אירוע ירי המוני שמציף את בית החולים בנפגעים דוחף את הצוות ואת המשאבים שלו אל קצה גבול היכולת.

ד"ר הלסטד וד"ר מנינג לא מסכימים ביניהם על דרך ההתמודדות עם הוריו של מטופל בן עשר. ד"ר רודס נוקט גישה נועזת כדי להשיג לב להשתלה עבור אביה של ד"ר ריס.

ד"ר בקר מובילה בניתוח שמשתבש. ילדה בת תשע שסובלת מכאבי בטן ניצבת מול החלטה שתשנה את כל חייה.

צ'רלס וריס מטפלים בבחורה בהתקף פסיכוטי שאמה טוענת שהיא סובלת מדיבוק. מצב אחת התאומות הסיאמיות שאמורות לעבור הפרדה מידרדר. כולם רוצים להציל את אחותה, ורק רודס נחוש להציל את שתיהן.

בעקבות היעלמות תינוק בתחום בית החולים, מוטל סגר על המקום. ד"ר צ'וי נעזר בד"ר רודס לאחר שנאלץ לבצע ניתוח לב פתוח בחדר המיון. ד"ר הלסטד וד"ר מנינג מתווכחים על טיפול,…

צ'וי מטפל בבחורה שאיבדה את ההכרה מסיבה לא מוסברת. נטלי מטפלת בבחור סיעודי שסובל מדלקת ריאות. רודס ובקר מטפלים בשני גברים שזקוקים להשתלת לב ונאבקים על לב של תורם. צ'רלס…

ד"ר מנינג וד"ר צ'וי עוזרים לנערה ללדת במחנה של מחוסרי בית. ד"ר הלסטד ואפריל מגלים אמת מטרידה על מטופל שלהם. הקשרים המקצועיים והאישיים של ד"ר רודס וד"ר בקר מתנגשים כשהם…

ד"ר מנינג נפגעת בראשה במהלך עזרה לפצוע ירי. ד"ר רודס מגלה מידע מפתיע לגבי האישה שאיתה יצא.

שכנה של צ'וי דוקרת שכן אחר שלו וטוענת שהוא ניסה לרצוח אותה, אבל הסיפור שלה לא נשמע הגיוני. נטלי מטפלת בתינוקת שנדבקה בשעלת מילד לא מחוסן. בקר ורודס מנתחים גבר…

צ'או ואפריל מטפלים בדרת רחוב בת 14, צ'או רוצה לפנות לשירותי הרווחה, ואפריל מסרבת. בקר מנתחת את המנטור שלה, שמתעקש להיות ער במהלך הניתוח. ויל ונטלי מטפלים בבחורה שיולדת בשבוע…

ד"ר צ'וי מנסה לעזור לאישה הסובלת מאנורקסיה. ד"ר ריס עומדת למבחן נוסף מול מטופלת מיד עם שובה מההשעיה.

איתן מנסה לאבחן מטופל שלא מפגין שום תסמינים גופניים, ומתעקש שהוא חולה. ויל מטפל בזוג צעיר המוכן להקריב הכול כדי להביא ילד לעולם.

בעלה לשעבר של שרון מגיע עם בת זוגו החדשה לבית החולים. ד"ר רודס נשלח לאדם שנלכד תחת בניין שקרס. דוקטור צ'וי ודוקטור מנינג מטפלים בנרקומנית ובתינוק שילדה, ונולד מכור להרואין.

ד"ר גודווין וד"ר צ'וי מנסים לטפל בצעירה שאין לה ביטוח. ויל ונטלי מנסים לאבחן ילדה שסובלת משיתוק שמתפתח. נואה מטפל בנפגעי תאונת דרכים. שרה ממשיכה להתחמק מעבודה בשל החשש מהאבטחה…

בפרק האחרון, החבורה מנסה למצוא דרך להתמודד מול הגרסא האכזרית ביותר של עוץ לי גוץ לי, שהצליח לשכנע את הנרי הצעיר לחבור אליו. ויבר מבין שעליו להקריב קורבן גדול מאוד…

ויבר, רוג'רס ורוני מחליטים לעבור לממלכת המשאלה כדי לתפוס את עוץ לי גוץ לי ולהחזיר את לוסי וג'סינדה הביתה.

בהייפיריון הייטס ויבר ורוג'רס מבקשים ממרגו שתעזור להם למנוע מטילי לשתף פעולה עם ברית המכשפות, בזמן שרוני מנסה לגרום להנרי להיזכר בעברו האמיתי.

בהייפיריון הייטס דברים מתחילים להתבהר ולוסי מצליחה לשכנע את הנרי וג'סינדה שהם היו מאוהבים בעבר. במקביל אנחנו חוזרים אלפי שנים אחורה ומגלים עוד על עברה של גות'ל והמניעים למעשיה האכזריים.

בעקבות האירועים שהתרחשו, ויבר מגלה שהפגיון של האפל נלקח ויוצא להשיג אותו בחזרה, גם אם זה אומר בגידה באמון של רוני. מרגו וטילי מבלות יחד. עוץ לי גוץ לי מבקר…

הנרי מוצא את עצמו שבוי בידיו של ניק, בזמן שזלינה מבינה שרוצח הממתקים מאיים על בטחונה והיא פונה לוויבר בבקשת עזרה. המכונית של הנרי נמצאת נטושה, מה שעוזר לרוג'רס להשיג…

הנרי עוזר למשטרה בחקירת הרציחות ומשיג פריצת דרך. מרגו רוצה שקלי תספר לה את האמת על מה שקורה וטילי משיגה עבודה. בינתיים, הוק עוזר להנרי מילס למצוא את ההרפתקה הגדולה…

דריזלה מנסה להתקבל לברית המכשפות של גותל, וזו מעמידה אותה במבחן. בינתיים בהייפיריון הייטס, גם אלואיז וגם סמדי מנסים לגרום לאייבי לפתות את אנה להגיע אליה.

רוג'רס והנרי מנסים לעזור לטילי להוכיח שהיא לא אחראית לרציחות, אבל נתקלים בקושי למצוא לה אליבי. בינתיים בממלכת האגדות, אליס פוגשת את רובין ומתפתחת ביניהן חברות אמיצה.

הוק יוצא למצוא דרך לשחרר את אליס מהמגדל, ומבין שיהיה עליו לשתף פעולה עם עוץ לי גוץ לי. טילי מנסה להזהיר את ויבר ואת רוג'רס מפני משהו רע שעומד לקרות,…

ד"ר פסילייה מבקר את טיאנה לפני הכתרתה ושולח אותה למצוד אחרי מפלצת מטילת אימה. הנרי וג'סינדה מתקרבים ולוסי מגלה כי במידה ויתנשקו נשיקה של אהבת אמת, הדבר יוביל למותו של…

רובין להוטה ללמוד כיצד להשתמש בכוחות הקסם שלה וחוברת לגות'ל. בינתיים בהייפיריון הייטס, רוני וקלי עושות עסקה עם אלואיז כדי להציל את לוסי.