משלחת חילוץ קטנה מתמודדת עם עדר מהלכים, במהלך חיפוש אחר חבר שנעלם ומגלים שייתכן שנשקפת להם סכנה גדולה משחשבו.

קרול מחפשת חבר ותיק שחי לבד בחיק הטבע, בסביבה עמוסת מהלכים. השורדים יוצאים למסע המסוכן אל ביתם החדש.

ריק נאלץ להתמודד עם עברו, כאשר הוא מתקשה לשמור על הבטיחות של הקהילות ולהגן על העתיד שהוא וקארל חזו.

השורדים נתקלים בפנים לא מוכרות מחוץ לשטח הבטוח של הקהילה ועליהם להחליט אם ניתן לבטוח באנשים החדשים.

רצונם של אנשים שונים לחסל חשבונות, מאיים על חזון העתיד המתורבת של ריק.

החזון של ריק לעתיד טוב יותר מאוים על ידי היעלמות מסתורית, המחלקת את מחנה העבודה שבו הקהילות השונות בונות יחד גשר.

הקהילות מאחדות כוחות כדי לשחזר גשר שיחזק את קשרי הסחר והיחסים ביניהם, אך הבנייה לא עוברת ללא תקלות. מגי נתקלת בביקורת על שיטת הענישה שלה.

הפעם, נראה את ריק מוביל את הקהילות המאוחדות, כשהם נתקלים במכשולים ואיומים גם מבחוץ וגם מבפנים, בנוסף לאיום חדש בדמות הלוחשים המסתוריים.

פרק סיום העונה. הקהילות מאחדות כוחות לקראת קרב אחרון נגד המושיעים, ניגן מתכונן גם כן לעימות וכולם יוצאים למלחמה.

האיום של המושיעים עדיין מרחף וארון עדיין מחפש בעלי ברית. דריל ורוזיטה מתעמתים עם חבר מפעם ואנו מגלים מה קארל כתב לריק ולניגן.

קרול מחפשת אחרי הנרי ביער, ריק יוצא לחפש אחר המושיעים שנמלטו מראש הגבעה ובדרך הוא נתקל במורגן. ג'יידיס מתמודדת עם פולש נוסף והוא מגלה לה פרט מעברו.

צרות מתחוללות כאשר אורחים לא קרואים מגיעים אל ראש הגבעה והתושבים נלחמים על הבית.

הנהגת ראש הגבעה מתמודדת בדילמה לאחר הגעה של אורחים בלתי צפויים. ריק שוב מתמודד פנים אל פנים עם יריב, וסדקים מתגלים בצמרת ההנהגה של ניגן.

דריל ויתר החבורה, מנסים להעביר את האנשים אל ראש הגבעה, בעזרת דווייט, אך לא כולם בחבורה מרוצים מהסידור. הכומר והרופא מנסים גם הם להגיע אל ראש הגבעה וניגן מציע ליוג'ין…

לאחר הקרב, ריק נאלץ להתמודד עם קשיים חדשים. בינתיים, הקרב נמשך בקהילות אחרות ואנשים מרכזיים בקהילה צריכים לקבל החלטות קשות.

ריק ומישון מתקשים להתאושש מהאירועים הקודמים ועוזבים את אלכסנדריה. ניגן שולח את יד ימינו כדי להרביץ משמעת במלקטים וליישר אותם. אניד וארון מגיעים אל קהילת הנשים.

החיפושית, החתול השחור וחבריהם – מלכת הדבורים, רינה רוז' ובר-שריון, מנסים לעצור את צבא הנבלים של עש לילה.הם כמעט מצליחים, אך ברגע האחרון עש לילה מצליח לחמוק בעזרתה של מאיורה,…

חוגגים את יום הגיבורים, ועש לילה מוציא לאור את תוכניתו הגדולה ביותר עד כה, שבה הוא יוצר נבלת-על שיכולה להגביר את כוחותיו ובכך לאפשר לו לשלוח בו בזמן מספר בלתי…

קלואי מבקשת מאביה ראש העיר להתנקם בכל התלמידים שצחקו עליה. כשהוא אומר כי אינו יכול לעשות דבר, עש לילה מנצל את חוסר האונים שלו כאב, והופך אותו לדיקטטורוע.

אמה של קלואי הופכת למלכת הסטייל לאחר שהיא הושפלה בתצוגת האופנה של גבריאל אגרסט. היא תוקפת את אדריאן, ומנסה לשים יד על המופלאים.

מתוך קנאה באהבתה של אמה למרינט, קלואי משתמשת בפולן כדי להפוך למלכת הצרעות. אבל בניסיונה להיות גיבורה, היא גורמת אסון שמצריך את עזרתם של החיפושית והחתול השחור.

אדריאן מתוודה על רגשותיו לחיפושית בתור החתול השחור, ונענה בסירוב. ראש העיר מאיים על פיליפ, מאמן ההחלקה על הקרח, שאם לא ימצא תלמידים זירת הקרח שלו תיסגר.

מרינט מנסה לחבר בין נתניאל הצייר למארק הכותב לטובת חוברת קומיקס, אך חוסר הבנה ביניהם ממלא את מארק בכעס ובטינה. רגשות אלה מסייעים לעש-לילה להפוך אותו לנהפוכו.

לנורו יש יום הולדת, ופלאג וטיקי רואים בכך הזדמנות לחדש את הקשר איתו באמצעות אספת הקוואמים. עקב כך הם מותירים את מרינט ואת אדריאן ללא יכולת להשתנות, כאשר סנדבוי הרשע…

נורה, אחותה הגדולה של אליה, מגוננת עליה יתר על המידה. עש לילה מנצל מצב זה, והופך את נורה לנבלת-העל אננסי.

צוות צילום מגיע למאפיית דופיין-צ'נג כדי לצלם את ג'אגד סטון, וחושף בטעות סודות מביכים על מרינט. פני, העוזרת האישית של הרוקר, נשברת מרוב רצון לעזור לכולם.

החתול השחור מתחיל להרגיש שהוא נשאר באפלה לגבי נושאים רבים, ומנסה לגלות מה החיפושית מסתירה ממנו. במקביל, עש לילה הופך את אונדין השחיינית שבורת הלב לסירנה מרושעת.

לאחר שנבחרו לשחק את החיפושית והחתול השחור בקליפ החדש של הזמרת המפורסמת קלרה נייטינגייל, מנסים אדריאן ומרינט למנוע את חשיפת זהותם הסודית.

התלמידים מתרגשים לכבוד יום הולדתה של גברת בוסטייר האהובה. אקומה משתלט על גברת בוסטייר והיא הופכת לזומביזו המרושעת ומדביקה את תושבי העיר במחלה מדבקת שהופכת אותם לזומבים מנשקים.

אדריאן מתנגב מחוץ לבית ונעזר במרינט כדי להתחבא מאביו ומהמוני המעריצים שרודפים אחריו. אביו של אדריאן- או בזהותו השנייה, עש לילה- הופך את שומר הראש של בנו לקוף ענק ורשע.

לרגל פסטיבל המוזיקה הלאומי, מגיעה מרינט לספינה "חירות" לראות את חבריה מופיעים,כאשר עש לילה הופך את בעלת הספינה למרושעת, צריכים החיפושית והחתול השחור להציל את הפסטיבל ואת העיר כולה.

מרינט ואליה שומרות על אחיותיה הקטנות והשובבות של אליה, אך כאשר הן מתנהגות לא יפה ואליה כועסת עליהן, עש לילה מנצל את המצב כדי להפוך אותן למרושעות.

החיפושית והחתול השחור בוחנים לעומק את רגשותיהם זה לזה. במקביל, עש לילה משתלט על אנדריי, מוכר הגלידה האופטימי, והופך אותו לרשע.