לביה"ח מגיעה מרצה של קונרד לשעבר שנרדפת ע"י המטופלים שלא הצליחה להציל כשהייתה רופאה. במקביל מגיע אח"מ סיני שד"ר בל אמור לנתח.

ארוסתו לשעבר של קונרד מאושפזת בביה"ח עם תעלומה רפואית למדי. בזמן שקונרד מנסה בעקשנות להבין את האבחנה שלה ונלחם ברעיון שבל תבצע את הניתוח שלה, ניק מקבל קצת תובנה על…

ניק וקונרד מחליטים לאשפז אלמונית מחוסרת בית, שלדעתם הושלכה ע"י בית חולים אחר במהלך נשף הצדקה הגדול של צ'סטיין. במקביל, דבון ואירווינג מטפלים במלווה גברי שמציע עצות טובות להפתיע.

מטופל אח"מ מגיע לביה"ח לאחר נפיחות מוזרה ברגלו. קונרד מתעמת איתו כאשר הוא עובר את הגבול עם ניק. במקביל קונרד מתעמת עם האנטר על המשך הטיפול בחולה סרטן דרגה 4.

קונרד מטפל באדם שהגיע עם כאב כרוני לא מוסבר ונחוש בדעתו לגלות מה הגורם לכאבים. מינה נשדדת ע"י נער מהשכונה שלה ומחליטה לעזור לו במקום להגיד תלונה.

שחזור שרשרת האירועים שבעקבותיה התקיימו שלושה ניתוחים מקבילים שהסתיימו בטעות הרת אסון.

לאחר בלבול בחדר המיון, קונרד נחוש לגלות את זהותו של המטופל שמת. ניק מתקשה למצוא תיק רפואי של מטופלת של ד"ר האנטר.

הצוות מנסה להציל עובדת בית חולים למרות התנגדות ההנהלה. ניק ממשיכה לחשוד באונקולוגית שמסתירה את התיקים הרפואיים של החולים שלה.

דוון נאלץ לבלות את המשמרת הראשונה שלו בלי עזרה. קונרד מנסה להשיג לחולה שלו לב להשתלה.

דרמת בית חולים העוסקת בשנות ההתמחות האחרונות של רופא צעיר בהן נחשפת האמת על מה באמת קורה במערכת הרפואית ברחבי ארה"ב וכיצד הכסף משחק תפקיד מרכזי בהשחתתה.

קונסטנטין מגלה שההתערבות שלו הפכה את האגדות לרוצחים, והוא מבקש מצ'ארלי עזרה בשינוי ציר הזמן מחדש.

רוצח מסתובב חופשי בניו אורלינס של אמצע המאה ה-19, והשוטרים חושדים בכוהנת וודו רבת עוצמה. אבל הרוצח הוא משהו אחר לחלוטין.

לאחר בדיקת פתע בספינת הווייב-ריידר, האנק מצטרף לצוות בפריז בשנות ה-20 של המאה הקודמת כדי לנסות ללכוד מפלצת – עם קצת עזרה מארנסט המינגוויי.

כשסיוט הופך למציאות במפרץ טוקיו ב-1951, במאי סרטי מפלצות מצטרף למאבק לצד האגדות. במאמץ להחיות את קונסטנטין, ריי נוטל סיכון כשהוא מבקש ממישהי עזרה.

הצוות מוצא את עצמו בתוך צ'יזבט: ליתר דיוק, במחנה קיץ ביערות של מיין, 1995, כשמפלצת חוטפת ילדים מתוך המחנה.

בניסיון ללכוד יצור מאגי בלונדון של שנות ה-70, ריי מנסה לחדור לשורות להקת פאנק ידועה לשמצה. נייט מגלה את הצד הפרוע של לשכת הזמן.

האגדות מוצאות את עצמן בסיילם, מסצ'וסטס, בתקופת משפטי המכשפות, ופוגשות בפיה שלא מפסיקה לשיר.

האגדות נתקלות במפלצת פסיכדלית קסומה בפסטיבל וודסטוק ב-1969 ומבקשות את עזרתם של ג'ון קונסטנטין ושל גארי הבתול במניעת טבח.