משפחת גריפין צריכה להציל את חג המולד כשלויס עוזבת אותם אחרי שלא עזרו לה בקניות.

בריאן משיג עבודה כעיתונאי וחושף צדדים לא מחמיאים של מייסד המבשלה. תושבי העיר מתווכחים אם להוריד את הפסל שלו.

מג מתכננת את חתונתה לתושב לא צפוי של קוהוג. פיטר מאבד את הידיים בתאונה וצריך ללמוד להסתדר.

פיטר מחפש את בן דודו של אדם ווסט כשהוא לא מסכים לבחירה של לויס לראש העיר הבא של קוהוג.

פיטר הופך לגנגסטר אמיתי כשג'ו מבקש שהוא יהיה הסנדק של בתו.

פיטר ולויס עוברים לקטע הסחה שהם יצרו באותו זמן בלי כוונה.

סטואי מחליט לקטוע את יחסי החברות עם הדובי רופרט, לאחר שנודע לו שרופרט היה שייך בעבר לכריס.

כאשר פיטר נפצע ממסור חשמלי ופוגע גם במשפחת סנאים, כריס וסטואי מחליטים לטפל באחד מהסנאים הפצועים. כירופרקטור מיישר מחדש את עמוד השדרה של פיטר ומחזיר אותו לגובהו האמיתי.

סטואי אומר סוף סוף את המילה הראשונה שלו – קללה. האימהות האחרות מנדות את לויס והיא מנסה לברר איפה הוא שמע אותה.

בני משפחת גריפין עושים לעצמם דמיון מודרך באמצעות שלושה סיפורים מהתנ"ך, בזמן השהות בחדרם במלון כשבחוץ משתוללת סערה.

פרק סיום העונה. מנהל בית הספר מפוטר בגלל שהעליב את כריס, ועובר לגור במקום מפתיע למדי. בריאן תובע את סטואי על כך שהוא מציג אותו כאידיוט בסדרה של ספרי ילדים.

משפחת גריפין מקבלת את קליבלנד ג'וניור לביתה, לאחר שהתווכח עם אביו וכעת כולם מנסים לעזור ולהחזיר את המצב לקדמותו. לואיס, מג וכריס מחליטים ללכת לצניחה חופשית.

בני משפחת גריפין מתרגלים לחיים בלי מג לאחר הודעה דרמטית שקיבלו לגביה, והעניינים רק הולכים ומסתבכים.

מיזוג האוויר ברכב מתקלקל בדיוק כשהחום הגדול מתחיל, ופיטר לא מפסיק להזיע. בריאן, סטואי וכריס מתכננים להרוויח כסף באמצעות קמפיין קיקסטארטר מזויף.

סטואי מגלה שכריס ומג היו חכמים עד שהגיעו לגיל ההתבגרות ומחליט לבנות מכונה לשינוי דנ"א שתאפשר לו להישאר חכם לנצח, אך להמצאה יש השפעה שלילית הרת גורל.

כאשר פיטר מתחיל לאמן את קבוצת הבייסבול המקומית הוא מבצע מחווה בעל כורחו, שעושה סביבו רעש תקשורתי נרחב.

העתיד של סטואי לא יכול להיות טוב יותר, כשהוא מזדקן ומבוסס כלכלית – אך את שלוותו מפר חבר ותיק, עם בשורה מטלטלת.

פיטר לוקח בחשאי את כרטיס האשראי ויוצא למסע בזבוזים, לואיס דואגת לטפל בו באופן אישי. פיטר מתקשה לשאת בתוצאות, ופועל ביצירתיות.