המחסור במוחות מחמיר בעקבות התקפה אלימה של זומבים, והמתיחות בסיאטל גואה. ראווי מזהיר קולגה לגבי החיסרון של תרופה מסוימת לזומבים.

בזמן שהזוג ווטרפורד נחקר בקנדה, מבצע החילוץ של ג'ון והמרתות יוצא לדרך. למרות הפחד והסיבוכים של הרגע האחרון, ג'ון נחושה בדעתה לחלץ את הילדים מגלעד ולהבריחם לקנדה.

המעצר של ווטרפורד וסרינה ג'וי מסעיר את הצמרת הפוליטית בגלעד ומאיים לסכן גם את מבצע החילוץ של ג'ון והמפקד לורנס. בינתיים, סרינה ג'וי עושה הכל כדי להתאחד עם בתה.

ג'ון מבינה שתצטרך למצוא דרך חלופית להבריח את עשרות הילדים מגלעד ושהאמצעים של לורנס לא יספיקו. ווטרפורד וסרינה ג'וי נוסעים לאזור הספר.

המפקד ווטרפורד והצמרת הפוליטית של גלעד חושדים שהמפקד לורנס לא ממלא את חובותיו כראש המשפחה. בינתיים, ג'ון ממשיכה לקדם את התוכנית שלה להברחת ילדי גלעד לקנדה.

ג'ון נאלצת להתפלל לצד מיטתה של נטלי, והרופאים בגלעד מנסים להציל את התינוק שברחמה. השהות הממושכת בחדר בית החולים הסגור מתחילה להשפיע על ג'ון בדרכים הרסניות.

אחת מהשפחות חווה צירי לידה, והדודות והשפחות מתגייסות לעזרתה. בינתיים, גון מתחילה לאבד מחמלתה ונטפלת אל אחת השפחות. דודה לידיה נזכרת בחייה שלפני גלעד.

ג'ון מנסה לבקר את האנה בבית הספר שבו היא לומדת. פרד וסרינה ממשיכים ליצור קשרים עם הצמרת השלטונית בוושינגטון הבירה, ואמילי ממשיכה להתאקלם ולהסתגל לחיי החופש.

ג'ון מצטרפת אל הזוג ווטרפורד בנסיעתם אל וושינגטון הבירה. בשעה שהמפקד ווטרפורד מקווה לנצל את הביקור לקידום מטרותיו, לג'ון יש תוכניות דומות.

סרינה רוצה לפגוש את לוק בקנדה כדי להיפרד מניקול, ומבקשת את עזרתה של גון לצורך כך. גון משתפת פעולה, אך מחפשת דרכים לנצל את ההזדמנות לטובתה.

השפחות מוזמנות לאירוע דתי לכבוד התינוקות שנולדו בגלעד, וג'ון מנצלת זאת כדי לגייס את סרינה למאבק שלה. בינתיים, בקנדה, אמילי מנסה להסתגל לחירותה.

סרינה נוסעת לבית אימה, כדי להתמודד עם המשבר. ג'ון מסתגלת להצבתה החדשה בביתו של המפקד מקנזי, אך נחושה בדעתה להמשיך את פעילותה של המחתרת.

אמילי מנסה להסתגל לחירותה בביתם של לוק ומוירה, ונמנעת מיצירת קשר עם קרוביה. ג'ון והמרתות, בביתו של המפקד מקנזי, עוזרות לחברות מחתרת, למורת רוחו של המפקד.

בזמן שאמילי וניקול עושות את דרכן לקנדה, ג'ון בדרכה חזרה לביתם של סרינה והמפקד ווטרפורד, השבורים והמיואשים בעצמם.