היחידה מנסה למנוע מלחמת כנופיות שמתפתחת בין השחקנים הלטינים לבין אנשיו של דריוס ווקר.

בהמשך למאורעות העונה הקודמת, היחידה משתפת פעולה עם מחלק רצח בחקירת הרצח של ראש העיר הנבחר קלטון. הרוחות מתלהטות כשהחשודים ממשיכים להצטבר.

פרק אחרון. בחירתו של קלטון לראש העיר נראית בטוחה מתמיד, ומכניסה את ווייט והצוות למרוץ נגד השעון בניסיון להציל את יחידת המודיעין מפירוק.

אנטוניו נאבק בייסורי מצפון כשהוא מנסה להפיל סוחר סמים גדול. ווייט מנסה לפגוע בקלטון כדי להגן על הצוות.

כנופיה אלימה תוקפת משאיות וגונבת תרופות, אבל המניע שלה הוא לא רק כסף. זה מעמיד במבחן את מערכת היחסים בין אפטון לרוזק.

עוזר של קלטון נרצח, וכל הראיות מעידות על כך שהיה לו קשר לסוחר סמים שנרצח גם הוא. בניגוד לכל הראיות ולדעתם של חברי הצוות, קים משוכנעת שהמניע לרצח הוא פוליטי.

צלף מנסה להתנקש בפרייס, וחברי הצוות מנסה לברר למי היה מניע לפגוע בו. גילוי היעד האמיתי של ניסיון ההתנקשות מגלה רשימת מטרות של אנשים ממערכת המשפט.

בעקבות מלחמת כנופיות אלימה ומדממת, ווייט וריי מנסים לפייס בין שתי כנופיות יריבות, אך רצח של אם מסבך את הניסיון להפסיק את שפיכות הדמים. ברג'ס ובלייר משוחחים על עתידם המשותף.

ווייט והיחידה ממקדים את כל מאמציהם ומשאביהם לחקירת היעלמות רקדנית אקזוטית ששימשה מודיעה שלהם במשך שנים.

הצוות מנסה לברר מי עומד מאחורי גל הפריצות, אך העניינים מסתבכים כשאחת מדמויות המפתח בפרשה נרצחת. על השוטרים לפענח את הרצח, בעוד ווייט מתבקש על ידי ריי פרייס שלא להכתים…

המודיעין עוקב אחר מצבור נשק שהשתמשו בו להרוג שוטרים, ומגיע לתערוכת נשק מקומית בוויסקונסין. אפטון וברג'ס מוצאות את עצמן במצב קשה.

קוו פועל כסמוי בארגון של גמבל ועושה הכול כדי להתחבר למספר 2 שלו, דריל. הוא מגלה שזה לא פשוט, וכשהמצב מסתבך ויוצא משליטתו, עליו להחליט אם הוא נאמן לצבע עורו…

חקירת מוות של תובע מחוזי ידוע מעמתת את הצוות עם המועמד לראשות העיר. אנטוניו חוזר לעבודה, אבל כשמבצע נכשל הוא לא בוטח בתחושות הבטן שלו.

השוטרים באים למשחק קלפים כדי לאתר ספק הרואין, ונתקלים במתיו גרט, עבריין מורשע ששוחרר מהכלא. העבר המשותף של הלסטד עם גרט מסבך אותו ומקשה על חברי הצוות לבצע את משימתם.

אדם מקבל אחריות על מעשיו של אנטוניו, למורת רוחו של ווייט שרוצה לשאת באחריות. הצוות חוקר רצף חטיפות רכב שאחת מהן הסתיימה ברצח, והרמזים מובילים לשכונת ילדותו של אדם, ומעמתים…

מיטשל חושד בנסיעה של קאם להוריו. קלייר מנסה להתחמק מהצעת עבודה של ג'יי. לוק ומני רבים על שרי.

בית משפחת דנפי מתמלא כשאמו ההיפית של דילן עוברת לגור עמם ואביה החורג של קלייר רוצה לבוא לבקר. ג'יי וגלוריה מנסים לעזור למני להתגבר על הפרידה.

גלוריה מנסה להטביל את התאומים בסתר לפני שהיילי ודילן יחזרו הביתה. קלייר מתמודדת עם הפיאסקו של הארון החכם וקאם נמצא במלחמה עם הקמע של בית הספר.

החברים של קמרון ומיטשל מניחים בטעות שהם נפרדו. היילי מנסה לבשל את ארוחת ההודיה כתודה על התמיכה של קלייר ופיל עם התאומים. ג'יי מזמין את פיל ודילן להטיס את המטוס…

פיל נחוש להפחיד את קלייר בליל כל הקדושים. גלוריה חשה לא בנוח כשמישהו מניח שהיא אישתו של ג'יי. מיטש וקאם הולכים לקרנבל, אחרי שלילי מחליטה ללכת לבדה למסיבת ליל כל…

מיטש וקאם עוזרים ללילי להתגבר על חוסר הביטחון שלה לגבי לבישת בגד-ים למסיבת בריכה. ההתמחות החדשה של גלוריה גוזלת הרבה מזמנה, וג'יי מתחיל להרגיש מוזנח במיוחד.

פיל, קלייר, אלכס ולוק מבינים שהתינוקות עשויים לעזור להם עם כמה דברים ברשימות המטלות שלהם, ולכן הם מציעים להיילי יום חופש מתפקיד האימהות.

קלייר צריכה להוציא את כולם מהבית, לקראת בואו של כתב ממגזין חשוב של נשות עסקים. ג'יי מזמין את מאני לטעימות יין כדי להעביר קצת זמן איכות יחד.

היילי חוזרת לבית משפחת דאנפי יחד עם דילן והתאומים, והבית גועש ורועש כאשר כל השבט תומך בגידול הקטנטנים. ולצד הצחוקים של 11 עונות, צפויות גם דמעות פרידה…

בפרק סיום העונה, לידת התאומים המשמחת של היילי ודילן מתקרבת בצעדי ענק – אז כל המשפחה מעלה זכרונות על איך כולם חגגו את יום הולדתם בשנה האחרונה.

היילי ודילן מתכננים תכניות לפני לידת התינוקות, אבל העניינים לא הולכים כמצופה. ג'יי ממשיך בחיזוריו אחרי סלבריטאי אינסטגרם למען העסק החדש שלו.

קאם מקבל הזדמנות להיות בקדמת הבמה, כשוא מתבקש בדקה ה-90 לקחת חלק בטקס הסיום של בוגרי התיכון. בינתיים, קלייר נתקלת ביריבה מרה מימי התיכון, זאת שמוציאה ממנה את הגרוע ביותר.

קלייר מחליטה לעשות מאמץ אמיתי, ולמזער את הגישה השלילית שלה. פיל מנסה להפתיע את אלכס בלימודים, בדיוק לפני שהיא מקבלת פרס שהוא לא ידע עליו.

היילי ודילן מתכננים תכניות לפני לידת התינוקות, אבל העניינים לא הולכים כמצופה. ג'יי ממשיך בחיזוריו אחרי סלבריטאי אינסטגרם למען העסק החדש שלו.

אחרי שגלוריה מבקשת מהם לשים עליו עין – מיטשל, קאם ופיל מתעלקים על ג'יי בטיול השטח השנתי שלו בחיפוש אחר נשר קירח חמקמק. בינתיים, הבנות שנשארו בבית מתכננות את מסיבת…

ג'יי מארח מסיבת סופרבול במעונו, וגם קלייר מארחת אצלו מסיבת טרום לידה להיילי – מה כבר יכול להשתבש?

לילי מגיעה לציון דרך מבחינת הנשיות שלה, מה שתפס את מיטשל וקאם לגמרי לא מוכנים והם מזעיקים תגבורת.

מיטשל וקאם מנסים להתחבר ולחזק את הקשר עם לילי. פיל יכול להגיע לפסגת הקריירה כשהוא נענה לאתגר ומנסה למצוא לפפר בית מהאגדות.

קאם מכין מצגת לתלמידיו בנוגע למטרתם העתידית, וגם מתמודד עם בריון בבית הספר. לג'יי יש בעיה טכנית במהלך ועידה, גלוריה עובדת על פיל וגו' כדי שיקחו חלק בקמפיין של הקניון…

פיל וקלייר רוצים לצאת למסע אופניים באיטליה לפני לידת התאומים. קאם ומיטשל מגלים חומר קריאה מעניין בחדר של לילי.

קלייר ופיל חוששים שהיילי ודילן לא יסתדרו לבד כשהם עוברים לדירה חדשה. קאם ומיץ' לא מצליחים להתמודד עם השחרור של פאם מהכלא.