הרוצח השכיר ששרף את ביתו של דני מופיע שוב. תקיפה של שוטרים בעת מילוי תפקידם נושאת השלכות ישירות על הצוות של פרנק.

ארין ופרנק רבים בגלל מדיניות חדשה של משרד התובע שמערערת על המדיניות של פרנק. דני מסכן את עתידו במשטרה כדי להגן על חבר מהדחה.

ג'יימי מסתבך בעימות עם אדי והשותפה החדשה שלה בגלל תלונה על תפקודן. דני ובאאז חוקרים מוות של סטודנט שנה א' שמת במסיבת אחווה.

דני ובאאז חוקרים ניסיון לרצח של רופא פוריות מהולל. ארין עוזרת לאנתוני להשיג צדק אחרי דייט שהשתבש.

דני חוקר מקרה שבו אישה ירתה בבעלה כשהייתה שיכורה. אנתוני מפר הוראה של ארין, ופרנק עורך תרגיל חירום לצוות שלו.

הפסקת חשמל בעיר חושפת התערבות בעייתית בעבודת השוטרים, ופרנק לא מתכוון לטאטא אותה מתחת לשטיח. ארין מתלבטת לגבי תיק שהתובע המחוזי מורה לה לתבוע בו.

ארין נאלצת להתמודד עם הפוליטיקה במקום העבודה כשהיא בוחרת לפתוח מחדש תיק סגור. ג'יימי מועבר לתחנה אחרת עם הרבה בעיות. על דני ושותפתו מוטל לחפש שוטר לשעבר שמנסה לפגוע בנציב.

דני חוקר מקרה שמעורב בו חבר בקרטל סמים ששרף את הבית שלו. ארין מקבלת קידום ומוצאת את עצמה במצב לא פשוט כשדני וגם ג'יימי מבקשים את עזרתה בחקירות שלהם.

פרנק מתייסר בגלל חבורת צעירים שישבו בכלא על לא עוול בכפם. ג'יימי ואדי פוגשים נער שעשה תאונת דרכים ברכב יקר. דני מנסה לעלות על עקבותיו של רוצח שמשתולל בעיר.

דני מתבקש להיעזר באוייב שלו כשאסיר מורשע בורח מהכלא, פרנק מנסה לשכנע את ג'יימי לגשת לבחינת הסמל, והתכנית של ארין לצאת לדייט עם בעלה-לשעבר יוצרת סדקים בינה לבין אנת'וני.

פרנק מתנגח עם חברה לאיתור נתונים כשהיא מסרבת לפרוץ לטלפון של טרוריסט. ארין משיגה מידע ממקור מפוקפק על רצח שעומד להתרחש. תינוקת נחטפת בכניסה לבית חולים.

אישה מפגינה במחאה על כך שהרצח של בנה לא פוענח ודני בוחן מחדש את התיק. ארין מתמודדת מול הגרוש שלה בביהמ"ש. פרנק מתמודד עם שוטרים זועמים אחרי פליטת פה מצד…

דני ובאאז מחפשים אחר ילדה שתמות בלי התרופה שלה. ג'יימי ואדי נחקרים לאחר מעורבותם במרדף מכוניות, ושון זוכה בתחרות מטלות.

פרנק, דני וג'יימי מתלבטים כיצד לנהוג עם חברים מן העבר שמציבים כל אחד מהם בנפרד בפני דילמה מוסרית.

דני ובאאז חוקרים את מותו של גבר שחי חיים כפולים. ארין מנסה לגייס את עזרתו של אנטוני בחקירה של התנהגות לא הולמת של שוטר, אבל נתקלת בקשיים.

דני חוקר מקרה מוות של גבר עשיר. בתוך כך, הוא שוקל לעבור לעבודה מכניסה יותר כדי להקל על קשייו הכספיים. פרנק מתמודד עם שוטרת טירונית שעצרה הולך רגל רק על…

הנרי משמש עד ראייה בחקירה של דני ובאאז, והתערבותו עוזרת להם להשיג מידע חשוב. ניקי מזעזעת את המשפחה כשהיא מצדדת בחברה שהיא פעילה חברתית.

חבר כנופיה יורה בחצר ביה"ס בתלמיד תיכון ששייך לכנופיה יריבה. דני ובאאז מנסים למנוע מעשי אלימות נוספים. הנציב מגן על שוטרת שלו מהדרישות של המושל לפטר אותה.

ארין מגייסת את דני שיחקור מי ירה באנטוני, כשהלך לתשאל עדת ראייה. הבת של ארין רוצה להיות שוטרת.

דני וארין נתקלים בשני מקרים שונים שבהם אנשים מנסים לעזור לבני משפחה בצרה, לא תמיד בדרכים חוקיות.

יום התחרות מגיע, וג'וני מלמד את תלמידיו מהו החוק השלישי של קוברה קאי – בלי רחמים. דמות מוכרת מהעבר מגיעה לביקור.

עימות על מכונית בין ג'וני לדניאל מוביל במפתיע ליום לא צפוי של התרפקות על העבר. התלמידים של קוברה קאי מתכננים לנקום בחבורת המקובלים.

ג'וני מכין את תלמידיו לטורניר האול ואלי, ודניאל מתחיל לאמן את רובי במיאגי דו, ועדיין לא יודע שתלמידו הוא הבן של ג'וני.

ג'וני חייב לשכנע את ועידת הטורניר לבטל את ההשעיה של קוברה קאי – אבל דניאל חבר בוועידה. מיגל וסאם יוצאים לדייט.

הקטטה שמיגל היה מעורב בה מביאה לקוברה קאי גל של נרשמים חדשים, אבל ג'וני מתנכר לתלמידיו. רובי מתחיל לעבוד אצל דניאל כדי לפגוע באביו.

לקוברה קאי יש תלמיד שני. דניאל רוקם תוכנית שתאפשר לו להתנקם בג'וני. כשקיילר בוגד בסאם, מיגל מגן עליה בבית הספר.

דניאל מסכים לשמש הורה מלווה בנשף האלווין כדי שיוכל להשגיח על סאם. ג'וני מנסה לגייס תלמידים נוספים לעסק החדש שלו.

אחד משלטי החוצות של דניאל הושחת. אימא של מיגל אוסרת עליו להמשיך עם שיעורי הקראטה. ג'וני מגלה שרובי מבריז מבית הספר.

דניאל מגלה את הדוג'ו החדש של קוברה קאי והדבר מטריד אותו. בהמשך הוא שומע מקיילר, הבחור שסאם יוצאת איתו, על קטטה אלימה.

ג'וני הוא שתיין כבד שחי כבר עשרות שנים בצל ההפסד ליריבו דניאל. כשהוא מגיע לתחתית, הוא מחליט לפתוח דוג'ו קראטה חדש – קוברה קאי.