קירקמן פונה למטפל שלו ביום הבחירות כדי להשקיט את מצפונו לגבי האירועים שקרו – וההחלטות שהוא קיבל – ב-36 השעות הקריטיות האחרונות.

קירקמן מפגר בסקרים ושוקל להפעיל לחץ על ה-FBI בחקירת הטרור הביולוגי. אמילי מתקשה לקבל את הבקשות האחרונות של אימה.

קירקמן מורה לפתוח במצוד חסר מעצורים אחר הטרוריסטים. לוריין לא בוחלת באמצעים ומנצלת את מגפת האופיואידים כדי לקדם את קמפיין הנגד.

מפציץ רוסי תועה מסכן את סיאטל, מארס מחליט להילחם בחברת תרופות, ואירוע מילדותו של אהרון פוגע בקמפיין של קירקמן.

ילד מגווטמאלה שגוסס בבית חולים בטקסס מעלה את נושא ההגירה לכותרות. אחרי שוד שהתרחש בעיר, קירקמן נעשה מודע למציאות הקשה של החיים בבירה.

בתקשורת מופצת ידיעה כוזבת ונבזית שמעוררת רגשות עזים. בקשתה השנויה במחלוקת של איזבל מעוררת בעיות. וולס מוצאת רמז שמצביע על קונספירציה.

מוצאו של אהרון ושביתות מורים רחבות היקף גורמות לקיטוב. וולס מגלה דפוס מעורר חשד בהתפרצויות של שפעת.

מתקפה פוליטית נגד קירקמן מפנה את הזרקור לנושא פרטיותם וזכויותיהם של טרנסג'נדרים. אהרון צריך לקבל החלטה חשובה. וולס ואלי עולים על עקבותיו של טרוריסט ביולוגי.

דיון בנוגע לנישואי קטינות מסעיר את הסגל של קירקמן. בעיית ההתמכרות למשככי כאבים לא פוסחת על ביתו של מארס. ביו-האקר עם אג'נדה מצמררת מושך את תשומת ליבה של וולס.

הקמפיין של קירקמן, שמתמודד בפעם הראשונה בבחירות לנשיאות, מתחיל ברגל שמאל. וולס מוצבת בתפקיד חדש וקריטי.

דייב קונה לגרובר קורקינט לחג המולד. כשהקורקינט נגנב, דייב וקלווין יוצאים לחקור את הפשע. טינה מכריחה את מלקולם ומרטי לשחזר מסורת חג מילדותם ולהכין איתה קישוטים לחג.

מרטי מציע לקלווין לשדרג את המערכות הדיגיטליות במוסך, אבל קלווין לא מוכן לשנות את הרגלי העבודה הישנים שלו. דייב מנסה לגמול את גרובר מהתמכרות למסכים, אבל ג'מה לא מאמינה שהוא…

ג'מה, שמתגאה בכישורי השדכנות שלה, מחליטה לשדך למלקולם את אחת המורות מבית הספר שלה. טינה מבקשת ממרטי לעזור לה ולקלווין לנסח צוואה, אבל כשמתחילים לטפל בפרטים מתעוררים רגשות שונים.

שותף הכדורת הקבוע של קלווין נפצע, ודייב מתנדב להחליף אותו במשחקי האליפות. עד מהרה הוא מגלה שהקבוצה השנייה היא איום רציני. טינה מקנאת בג'מה על ששברה את השיא שלה במשחק…

כפיצוי על החתונה המקורית שלהם, טינה רוצה טקס חידוש נדרים מפואר, אבל קלווין מודאג מהעלויות הגבוהות ומנסה לחסוך. דייב מציע לנהל את הטקס, ומרטי ומלקולם מכינים שיר רומנטי.

דייב יוצא עם טינה להופעה של להקת אר-אי-או ספידווגן. מרטי, ג'מה וגרובר צופים במטר מטאורים, ומסתבכים בשאלות על סוף העולם, וקלווין ומלקולם מנסים לגרש תוכי שפלש לבית של דייב וג'מה.

קלווין שמח לגלות מסעדה שמגישה מאכלי נשמה מסורתיים, והוא מסביר לדייב על ההקשרים ההיסטוריים בין המאכלים הייחודיים לסבלו של האדם השחור. התאוריה שלו עומדת למבחן כשמתגלה שהטבח הוא בעצם לא…

דייב משחק ברחפן, ומפיל את החשמל אצל משפחת בטלר. קלווין וטינה נאלצים להתארח אצל דייב וג'מה, קלווין מחטט לדייב בדברים, וקורא ביומן הסודי שלו. מרטי מארח את מלקולם, והשניים נקלעים…

טינה רואה שדייב וג'מה משקיעים במראה של ביתם, ומבקשת מקלווין לצבוע את הבית שלהם. דייב מעוניין לעזור, אבל הקוד הגברי של קלווין אוסר זאת. מלקולם ומרטי מגלים את הצורך בקוד…

כשגרובר מתקוטט עם בריון בבית הספר, ג'מה נקלעת לצומת דרכים: בין תפקידה כמנהלת בית הספר, ובין הרצון להגן על בנה. קלווין מעודד את מרטי להתמודד עם הבריון שמציק לו, עד…