מבריח סמים נעצר בקרואטיה ומאיים שאם הסי-איי-איי לא ישחרר אותו, הוא יחשוף את זהותו של איתן. מה שמאלץ את מאטי לשתף את הצוות בסיפורה, כדי שהם יצילו את איתן לפני…

הצוות מוזעק למרכז לבקרת מחלות, בשל היעלמות של וירוס קטלני. מתברר שאחד המדענים במרכז גנב אותו, והצוות מנסה לאתר אותו לפני שתפרוץ מגפה שבה עלולים למות מיליוני אנשים.

מק והצוות יוצאים למסע לכידה מסוכן אחרי שקצין מודיעין אירי פונה אליהם בטענה שהוא יודע היכן נמצא "הרוח", יצרן פצצות קטלניות שמק מחפש כבר במשך שנים.

מחשב ישן של סנטור נמצא במזבלה בגאנה והוא נסחט בגלל תמונות רגישות שנמצאות בו, אבל מתברר שיש בכונן גם קובץ סודי שקשור למאטי. היא שולחת את הצוות למשימה לא רשמית…

קסיאן, בנו של מרדוק, נחטף, ומרדוק חוטף את נאשה כדי לאלץ את מק לעזור לו לחלץ את בנו מחוטפיו. אז בזמן שמרדוק ומק מחפשים את קסיאן בקולומביה, צוות פניקס מחפש…

ג'ים יוצא למבצע מיוחד לעצירת לואיס גומז במקסיקו, אבל המבצע משתבש, אז מק וג'ק יוצאים לחלץ אותו, ומגלים שזה הרבה יותר קשה ממה שהם חשבו. ריילי ובוזר מתחזים לזוג נשוי,…

מק וריילי טסים לגיאורגיה, למצוא מכלית חמצן שנעלמה בדרכה לבית חולים לילדים במהלך הפיכה, לחמוק מכוחות המורדים ולהביא אותה לבית החולים לפני שאוזלת אספקת החמצן של הילדים, דבר שמתברר כאתגר…

בוזר, ליאנה, מק וריילי, נשלחים להתחזות לסטודנטים, כדי לגלות מי מגייס סטודנטים והופך אותם לטרוריסטים, בוזר ממש שמח לחזור לקולג' ומק מחשיב את זה כחוויה מתקנת. ג'ק מתלווה לבילי קולטון…

חבר של ג'ק מכוח דלתא נקלע לצרות בהונדורס, אז הוא מקבץ שוב את חברי הצוות שלו אחרי שהם לא נפגשו במשך 10 שנים, כדי להציל את חברו ממוות. ריילי וליאנה…

שלושה חודשים אחרי שעזב, מק' מניח את המחלוקות עם אביו בצד, וחוזר ליחידה כאשר הוא שומע שג'ק הוא היעד החדש של דיקטטור רצחני.