סוחר נשק לא חוקי שהפך למודיע נרצח ואו-איי שדומה לו במראהו מתחזה אליו ופועל כסוכן סמוי במטרה לעצור עסקת נשק מסוכנת.

עד מפתח והמרשל המאבטח אותו נרצחים ברחוב, מגי ואו-איי מוכרחים למצוא מהר את האיש שהדליף את המידע ואפשר את הרצח.

מומחה רוסי לנשק כימי נחטף מרחובות ניו יורק, הסוכנים בל וזידאן מנסים לעלות על עקבותיו ולאתר את חוטפיו לפני שיספיקו להשתמש בידע שלו.

פושעים מתחזים לשוטרים ושודדים כלי רכב משוריינים שמובילים כסף. הצוות חוקר מקרה שוד שהולך ומסתעף.

בתו הפעוטה של סנטור נחטפת ובמהלך החקירה לאיתורה נחשפים פרטים אפלים מעברו של הסנטור.

במהלך תרגיל בכור גרעיני נרצחת חוקרת מטעם משרד המפקח הכללי שחקרה את נהלי הבטיחות בכור. במהלך חקירת הרצח מתבררות עובדות חשובות.

בל וזידאן מאתרים צלף שמניין הקורבנות שלו עולה ותוך כדי כך מגלים שהמצב מורכב משחשבו.

לאחר שמספר אנשים מתים מהרעלה לאחר שאכלו במעדנייה במנהטן, הסוכנים בל וזידאן מגלים חשודה מפתיעה.

בעקבות הופעת צעירה עם פצעי דקירה קשים, סוכני האף-בי-איי פותחים במצוד אחר רשת אכזרית של סחר בנשים.

דרמת חקירות העוקבת אחרי מה שקורה בתוך סניף האף-בי-איי בניו יורק. חברי יחידת העילית הזו ישתמשו בכל היכולות, הכישרונות, החכמה והמומחיות הטכנית שבידיהם כדי לשמור על תושבי העיר והמדינה.

בעיצומו של משבר יחסי הציבור החדש, פרינסס קרולין מקבלת הזדמנות שתשנה את חייה. בוג'ק סוף סוף מתמודד עם תוצאות מעשיו, עם קצת עזרה מדיאן.

"פילברט" היא להיט וצילומי העונה השנייה מתחילים, אבל ההתמכרות של בוג'ק מחמירה והוא מאבד אחיזה במציאות.

במסיבת הבכורה של "פילברט", פרינסס קרולין סוגרת במיומנות עסקה חדשה, ג'ינה יוצאת לאור הזרקורים ודיאן מתעמתת עם בוג'ק.

במסיבת ליל כל הקדושים ה-25 שבוג'ק מארגן, פיקלס זוכה לקורס מזורז בהיסטוריה הרומנטית של מיסטר פינאטבאטר – ומקבלת עצה מדיאן.

הוליהוק מבקרת את בוג'ק וזורקת את משככי הכאבים שלו, והוא יוצא לחיפוש נואש אחר משככי כאבים חדשים. טוד מנסה לפתור את דילמת הדייטים של אמילי.

הפסיכולוגית של דיאן ממליצה לה להציב גבולות במערכת היחסים שלה עם בוג'ק. טוד ופרינסס קרולין רבים על מקל גבינה שאבד.

בוג'ק נושא הספד בהלוויה.

כשפרינסס קרולין מבקרת בעיר הולדתה, מפגש עם נערה בהיריון מעורר בה זכרונות כואבים. פעלול יוצא משליטה בסט הצילומים של "פילברט".

טוד נפגש עם הוריה של יולנדה, שאינם יודעים שהיא א-מינית. מיסטר פינאטבאטר מתחיל עם מלצרית צעירה. ג'ינה מתוודה בפני בוג'ק על חלום שהיה לה בילדותה.

פרינסס קרולין מלהקת סלב שאיבד את שמו הטוב ל-"פילברט" ובוג'ק נוקט עמדה בלי להתכוון לכך. מיסטר פינאטבאטר מנסה ליצור לעצמו תדמית קשוחה יותר.

דיאן מתגרשת ממיסטר פינאטבאטר ועוברת לגור בדירת סטודיו עלובה. היא עצובה ומדוכדכת ומחליטה לנסוע לווייטנאם כדי לברוח מהכל.

בוג'ק אחוז ספקות וחששות לגבי התוכנית החדשה שלו. פרינסס קרולין מבקרת בסוכנות אימוץ. טוד מגיע לראיון עבודה ב-"מה-השעה-עכשיו.קום".

בוש והסמלת איימי שניידר חושפים ראיית מפתח שעלולה להשפיע על חקירת רצח אליאס כולה. אדגר ורוברטסון מטולטלים מאכזבה אישית. אירווינג חושף את אויביו עירום ועריה. בוש אורב לבדו לחשוד ברצח…

תחנת הוליווד נכנסת למצב כוננות טקטית. אירווינג זומם את מהלכיו הבאים. עם ראיות חדשות, תיק אליאס מקבל תפנית לא צפויה. מאדי מנסה להתחבר לעבר שלה. לבוש יש ספקות לגבי הכוח…

המחאה קרבה, ובילטס מגיעה להסדר עם הפעילים. אירווינג מבין שחברים ותיקים הפכו לאויבים חדשים. קרייט ובארל מפענחים את תיק חייהם. כשהכוח המיוחד ממהר להציל את החקירה, בוש מוצא את עצמו…

שני שוטרים שלא בתפקיד יוצרים לבילטס יותר צרות ממה שהיא צריכה, בזמן שהמחאות מחוץ לתחנת הוליווד גוברות. עם חשוד במעצר, הכוח המיוחד מתחיל לסגור את התיק, אבל בוש נותר לא…

החיפוש אחר שיהאן גובר, יחד עם הלחץ הרב לפתור את רצח אליאס. הכוח המיוחד מחכה לבדיקה הבליסטית שתאשר את חשדותיהם. אדגר ובוש עובדים על "מיזם צדדי" לא רשמי בעמק סן…