הספר החדש של ג'ין פוגע באוטיס. מייב לוקחת על עצמה את האשמה כדי שאחיה לא יסתבך. אריק מוצא את עצמו בריתוק עם יריב ותיק. הגוף של לילי בוגד בה.

ההכנות של מועצת התלמידים לנשף הגדול מלוות בעבודה מאומצת – ובהרבה דרמה. אוטיס מוצא בת זוג, מייב משיגה את שמלת חלומותיה ואריק חוזר בסטייל.

הטראומה של אריק מבודדת אותו, והחיבור של מייב זוכה בפרס. אוטיס מנסה לשכב עם לילי, אבל הבעיות הקשות שלו עומדות בדרכו.

אריק מגלה שאוטיס מאוהב במייב. כשג'קסון החתיך מבקש מאוטיס עזרה בנוגע להתאהבות הסודית שלו, המטפל המיני הצעיר לא ממש יודע מה לעשות.

תמונה בוטה מעמידה נערה גועלית במצב לא נעים. מייב רוצה למצוא את האשם ומכריחה את אוטיס לקבל החלטה קשה במהלך יום חשוב.

המרפאה של אוטיס תופסת תאוצה – וכך גם המשיכה שלו למייב, שבאופן מפתיע מבקשת את עזרתו. אריק מנסה להתקבל לתזמורת הסווינג ומישהי מתחילה איתו.

אוטיס מגלה שהעניין הזה של ייעוץ מיני קצת יותר מסובך ממה שחשב. בעידודה של מייב, הוא מנסה לתת עצות בחינם במסיבה של חברה.

למרות העזרה שהוא מקבל מאימו ג'ין, המטפלת המינית, ולמרות העידוד שהוא מקבל מחברו אריק, אוטיס חושש שהוא לא יצליח "לעשות את זה". והוא לא היחיד.

תכנית מיוחדת לרגל סיום הסדרה שבה קלי קווקו וג'וני גלקי מראים את אתר הצילומים ונזכרים בסצנות ואורחים.

בשורות גדולות מביאות איתן שינויים גדולים לשלדון ואיימי. האחת מנסה לאמץ את המצב החדש, והשני רוצה שהכול יישאר כפי שהיה. ברנדט והווארד עוזבים את הילדים שלהם בפעם הראשונה. פני ולאונרד…

לקריפקי יש הוכחה שד"ר פמברטון גנב את התזה שלו בימי הקולג', שלדון ואיימי מתלבטים אם להסגיר אותו או לא. הווארד מופתע לגלות שברנדט לא הייתה המלצרית היחידה במסעדה שהייתה דלוקה…

לנארד מופתע לגלות שבוורלי מגיעה לביקור, והיא נחמדה אליו באופן לא רגיל עד שהוא מבין מה הסיבה האמיתית לבואה. דניס וסטיוארט מתנחלים יתר על המידה בביתם של הווארד וברנדט.

ראג' חושש שאולי לא יקחו אותו ברצינות בתחום העיסוק שלו, לאחר שהוא מפרסם מאמר שמעיד על קיום חוצנים. בינתיים, לנארד רוצה להתמנות לחוקר ראשי בתחום הפיזיקה.

איימי קורסת תחת הלחץ בנסיון לזכות בפרס נובל. הווארד וראג' מנסים לחיות את החיים הטובים מהעבר, כשהווארד קונה קטנוע דומה לזה שהיה לו לפני מס' שנים.

כשהמתחרים פמברטון וקמפבל מקסימים את אמריקה במסע היחצ"נות, שלדון ואיימי מנסים לגייס זוכי פרס נובל לצידם כדי להישאר במשחק. סטיוארט, הווארד וברנדט צריכים להתמודד עם הפחד של היילי מהחושך.

פני וברנדט נוסעות לועידת מכירת התרופות שנערכת בסן דייגו, מה שמשאיר את הווארד לבד עם הילדים. שלדון מוצא ספר ניסויים על ילדים, והחבר'ה מגייסים את איימי ומקדישים יום שלם לנושא.

פני מנסה לפתות את לנארד כדי למנוע ממנו "לתרום" לאקס שלה, זאק ולאשתו מריסה. האוורד וברנדט, אנו וראג' הופכים את מסיבת הרווקים המבוטלת של ראג' לטיול זוגות.

החבר'ה מגלים שוויל ויטון מנחה משחק של "מבוכים ודרקונים" יחד עם מיטב הסלבריטאים וביניהם: ויליאם שאטנר, ג'ו מנגניילו, כרים עבדול-ג'באר וקווין סמית'… וכל האמצעים כשרים כדי לסלול את הדרך לכיסא…

שלדון נרגש לעזור להווארד וברנדט למצוא את עצמם בים של בירוקרטיה וטפסים, עד שהוא מגלה מה קורה מאחורי כל הניירת הזו. לנארד מאוכזב לגלות שהחברים שלו לא משתפים אותו בפרויקט…

התיאוריה של שלדון ואיימי מאוששת ע"י צמד פיזיקאים משיקגו, שמנסים להדיח את איימי מהמועמדות לפרס נובל. ברנדט זוכה להצלחה בעבודה, ופני הולכת לקחת חלק בזה – אם תרצה, ואם לא.

האקס של פני, זאק ואשתו רוצים להביא תינוק לעולם, רק שלזאק יש בעיית פוריות אז הם מבקשים עזרה מלנארד. ראג' מנסה להסדיר עניינים מול ארוסתו לשעבר.

לנארד ופני מארגנים תחרות פיינטבול שיוצאת משליטה, כששלדון מקנא באיימי. ראג' תופס על חם את אנו במפגש עם האקס שלה, וסטיוארט לא רוצה לעבור לגור עם דניס.

התלמידים חושפים את כל הסודות הכמוסים ואת האמת הכואבת, ונסיבות היעלמותו של סמואל מתבהרות.

לו עוזרת לקאייטנה לקראת ערב ההתרמה וחושפת סוד. עומאר מודאג לגבי סמואל. גוזמן מבולבל מההתנהגות של אנדר.

רבקה מגלה מידע רגיש על קאייטנה ומציקה לה. מסיבת ההלווין מקבלת תפנית בעייתית. סמואל עד למחזה מזעזע.

לו סוחטת את נדיה. סמואל מתעמת עם קרלה בנוגע לחשדותיו. בעתיד, גוזמן נחקר בקשר לתלמיד הנעדר.

פולו כורע תחת נטל האשמה והלחץ מצד חבריו. אימה של קאייטנה מאיימת לחשוף את סודה. אנדר וגוזמן מתווכחים עם בני הזוג שלהם.

פולו ואנדר מנהלים שיחה מלב אל לב. נדיה מחפשת דרכים יצירתיות לגרום לגוזמן להפסיק עם השתייה והסמים. אימא של רבקה מציעה לסמואל עבודה.

סמואל מתחיל עם קרלה בניסיון לברר מה באמת הביא למותה של מרינה. קאייטנה, גורו רשתות חברתיות והחברה החדשה של לו, מארגנת מסיבה ספונטנית.

תלמידים חדשים נכנסים בשערי "לאס אנסינאס", גוזמן עדיין שרוי באבל על אחותו, והסוד של כריסטיאן אוכל אותו מבפנים. ברקע נעלמים עקבותיו של בן כיתתם.