקדושים שישנה את חייהם לעד.

ג'ק יוצא עם הבנים לטיול מחנאות במטרה לחבר ביניהם, ובזמן הזה רבקה מקבלת טלפון עם חדשות לא צפויות. קווין נלחץ כאשר המרשם שלו לכדורים נגמר ומנסה לחדש את המרשם. רנדל…

רנדל ובת' מנסים להסתגל לדינמיקה החדשה במשפחה. קריירת השירה של קייט מקבלת תפנית חיובית, קווין נאלץ לקחת הפסקה מהצילומים. ג'ק ורבקה מתמודדים עם 3 ילדים חולים באבעבועות רוח וזוכים לאורחת…