כשמתגלה גופתו של שופט בפרקליטות הצבאית, החשד המידי נופל על אחד האנשים שהוא שלח לכלא, אבל חקירה מדוקדקת יותר מובילה לאדם שקרוב אליו יותר. בינתיים סבסטיאן מגיע לאימון לצוות התגובה…

הצוות צריך לאתר אישה שהגיעה לניו אורלינס וחשודה בהתנקשות בשלושה אנשים בשלוש ארצות שההקשר ביניהם לא ברור. הבן של וייד מבקש מאמו רשות להצטרף לנסיעה עם שוטר בניידת לצורך הכנת…

סבסטיאן מסתנן לארגון לבן גזעני שמתכנן פיגוע גדול, אך עד הרגע האחרון הוא לא מצליח לגלות מה הוא בדיוק והיכן יתבצע. פרייד עדיין מוטרד מהאיש שהוא רואה בסיוטים שלו.

שישה זמרים חדשים מקבוצה ב' נחשפים, כולל אירוע היסטורי שמעולם לא קרה בעבר בתוכנית.

בכורת העונה. מוצגת קבוצה א' של הזמרים במסכה, ולאחר הופעה ראשונה, הקהל והפאנל מצביעים, ואחד המתחרים מודח ומסיר את המסכה לחשוף את הסלבריטאי שמאחוריה.

להיט הריאליטי שסחף את ארה"ב והפך לתוכנית מספר 1 באמריקה. 16 מתחרים – זמרים, שחקנים או מנחים מפורסמים – יופיעו תחת תחפושת מתוחכמת כשהרמז היחיד לקהל ולחבר השופטים הוא הקול…

הגמר הגדול של עונה 3. שלושת הפיינליסטים, צפרדע, מלאכית הלילה וצב, נלחמים על גביע מסכת הזהב הנכסף, וזהותם נחשפת לבסוף.

התוכנית משחזרת את דרכם של שלושת הפיינליסטים אל הגמר, ניתן הסבר מפורט לרמזים של כל הזמרים שהודחו, ולבסוף מבוצע שיר הוקרה לצוותים הרפואיים המסורים שעובדים בזמן הקורונה.