הונדו נפגש עם חבר ותיק מהנחתים. הצוות שלו פותח במצוד אחר אסיר שנמלט מהכלא באמצעות נשק צבאי. כריס מתכוננת לפרידה כואבת מהכלב שהיה שותף שלה ביחידת הכלבנים.
פסטיבל להט"ב שאמור להיערך בלוס אנג'לס מעלה את מפלס השנאה והאלימות בעיר, ועל הצוות להרגיע את הרוחות. אמו של סטריט לא מגיעה לפגישה עם קצינת המבחן שלה. דיקון מנסה להשיג…
קבוצת בדלנים יפנים קונה פלוטוניום כדי ליצור פצצת אטום, והצוות מסייע לאף-בי-איי לאתר אותה. מתברר שהסוכנת שאחראית על החקירה הייתה פעם חברה של הונדו. השוטרים מתחרים בכבאים בטורניר צדקה, והכול…
שלושה חודשים לאחר החטיפה הקודמת, נחטפים חמישה עובדים מחמשת התאגידים הגדולים בלוס אנג'לס. המנכ"לים שלהם צריכים להוכיח את החשיבות של עובדיהם. הונדו מאבד שליטה ומוציא את כעסו על הצוות. ג'סיקה…
סוכן סמוי של האף-בי-איי נחטף ע"י קרטל הסמים שהוא הסתנן אליו. מתברר שג'סיקה הייתה סוכנת סמויה באותו קרטל לפני שהיא הגיעה לימ"מ. היא וכריס נשלחות למקסיקו כדי להסתנן לקרטל ולגלות…
צוות הימ"מ מוזעק לאירוע ירי בבית ספר שמסתיים בטרגדיה. שש שנים לאחר מכן אמו של אחד הרוצחים מקבלת מכתב מאדם שמתכוון לשחזר את המתקפה, והצוות נחוש לוודא שהפעם התוצאה תהיה…
אש מחכה בקוצר רוח למחנה הפוקמונים של פרופסור אוק, אבל כשהיום המיוחל מגיע – הוא לא מתעורר בזמן. גם הילד החדש גו שמח להיות שם, והוא דווקא הגיע בדיוק בזמן.
אש, האלוף הראשון של ליגת הפוקמונים של אלולה, נכנס שוב לזירה כדי להילחם במאסק רויאל בקרב מלא של שישה-על-שישה, שבמהלכו נחשפת זהותו האמיתית של מאסק רויאל.