מועד השביתה מתקרב. אליסון יוצרת קשר מחדש עם קלאוס, וניה בורחת מהשוודים ומגיעה לשדה תירס, ולות'ר מגלה פרט מכאיב.

אליסון מחפשת נואשות אחר ריי. וניה מתמודדת עם משבר בחווה. חמש, דייגו ולילה מתגנבים למסיבה של קונסול מקסיקו.

תקרית בבר מובילה את לות'ר לווניה. חמש נתקל בהפתעה לא נעימה בסרט שהייזל השאיר מאחור. השוטרים מוצאים את בעלה של אליסון.

חמש משגר את האחים לאותה סמטה בדאלאס – אבל בשנים שונות. בהמשך הוא יוצא לאתר אותם, כדי לעצור את האיום החדש על המין האנושי.

בפרק האחרון לעונה, קלואי חושדת שרוצח סדרתי משתמש בשיטות פעולה חדשות. אמנדיאל חושש לבריאות של בנו. פיט מתוודה בפני אלה.

קלואי ולוציפר יוצאים לתפוס רוצח שמשתמש בשיטות לא שגרתיות. במקביל, לרומן ביניהם יש תופעת לוואי מדהימה שמבלבלת את לוציפר.

אמנדיאל עוזר לקלואי לחקור מה קרה לנזירה שמתה בטרם עת. לוציפר עוזר לדן, ולינדה חושפת אירוע כואב בעברה.

די-ג'יי מפורסם מתחשמל למוות על הבמה, וקלואי יוצאת לחפש את האחראי. לוציפר נתקל במישהו מהעבר של קלואי ומנסה לרסן את קנאתו.

לוציפר חוזר לעולם החיים לאחר שבילה בגיהינום זמן שנראה כמו נצח – אבל משהו השתנה פתאום בשטן החתיך.

לוציפר – האמיתי! – עוזר לקלואי בחקירת רצח שהתרחש על הסט של תוכנית טלוויזיה המבוססת על חייו.

השנה היא 1946, והעולם עדיין בשחור ולבן. לוציפר הוא הכוכב של סיפור בלשי בסגנון פילם נואר, שמציג דמויות מוכרות בתפקידים חדשים.

לוציפר משתעשע עם קורבן רצח, בזמן שקלואי ומייז חוקרות את נסיבות מותו. אמנדיאל מנקה את המועדון, ולינדה מתחילה לחשוב שהתינוק שלה מחונן.

השייח, מנהיג הזרוע המדינית של החמאס, מחליט להעביר חלק מהשמירה לידיהם של בשאר וג'יהאד. כדי ללחוץ על החוטפים, איוב נותן הוראה להרוס את בית משפחתו של ג'יהאד בדהרייה. האני מגלה…

דורון מבין שיש הזדמנות חד פעמית. איוב מסרב לרעיון אולם הילה שוב מתגייסת לשכנעו. הצוות יוצא לדרך אולם הפעולה מסתבכת ויוצרת סיטואציה שמסכנת את הצוות כולו ומאלצת את מדינת ישראל…

חברי הצוות שבורים ומיואשים, אבל מסרבים להפסיק את המשימה. הם מגלים את מקום המסתור ונערכים לפשיטה על האזור. בינתיים החדשות הטרגיות מגיעות לישראל, לבני משפחות הנפגעים.

ג'יהאד ובשאר מובילים את "הנכסים" אל האני אל ג'עברי בעזה. הפעולה מצילה את חייו של בשאר אך מובן לו שהוא במקום ללא מוצא. בצד הישראלי, דורון על סף ייאוש מהכישלון…

דורון, אלי, שגיא ואביחי, שהוחזר מהדחה לטובת המבצע, מתמקמים בעזה. הסכנות אורבות להם בכל פינה, ואלי מתחיל להראות סימני פוסט טראומה בעקבות אירוע טרגי שחווה. בינתיים, אלעד ויערה מתמודדים עם…

דורון חושש לחיי בשאר שנעלם בעקבות החשד שהוא משתף פעולה עם ישראל. פעילות לאיתור מחבלי החמאס מעזה השוהים בגדה, מסתיימת בתוצאות קשות. בשאר אובד עצות ופונה לאביו ג'יהאד, שהשתחרר לא…

הצבא דולק אחר בשאר ואביו, הם מתכננים יחד תוכנית שעשויה לחלצם מהמצב הקשה אך גם תגרור מחיר כבד. בינתיים אביחי מתמודד עם השלכות טעותו הקשה. תכניתם של בשאר ואביו משתבשת…

מערכת הביטחון כולה, כולל דורון והצוות, במרדף עוצר נשימה אחר בשאר וג'יהאד בניסיון נואש למנוע קטסטרופה ביטחונית, אולם ג'יהאד מצליח להישאר צעד אחד לפניהם. דורון שחש אשם בכל שהתרחש, מנסה…

דורון נחוש לעצור את פאוזי בכל מחיר. הילה בשן, ראש דסק עזה בשב"כ, דוחקת בו להשתמש בבשאר כדי להגיע אליו. דורון חושש לסכן את המתאגרף הצעיר, אך מבין שזו האופציה…