עוזר של קלטון נרצח, וכל הראיות מעידות על כך שהיה לו קשר לסוחר סמים שנרצח גם הוא. בניגוד לכל הראיות ולדעתם של חברי הצוות, קים משוכנעת שהמניע לרצח הוא פוליטי.
בעקבות מלחמת כנופיות אלימה ומדממת, ווייט וריי מנסים לפייס בין שתי כנופיות יריבות, אך רצח של אם מסבך את הניסיון להפסיק את שפיכות הדמים. ברג'ס ובלייר משוחחים על עתידם המשותף.
הצוות מנסה לברר מי עומד מאחורי גל הפריצות, אך העניינים מסתבכים כשאחת מדמויות המפתח בפרשה נרצחת. על השוטרים לפענח את הרצח, בעוד ווייט מתבקש על ידי ריי פרייס שלא להכתים…
קוו פועל כסמוי בארגון של גמבל ועושה הכול כדי להתחבר למספר 2 שלו, דריל. הוא מגלה שזה לא פשוט, וכשהמצב מסתבך ויוצא משליטתו, עליו להחליט אם הוא נאמן לצבע עורו…
השוטרים באים למשחק קלפים כדי לאתר ספק הרואין, ונתקלים במתיו גרט, עבריין מורשע ששוחרר מהכלא. העבר המשותף של הלסטד עם גרט מסבך אותו ומקשה על חברי הצוות לבצע את משימתם.
אדם מקבל אחריות על מעשיו של אנטוניו, למורת רוחו של ווייט שרוצה לשאת באחריות. הצוות חוקר רצף חטיפות רכב שאחת מהן הסתיימה ברצח, והרמזים מובילים לשכונת ילדותו של אדם, ומעמתים…
החברים של קמרון ומיטשל מניחים בטעות שהם נפרדו. היילי מנסה לבשל את ארוחת ההודיה כתודה על התמיכה של קלייר ופיל עם התאומים. ג'יי מזמין את פיל ודילן להטיס את המטוס…
פיל נחוש להפחיד את קלייר בליל כל הקדושים. גלוריה חשה לא בנוח כשמישהו מניח שהיא אישתו של ג'יי. מיטש וקאם הולכים לקרנבל, אחרי שלילי מחליטה ללכת לבדה למסיבת ליל כל…
מיטש וקאם עוזרים ללילי להתגבר על חוסר הביטחון שלה לגבי לבישת בגד-ים למסיבת בריכה. ההתמחות החדשה של גלוריה גוזלת הרבה מזמנה, וג'יי מתחיל להרגיש מוזנח במיוחד.
היילי חוזרת לבית משפחת דאנפי יחד עם דילן והתאומים, והבית גועש ורועש כאשר כל השבט תומך בגידול הקטנטנים. ולצד הצחוקים של 11 עונות, צפויות גם דמעות פרידה…
קאם מקבל הזדמנות להיות בקדמת הבמה, כשוא מתבקש בדקה ה-90 לקחת חלק בטקס הסיום של בוגרי התיכון. בינתיים, קלייר נתקלת ביריבה מרה מימי התיכון, זאת שמוציאה ממנה את הגרוע ביותר.
אחרי שגלוריה מבקשת מהם לשים עליו עין – מיטשל, קאם ופיל מתעלקים על ג'יי בטיול השטח השנתי שלו בחיפוש אחר נשר קירח חמקמק. בינתיים, הבנות שנשארו בבית מתכננות את מסיבת…
קאם מכין מצגת לתלמידיו בנוגע למטרתם העתידית, וגם מתמודד עם בריון בבית הספר. לג'יי יש בעיה טכנית במהלך ועידה, גלוריה עובדת על פיל וגו' כדי שיקחו חלק בקמפיין של הקניון…