דיוויד שוב מדבר עם סיד מהעתיד, רק שהוא לא יודע שמאחורי ההזיה עומד מישהו אחר ששכנע אותה לשתף איתו פעולה.

הפעם אנו רואים חלק מהדרכים השונות שבהן חייו של דיוויד יכלו להתפתח וכיצד הוא הגיע לאשפוז בביה"ח קלוקוורקס.

מפגש מפתיע ומביך מוביל לחשיפה של אמת מזעזעת.

דיוויד נכנס לתודעה של סידני וצופה ברגעים מכריעים מחייה וכעת עליו לגלות מה הדבר שאליו היא הכי משתוקקת, על מנת להעיר אותה.

החבורה מגלה שהנזיר השתחרר והדביק את כל מי שנקרה בדרכו. קרי מלמד את קארי איך להסתדר בנפרד ממנו. דיוויד נעזר בקרי כדי לנסות ולרפא חלק מהנדבקים, ולשם כך, עליו לחדור…

דיוויד מבקש מקרי שישדרגו את מכל הציפה כדי שיצליח לראות מעבר לחלל-זמן, כדי להגיע אל סיד מהעתיד. היא אומרת לו לעזור לאמאל פארוק למצוא את גופו, אך דיוויד לא יודע…

כעת, כשהיכולות העל-טבעיות שלו התגלו, דיויד הלר וחבורת בעלי כוחות העל שהצטרף אליה יחד עם אהובתו סיד נרדפים על ידי מספר ארגונים.

וויאט ולוסי מהעתיד מנחים את חבריהם בהווה להציל את רופוס בכל מחיר, כדי לעצור את ריטנהאוס ולהציל את העולם. אמה ממשיכה לקדם את תכניותיה. החבורה תקועה בקוריאה הצפונית בשנת 1950…

סירת ההצלה מפליגה בזמן לימי מלחמת האזרחים כדי לעזור להארייט טאבמן לשחרר עובדי מטעים המוחזקים בתנאי עבדות. ג'יה מנסה נואשות להבין את החזיונות שנגלים לה. הצוות מתקשה לתקן את סירת…

ג'יה מצטרפת לצוות הנוסע בזמן לוושינגטון, שנת 1981, יום ניסיון ההתנקשות בנשיא רייגן. שם הם עושים הכול להציל את דניס כריסטופר הצעירה.

הצוות חוזר לרגע בו מנהיגת התנועה הסופרג'יסטית שכנעה את הנשיא להעניק זכות ההצבעה לנשים. כדי לעצור את סוכני ריטנהאוס, הם מגייסים את עזרתן של שתי נשים.

הצוות צריך לחזור לסן אנטוניו בשנת 1936, כשמתברר שאנשי ריטנהאוס רוצים לחסל את רוברט גונסון. ויאט נשלח למשימת איסוף מודיעין במטה ריטנהאוס.

בניסיון להציל את קנדי הצעיר מרצח, ויאט נאלץ להביא אותו להווה. כשקנדי בורח מהבונקר ומתחיל לשוטט, על הצוות למצוא אותו לפני שיהיה מאוחר מדי וההיסטוריה תשתנה.

לוסי, רופוס ופלין חוזרים לסיילם לתקופת משפטי המכשפות, על מנת לעצור את סוכני ריטנהאוס שזוממים לחסל דמות היסטורית מכוננת.

לוסי, ויאט ורופוס חוזרים להוליווד של שנות ה-40' כדי למנוע מסוכני ריטנהאוס לממש את תכניותיהם. מצבה של גיאה מידרדר והסוכנת כריסטופר מתעקשת שתיבדק.

השלישייה מחפשת סוכן רדום של ריטנהאוס במגרש מרוצים משנות ה-50 של המאה הקודמת. ניקולס מציג לקרול רשימת דרישות. קונור מנסה להציל את המוניטין שלו.

ואייט ורופוס עוקבים אחר ספינת האם ומגיעים למלחמת העולם הראשונה. לוסי הנואשת נדרשת להוכיח את נאמנותה. ג'יה ממשיכה לסבול מכאבי ראש מסתוריים.