אחרי היעדרות ממושכת לילה חוזרת לכיתה. השקרים החוזרים שלה מרגיזים את מרינט. לילה בוחרת להפוך את עצמה למרושעת, והופכת לנבלת העל זיקית, אשר לובשת על עצמה את צורתו של אדריאן…

חברה ותיקה של מאסטר פו, מריאן, הופכת ל"משיבה". חמושה בשרביט קסם, היא רוצה לפצות על זמן אבוד על ידי גניבתו מאחרים! לחיפושית ולחתול השחור אין שנייה אחת לבזבז!

החתול השחור מתחיל לחשוד שמרינט היא החיפושית, לכן מרינט מנסה להסיח את תשומת לבו, ואומרת לו שהיא מאוהבת בו. אביה הנרגש מזמין את החתול השחור לארוחה, אך מתמלא כעס כאשר…

מורטי רוצה לאמץ דרקון מחמד, ריק נכנע בחוסר התלהבות, והחיים נעשים מוזרים. ג'רי מתיידד עם חתול מדבֵּר והם נוסעים לפלורידה.

נחש חלל מכיש את מורטי, והוא וריק מוצאים את עצמם באמצע מלחמת נחשים. ג'רי מנסה להוכיח שהוא יכול לתלות אורות חג מולד בלי להיהרג.

ריק מרכיב צוות שיפרוץ לכנס שודדים, אך הוא נזקק לצוות נוסף כדי לעצור רובוט שמתכנן שוד. מורטי כותב תסריט לשוד.

ג'רי מפתח יישום לבקשתו של חייזר עקשן שעל מצחו מקועקע המשפט: "אל תפתח את היישום שלי". ריק מאתר בנחישות מחרבן סדרתי.

אחרי ארוחת בוקר משפחתית, ריק מבקש ממורטי לבוא איתו לפורבודולון פריים כדי לקנות כמה "גבישי מוות". מורטי לא מצליח להתמודד איתם.

ביום של האפוקליפסה, קלאוזן מוציא לפועל צו חיפוש בתחנת הכוח, בשעה שיונאס וקלאודיה משתמשים במכונת הזמן כדי לחבר בין העבר לעתיד.

מרתה פוגשת את הזר ומגלה את זהותו האמיתית. קלאודיה מנסה למנוע את מותו של איגון ב-1987. האנה נוסעת לראות את אולריש ב-1954.

יונאס נוסע אל 2019, מצויד בתוכנית למניעת האפוקליפסה. אולריש מסתלק עם האנה ממסיבת יום הנישואין של הזוג נילסן.

ב-1987, אולריש מנצל הזדמנות. הילדים חוזרים למערה עם מכונת הזמן, ויונאס מגלה פרצה שיכולה לשנות את העתיד.

יונאס פוגש דמות מאיימת. הילדים מחפשים תשובות במערה, והמבוגרים מתאספים בבונקר כדי לשתף זה את זה במידע על הנוסעים.

הלגה שנעדר מאז 1954 חוזר, אבל מוכן לדבר רק עם נואה. ב-1987, קלאודיה מביאה את מכונת הזמן אל טאנהאוס ואיגון מתחקר שוב את אולריש.

קלאוזן ושרלוטה מראיינים את רגינה. הזר לוקח את האנה אל 1987, שבה לקלאודיה יש פגישה טורדת שלווה ואיגון מבקר יריב ותיק.

שישה חודשים אחרי ההיעלמויות, המשטרה מקימה כוח משימה. ב-2052, יונאס מגלה שרוב וינדן נעלמה באירוע אפוקליפטי.

ניסיונותיה של קרלי לאינטימיות עם שון מתסכלים את שניהם, ולים ומלנדז מתקשים ליצור הפרדה בין הזוגיות לעבודה. הניתוח הראשון שמורגן מנהלת מביא לתגלית בלתי-צפויה.

התנהגותה ההרסנית של קלייר משפיעה על עבודתה ולים מתחרטת על הפרידה ממלנדז. המטופלת של שון ומורגן מסרבת לניתוח, ושון מחליט שהוא מוכן לקיים יחסי מין עם קרלי.

קלייר מנסה סוף סוף להתמודד עם מות אמה. שון נוסע עם ליאה וגלסמן כדי לדבר עם אביו, שגוסס מסרטן.

אנדרוז מטיל ספק ביכולתו של שון לבצע את הניתוח הראשון שלו בעצמו. קלייר ומורגן חושדות שהמטופל שלהן משקר להן לגבי גמילתו מאלכוהול.

במהלך הניתוח הראשון שלו, שון נקלע לסכסוך שמסכן את ההתמחות שלו. מלנדז ולים לא מסכימים לגבי ניתוח מסוכן, וקלייר מתדרדרת להתנהגות הרסנית.

הזדהותו של שון עם מטופלת, שסובלת מכשל חיסוני, מביאה להשלכות בלתי-צפויות. המטופל בן ה-12 של קלייר ומורגן עומד לאבד את הראייה, ולים ומלנדז נקלעים למשבר.

ד"ר קלייר בראון מתמודדת עם קשיים בבית ובעבודה, בזמן שהיא מתכוננת לניתוח הראשון שאותו תנהל בעצמה. הצוות מנסה לטפל בדייג שדורש מהרופאים לא לפגוע בדג שתקוע ברגלו.

מטופל שמקדם תיאוריות קונספירציה, מסרב לסמוך על מלנדז. קלייר מטפלת באישה שלא מסוגלת להרגיש כאב, ושון וד"ר גלסמן מתמודדים עם קשיים במערכות היחסים שלהם.

שון יוצא לדייט לראשונה בחייו. לים מתקשה להסתגל לתפקיד החדש ומבקשת עזרה מאנדרוז. מורגן ופארק רבים על הזכות לטפל בקשיש חולה סרטן, כדי לקבל הזדמנות לנהל ניתוח.

הצוות מטפל באדם שנפצע בניסיון להציל אישה מתקיפה מינית. לין ומלנדז מתקשים לשלב בין העבודה לבין היחסים הרומנטיים ביניהם, ושון מכריז שהוא לא יוצא יותר לדייט לעולם.

שון נאלץ להגיע לסנט בונאוונצ'ר לאחר קטטה בבר. פארק ורזניק לא מסכימים לגבי תסמינים שקשישה מציגה לאחר ניתוח ומלנדז ולים מפסיקים להסתיר את הקשר ביניהם. פרק אחרון.

ראש המחלקה הכירורגית החדש מנסה למנוע משון לחזור לכירורגיה לצמיתות. הצוות של מלנדז מנסה לשכנע כומר לעבור ניתוח שיקל על כאבו, אך הכומר מאמין שהכאב הוא עונש מאלוהים.

שון מנסה נואשות להצטרף לצוות להליך כירורגי מסוכן להסרת גידול. במקביל, עליו להשתמש בכישוריו על מנת לגלות מה גרם לפציעות של פעוטה.

שון מדבר בצורה כנה מדי עם אמא של תינוקת שנמצאת בסכנת חיים, וראש המחלקה הכירורגית החדש מטיל ספק ביכולתו להמשיך בהתמחות. גלסמן מכיר חבר חדש במקום לא צפוי.