כריסטי ואדם נקלעים לעימות, בוני לא יודעת אם עליה לצדד בבתה או באישה הטרי. אנדי מתקשה להתמודד עם יכולותיה המרשימות של ונדי.

בוני ואדם יוצאים לירח דבש. בוני מצטרפת לפגישת א"א מקומית. כריסטי ממונה להיות האחראית על הבר בהיעדרם, ומנסה להכניס שיפורים למורת רוחם של תמי ושאר חברי הצוות.

בוני ואדם מתחתנים לפתע מתוך אימפולסיביות עצבנית. כריסטי ושאר הבנות נעלבות מאוד שהן לא זכו לקחת חלק באירוע, ובוני ואדם עורכים חתונה שנייה עם כל חבריהם. כריסטי חוגגת שש שנות…

בוני מתקשה להיפטר מהמכונית הישנה שלה, אבל בעזרת הטיפול של טרבור, מחליטה לבסוף למסור אותה לתמי. כריסטי מתחילה בעבודת הקיץ שלה בחברת עורכי דין, ומגלה שהיא בסך הכול אמורה לשכפל…

תמי ובוני יוצאות לחפש את הוריהם האומנים כדי להתנצל בפניהם. בוני מגלה את עברה הטראומתי של תמי. כריסטי מבלה את הערב עם ג'יל, עד שאנדי עוצר אותן על מהירות. אנדי…

הבר של אדם מרוויח יפה, ואדם מנסה לפנק את בוני ולהעלות את רמת החיים שלהם. בוני מתקשה להתרגל לעושר החדש הזה. כריסטי מגלה כי בן דודו ושותפו לדירה של יורי…

כריסטי חולה מאוד, ובוני מחליטה להיות אמא טובה ולטפל בה. היא מגלה שהורות זה לא דבר קל. שאר החברות נהנות בהתחלה מההיעדרות של בוני וכריסטי, אבל בסופו של דבר מגלות…

בוני הולכת למטפל כדי לנסות לטפל בהפרעת הקשב והריכוז שלה, ומגלה שזה בעצם מה שעזר לה להתגבר על הטראומות של חייה. כריסטי ממלצרת בפאב של אדם, פוגשת בחורים שמהמרים על…

בוני עוזרת לתמי ללמוד לבגרויות. הן נבחנות יחד, תמי עוברת ובוני נכשלת. היא מגלה שהיא סובלת מהפרעת קשב. כריסטי מנסה להפסיק לעשן, ומתקשה מאוד. החברות מנסות לעזור לה.

חג האהבה: כריסטי ובוני יוצאות לארוחת ערב, בוני מנסה לשבור את מעגל ההאשמות ההדדיות; ג'יל יוצאת עם אנדי, אבל הורסת את הדייט; ונדי מסייעת בניתוח, אבל מסולקת ממנו; תמי יוצאת…

כריסטי רוצה שכולם יאהבו אותה, ובפרט הספונסרית שלה. אבל הנסיונות שלה להתחבב על נורה לא כל כך עולים יפה. גנבים פורצים לביתה של ג'יל ומערערים את בטחונה האישי. היא שוכרת…

מיטש, חברו הוותיק והאלכוהוליסט של אדם, מופיע לפתע בחייהם ומספר שפתח דף חדש. הוא מרשים את כולם, אולם לאט לאט מסתבר שהדף לא ממש חדש.

כל הבנות, מלבד בוני, נוסעות לסן פרנסיסקו, לקבל חיבוק מאשת רוח הודית. הן ממתינות לתורן במשך שעות, אולם באשמת כריסטי, שיוצאת כהרגלה לעשן, הן מפסידות את החיבוק היקר שלהן.

פרק סיום עונה. ג'יימי, קלייר ואיאן מגיעים לכפר המוהיקנים כדי לחלץ את רוג'ר, אבל הצ'יף מגרש אותם. מורטה מגיע לריברן לבדוק מה שלום בריאנה, ומסתכסך עם ג'וקסטה בשל דעותיו.

בריאנה מבקשת מג'ון לקחת אותה לבקר את בונט בכלא לפני שהוא יוצא להורג, בלי לדעת שבדיוק באותו הזמן פרגוס מתכנן להבריח את מורטה מהכלא. רוג'ר פוגש בשבי המוהיקנים כומר צרפתי…

ג'וקסטה אומרת לבריאנה שעליה להתייאש מרוג'ר ולהינשא לגבר אחר, כדי שתינוקה לא יהיה ממזר, ועורכת לכבודה ארוחת ערב שכל המוזמנים אליה הם רווקים מבוקשים, ואחד מהם הוא הלורד ג'ון, שנשלח…

ליזי מספרת לבריאנה מה ג'יימי עשה לרוג'ר ואיאן מספר לה על מעורבותו בעניין. בריאנה נחושה להציל אות רוג'ר, אך תחילה עליה להחליט מה לעשות לגבי ההיריון.

בפרק האחרון לעונה, אה סאהם מתאושש מהתבוסה בקרב ומהנידוי מהופ וויי, ומתחיל לעבוד כקולי. באקלי מאלץ את מרסר להעסיק סינים למורת רוחו של מר לירי.

כל תושבי צ'יינה טאון באים לצפות בקרב הגדול בין נציג ההופ ווויי לנציג הלונג זי. בינתיים, באקלי מנסה לגרום למרסר להוריד את מחיר בניית המסילה באמצעות תחבולה.

בעקבות מרחץ הדמים, בכירי צ'יינה טאון מנסים לסיים את הסכסוך. מר מרסר זוכה בחוזה הבנייה של מסילת קרון הכבל, ואה טוי ושותפה נתקלים בבעיה.

אבא ג'ון שולח את בולו לחסל את לונג זי ומאי לינג, במקביל עברו של הנרי חוזר לרדוף אותו.

המאבק בין הכנופיות מסלים, לאחר ניסיון התנקשות באבא ג'ון. ביל הגדול מקבל אולטימטום מג'ק דיימון.

אה סאהם וג'ון הצעיר מובילים גופה בכרכרה. בדרך הם נתקעים במסבאה בלב המדבר למשך הלילה עם חבורת לבנים עוינים.

ביל מסתבך בחובות בעקבות הימורים, אבל מוצא פתרון אפשרי. מאי לינג מחפשת בעלי ברית חדשים לקראת המלחמה המתקרבת.

לירי לוחץ על מרסר להעסיק את אנשיו בפרויקט קרון הכבל, למרות שטרם זכה בחוזה. אה סאהם ממתין למשפטו בתא המעצר.

סדרת רציחות מתרחשת בעיר והמתח בין הסינים לאירים הולך וגובר. אה סאהם נחלץ לעזרתה של אשת ראש העיר ומסתבך בצרות.

סן פרנסיסקו, 1878. אה סאהם הוא מהגר סיני ואמן לחימה שמגיע לארה"ב. הוא מוצא את עצמו מסתבך במאבק בין שני ארגוני פשע בצ'יינה טאון.

ג'ק יוצא לעבר ארמון הנשיא כדי להחזיר את גריר. כשהקלפיות מושבתות, פורצות מחאות אלימות מחוץ לארמון, וג'ק חייב לקבל החלטה שעלולה להכריע את עתידו.

מועד הבחירות בוונצואלה מוקדם. כשהם נטושים בארץ זרה, ג'ק ומייק נאבקים כדי לשרוד, בזמן שגריר נחקר. משפחת אוברי צריכה להחליט אם לברוח או להתמודד עם רייס.

רייס מאשים את ארה"ב בשיבוש הבחירות. שגרירות ארה"ב מפונה. ג'ק, גריר ומייק נובמבר חייבים להחליט אם להישמע להוראות או להסתמך על כוחותיהם. אנשיו של רייס רודפים אחרי מאטיס והחיילים האמריקאים…

כשהם משתמשים בבתו של מקס כבפתיון, ג'ק והארי משכנעים את מקס להיפגש פנים אל פנים. לאחר שננטש בג'ונגל, מרקוס מגיע למחנה אסירים. גריר נפגש עם גלוריה בתקווה למצוא קשר בין…

ג'ק משוחרר משירותו בוונצואלה, מתחקה אחר קצה חוט בלונדון ומבקש את עזרתם של האם-איי-5, אך מגלה שהאדם שאותו הוא מחפש, מחפש אותו גם הוא. בוונצואלה רייס מציע הצעה לגלוריה.

הצוות לפעולות מיוחדות של ארה"ב מגיע לוונצואלה כשהמודיעין בידיו של ג'ק מוביל אותם למתחם מליציה מאובטח. עמוק בתוך הג'ונגל, חיפושיו של ג'ק אחר תשובות מציבים את כל הצוות בסכנה. יריבתו…

ג'ק מקבל אישור להישאר בוונצואלה מסנטור צ'פין. הנשיא רייס מכחיש את מעורבותו באירועים שמעכבים את ג'ק במדינה. בינתיים ג'ק והארי חוברים יחד כדי להתחקות אחר קצה חוט העלול לעורר מחלוקת…

ג'ק ריאן תר אחר האמת שמאחורי מעורבותה של ונצואלה עם כוחות עולמיים שונים. ג'יימס גריר, שעומד להיות מורחק מפעילות בתפקידו החדש ברוסיה, מצטרף לג'ק בוונצואלה והשניים מוצאים את עצמם מעורבים…

קבוצה עוינת ומטילת אימה מכניעה את גראלט. ינפר והמכשפים מתכוננים להשיב מלחמה. סירי נתונה לחסדיה של זרה.

כוחה של נילפגארד מתעצם, והיבשת כולה בסכנה. ינפר חוזרת לעברה, וגראלט שוקל את מחויבותו לחוק ההפתעה.

דמות מסתורית מנסה לפתות את גראלט להצטרף למצוד אחר דרקון משתולל – ופנים מוכרות מצטרפות למצוד. סירי לא יודעת במי לבטוח.

בניגוד לאזהרות, ינפר מחפשת תרופה שתשיב לה את מה שאיבדה. גראלט מסכן את יסקייר בלי להתכוון לכך. החיפושים אחר סירי מתרחבים.

גראלט פועל בניגוד לשיקול דעתו ומלווה את יסקייר לנשף מלכותי. סירי נקלעת ליער מכושף. ינפר מנסה להגן על בנות חסותה.