לאחר ירי בשוטר, הצוות עוצר סוחר סמים כבד ומבוקש, אבל השמחה קצרת מועד כשהסוכנים מגלים שאנשיו של ראש הקרטל הצליחו לחדור לחצר האחורית שלהם.

גופות של 3 נשים נמצאות, ובחקירה מתגלה הדנ"א של הרוצח, אך מה שמוזר הוא שהדגימה תואמת אדם שהורשע ברצח ויושב בכלא כבר 8 שנים. מגי לא יודעת איך לספר לאו-איי…

עונה שלישית לדרמת החקירות העוקבת אחרי מה שקורה בתוך האף-בי-איי בניו-יורק. יחידת העילית ישתמשו בכל היכולות, הכישרונות, החכמה והמומחיות שבידיהם כדי לשמור על תושבי העיר והמדינה.

לאחר עזיבתה הזמנית של מגי, או-איי עובד עם צוות לכידת נמלטים של ג'ס לקרוס במטרה לתפוס גבר ניאו נאצי שלקרוס עצר בעבר, וכעת חטף אוטובוס עמוס ילדים. במרדף להצלת הילדים…

פרק סיום עונה. גופתו של צעיר בעל חזות אסיאתית שעבר עינויים קשים מתגלית בפארק. לצוות החקירה מצטרפת היילי אפטון ממשטרת שיקגו, שמצוותת לעבוד עם או-איי.

מפגינה נגד שינוי האקלים וחבר בכנופיית רחוב נרצחים באותו היום. לכאורה, אלה שני מקרים נפרדים, אך כשהצוות מגלה שכלי הרצח זהה, עולות השאלות הקשות.

בתו של מיליארדר נחטפת ליד ביתה. תחילה הצוות סבור שמדובר בחטיפה לצורך קבלת כופר, אבל מתברר שהמניע לחטיפה שונה לחלוטין.

שוד משאית עמוסה בנשק ותחמושת מתגלה כהרבה יותר משוד פשוט ונחשפת פרשה שגורמת לעברו הצבאי של או-איי לרדוף אותו.

בנו של סוכן אף-בי-איי שיצא לגמלאות נחטף. בהתחלה הצוות סבור שהסיבה היא עסקיו המפוקפקים של הנער, אך ככל שהחקירה מתקדמת מתברר שמדובר בעניין סבוך בהרבה.

חקירת רצח כפול של צעירה ותובע פדרלי ברחוב מובילה את הצוות לראפר הקשור לעולם הכנופיות של ניו-יורק.

הצוות חוקר שוד בנק מוזר שבו לא נלקח דבר מהבנק. ככל שהחקירה מתקדמת מתעוררות יותר שאלות. כריסטן חוזרת לעבודה אחרי הפציעה, אך בינתיים היא לא יוצאת לשטח.

הצוות מודאג לאחר שכריסטן נפצעת בתפקיד ומאושפזת בבית חולים במצב קשה. גבר עשיר שהואשם בתקיפות מיניות נרצח ברכבו והצוות חוקר אם הוא נרצח ע"י אחת מקורבנותיו.

אנשים נפגשים לחגוג מאורע מיוחד.

אנג'לה דיאז מנסה ליצור קשר עם בוג'ק. פרינסס קרולין מקבלת הצעה מלני טרטלטאוב. טוד רוקם מזימה.

בוג'ק מחדש את הקשר עם דמויות מעברו.

בוג'ק מקבל חונך חדש ב"אלכוהוליסטים אנונימיים". טוד מתכנן מסיבה מתוחכמת כדי להרשים את הוריו. דיאן מתחילה להכיר את סאני.

בוג'ק מתראיין בשידור חי בטלוויזיה לאחר שסיפורה של שרה לין מתפרסם. דיאן פוגשת את בנו המתבגר של גאי.