ג'יימי וקלייר מקבלים את הצעת המושל ומקבלים את הקרקע שהם מכנים רכס פרייזר, אך מגלים עד מהרה שהאינדיאנים לא ממש מרוצים מבואם. במקביל, ב-1971, רוג'ר מוצא את שטר הבעלות שלהם…

ג'יימי וקלייר עוזבים את ריברן לאחר התקרית עם העבד, ויוצאים לעבר עיירה שבה מתגוררים מתיישבים סקוטים רבים. במקביל, ב-1970, רוג'ר מגיע לארה"ב, כדי להופיע בפסטיבל סקוטי וכדי להצהיר בפני בריאנה…

ג'יימי וקלייר מגיעים לריברן ופוגשים את דודתו של ג'יימי, ג'וקסטה קמרון, שמזדעזעת מסיפורם ומזמינה אותם לגור באחוזתה כמה זמן שירצו. אך קלייר מתקשה להשלים עם העובדה שהאחוזה מלאה במאות עבדים.

לאחר שספינתם הטבועה הובילה אותם אל חופי אמריקה קלייר וג'יימי מחפשים מקום להתחיל בו חיים שקטים יחד, אך הם מבינים כי תקוות לחוד ומציאות לחוד…

ג'ק וגריר חוששים שההתקפה הבאה של סולימאן עלולה להתרחש על אדמת ארה"ב. עליהם למצוא דרך לעצור אותו, אחרת המחיר יהיה נורא.

ג'ק וגריר מנסים לשכנע את מפקדיהם להוביל התקפה קרקעית חשאית כדי לתפוס את סולימאן. ג'ק משלם על חייו הכפולים באובדן קשר יקר ללבו.

הקוד המוסרי של ג'ק עומד במבחן כאשר הוא וגריר נעזרים בפושע טורקי לאיתור יעד מרכזי, שעשוי להוביל אותם לסלימאן. חנין מנסה לחמוק מרודפיה ולהגן על בנותיה. קתי חוקרת התפרצות של…

לאחר ההתקפה הנוראית על הכנסייה בפריז, ג'ק וגריר מגלים אסטרטגיה עמוקה יותר המניעה את סולימאן, וג'ק נאלץ להציע מלכודת בלתי שגרתית כדי ללכוד אותו. חנין מתמודדת עם אתגרים חדשים במסעה…

כשג'ק וקת'י מתקרבים, חייו הכפולים של ג'ק עומדים במבחן. הפגנת כוח מצד סולימאן מחזקת אותו ומקרבת אותו להתקפה הבאה שלו.

מפעיל המל"ט ויקטור כורע תחת נטל האחריות העצומה של תפקידו. ג'ק וגריר מצטרפים לקציני מודיעין צרפתים שמנסים לתפוס את אחיו של סולימאן. חנין נאלצת לקבל החלטה מסוכנת למען ילדיהם.

ג'ק וגריר מפענחים מידע חדש שלוקח אותם לפריז ומקרב אותם לסולימאן החמקמק. בעלה של חנין חוזר הביתה עם להט מחודש למשימתו הסודית, ומעורר בה חוסר ודאות ביחס לעתיד משפחתם.

אנליסט הסי-איי-איי ג'ק ריאן חושף סדרה של העברות כספים חשודות ששולפות אותו ואת הבוס שלו, ג'יימס גריר, מאחורי שולחנות העבודה שלהם אל השטח, במרדף אחר איום רציני חדש המרחף על…

פוטר מבטל את ההאשמות נגד איזי ואיינג'ל, וחושף בפני איינג'ל את מעשיו של איזי, בכדי ששניהם ישתפו איתו פעולה. בניגוד לחוות דעתו של דבנטה, מחליטים מיגל ואמילי לשתף פעולה עם…

מיגל ואמילי עצורים, ופוטר מנסה להפעיל לחץ על שניהם כדי להפוך אותם לסייענים. לטי מבקשת מאיזי למצוא את קוקו, והוא מגלה מה הוא עשה לסיליה. במועדון דנים מה לעשות לריז.

אדליטה מגיעה לארה"ב ונפגשת עם פליפה, ומתברר שהיא למעשה בתו של שותפו לשעבר. הבוס של חימנז מבטל את העסקה של איזי, והמשטרה נשלחת לעצור אותו. מיגל מגלה מי אחראי למעצר…

לטיסיה מופיעה לפתע במגרש ומתברר שהיא בצרות, אבל מאחר ובישופ עוקב אחרי קוקו, איזי נאלץ לעזור לה, והעניינים מסתבכים. אדליטה מתקשרת למיגל ואומרת לו שאם הוא ישלם לה כופר, היא…

קול יוצר קשר עם אנג'ל ואומר לו שהוא מוכן לעשות איתו עסקים בתנאי שהוא יבריח לארה"ב חבר אפגני שלו, אבל אז העניינים מסתבכים. איזי נפגש עם אמילי ומיגל מגלה את…

מיליציה מקומית רוצחת בלדר מקסיקני שמבריח תרופות מרשם, וראש העיר לוחצת על המועדון לברר מי סוחר בתרופות, מה שגורם להם להסתכסך עם המיליציה. חימנז מנסה לאלץ את איזי לגרום לאמילי…

איינג'ל משיג לאדליטה קונה סיני, ומנצל את הפגישה של המועדון עם הסינים ונציגי השב"ס כדי להיפגש איתו, בלי לדעת שלמיגל יש תכניות משלו לגבי הסינים. מיגל מגייס מרגלים בקרב הילדים…

מיגל עושה הכל כדי לברר מי חטף את הבן שלו, ומבקש מחברי המועדון לעזור לו, בלי לדעת שהם יודעים היטב מי חטף אותו. מיגל מבטיח לאמילי שהוא לא יגיב לחטיפה,…

לאחר שנכנס לכלא בעקבות אלימות הקרטל והשתחרר, "איזי" רייס מצטרף למועדון אופנוענים "המאיה" שמבצע עבודות לא חוקיות עבור אותו קרטל. הצורך שלו בנקמה מוביל אותו לחיים שמעולם לא רצה.

המערב הפרוע שובה את דמיונן של אסוקה ומיה. אבל כאשר תדר 1324.5 פותח עולם של שעת צהריים מוקדמת, האם תענוגות אלימים יובילו לסופים אלימים?

מגדת עתידות מסתורית מעניקה לננה את המספר 696.9. מה המשמעות שלו, ומה יקרה אם הוא ישמש כתדר?

בנות המתגוררות בעיר פרובינציאלית מבצעות טקס מסוים. הבנות נמצאות ב"מועדון רדיו הקריסטל". זהו מעגל של אנשי עיניין שאסוקה טסוצ׳ימיה, נערה הידועה בעליזותה, התחילה עם חברים בתיכון. הטקס הזה נחשב רק…