פרייד נחטף ואדם מסתורי מאלץ אותו לבצע משימות שונות באיום לפגוע בלורטה ובקסיוס. חברי הצוות לא מודעים למה שקורה ומנסים להבין מה עובר על פרייד.

בעקבות רצח ספק של הצי הצוות נקרא לחקירה ומגלה שהאיש ניהל חיים אפופי סודות שרק הולכים ומסתעפים ככל שהחקירה מתקדמת.

הצוות חוקר רצח של מדריכה בתוכנית לקצינים צעירים בתיכון ומנסה להגן על מודיע צעיר שכנופיית רחוב רודפת אחריו.

בעקבות פיצוץ מכונית קטלני ברובע הצרפתי הצוות חוקר מרצה וחברה לשעבר בארגון מחאה של סטודנטים. תמי מגלה סוד על חייה האישיים של האנה.

ג'יני בורחת מחוטף והראיות מצביעות על אדם שקוצר איברים מקורבנות רבים. פרייד מנסה להתמודד עם הבעיות המציקות לו בעזרת הרופא שלו וגם בעזרת מכרה רוחנית.

לאחר שארגז עם מזכרות ילדות של פרייד נמצא במכולה שבה נהרגו ארבעה לאומנים לבנים, החקירה מובילה את פרייד להתמודד עם עברו ולחשוף את סודותיו של אביו.

הצוות חוקר רצח של נגד בצי שגופתו הושלכה מסירת דיג. פרייד עוזר ללסאל מול מס ההכנסה שטוענים שאביו של לסאל מעל בכספים.

הצוות חוקר רצח של קצין מודיעין מחיל הים שנהרג בכנס של דיפלומטים זרים, והעדה המרכזית מפתה את סבסטיאן. פרייד מתקשה להסתגל לתפקידו החדש.

סוכנת חדשה מצטרפת לחבורה והצוות מחפש בונה מטענים שהיה במחתרת האירית והוברח לארה"ב.

פרייד נלחם על חייו בטיפול נמרץ והצוות מחפש את הרוצחת השכירה שניסתה לחסל אותו.

בפרק האחרון לעונה, הצוות ממשיך לחקור את איום הפיגוע על ניו אורלינס ופרייד מבין שברלו מנסה להפליל אותו.

אחרי שחבר מושבעים גדול מחליט להעמיד לדין את פרייד, התובע הכללי השותף אריק בארלו מתייצב ומציע לפרייד עסקה – פרישה מאן-סי-איי-אס ומחיקת כל האישומים.

אתר חדשות קיקיוני מפרסם תחקיר חושפני שמאשים את פרייד בשימוש מופרז בכוח וניצול לרעה של סמכות, ופותח בכך מסע ציד לחיסולו של פרייד.

כשנמצאת גופתה של טייסת אחרי שעונתה ונרצחה, גרגוריו נזכרת שלמדה על מקרה דומה שאירע עשור קודם, והיא מחליטה ליצור קשר עם המרצה שלה מהבולשת כדי להתייעץ.

שלושה פושעים פורצים לבר של פרייד וחוטפים את כל הנוכחים. מה שנראה בהתחלה כמו משבר בני ערובה רגיל מתברר כמקרה מסובך במיוחד.

הצוות חוקר מקרה בו נמצאת גופה בתוך חבית ונכנס לעולם של מהמרי פוקר כבדים. פרסי עוד מתלבטת אם לעזוב או לא.

הצוות חוקר מקרה בו נרצח רב סרן בחיל הים שהיה בדרום אמריקה בניסיון לתפוס את סוחר הסמים הגדול ביבשת.

הצוות חוקר מקרה בו נרצחה רב סרן בחיל הים שהייתה חוקרת אוקיאנוסים ונקלעים לחיפוש אחר המטמון יקר הערך ביותר בתולדות הפיראטים של לואיזיאנה.

אדם מחסל שני פושעים בטיילת וחוטף את הקורבן שלהם, וצוות אן-סי-איי-אס מנסים לגלות אם הוא צדיק או נבל.

אייזלר וצוות אן-סי-איי-אס עובדים יחד על חקירת שוד משאיות, אבל העניינים מסתבכים במהירות.

חברי הצוות חוקרים מקרה בו נמצאת טכנאית הצפנה מתה על פסי הרכבת ומסתבכים בפרשיית טרור ביום הבחירות לראשות העיר.

הצוות חוקר מקרה בו נמצא שוטר צבאי של חיל הים באגם ובכיסו כמות גדולה של אם.די.אם.איי ובמהלך החקירה נתקל בחבר ותיק של פרייד.

הצוות חוקר מקרה בו ממציא יישומון גיימינג נרצח וחברה של סבסטיאן מהתיכון פונה אליו בבקשת עזרה.

הצוות חוקר מקרה בו זוג שודדים שולפים במפתיע תת מקלע ופוגעים בשוטרים הרודפים אותם.

קווין מגיע לכפר בו אביו שירת, קייט בודקת אפשרות להחלפת קריירה, רנדל מתעמת מול חבר המועצה סול בראון וג'ק מתקשה להתקרב לאח שלו.

משפחת פירסון עורכת ארוחת חג הודיה יוצאת דופן ובפלאשבקים לעבר, ארוחת חג ההודיה של המשפחה עם מיגל לאחר גירושיו וחג ההודיה של ג'ק עם אחיו בוייטנאם.

קווין וזואי מגיעים לוייטנאם, וקווין מתקשה עם העובדה שזואי לא מספרת לו על עצמה. ג'ק ורבקה נוסעים ללוס אנג'לס ותוך כדי הנסיעה מכירים זה את זו.

קייט מתקשה להתמודד עם מצבו של טובי, רנדל מחליט לנצל את הפופולאריות של קווין לטובת מסע הבחירות שלו ובת' מתוסכלת מכך שהיא לא מוצאת עבודה.