אישה שחזתה ברצח בעלה נחטפת מביתה. ג'ס מגלה שייתכן שהתיק קשור לאירוע מעברו, וכעת יש לו מניע אישי למצוא את החוטף.

הצוות פותח במרדף אחר האקר שגרם למכונית להתרסק וכל הנוסעים בה נהרגו. במהלך המצוד מתקפות הכופר שלו מסלימות, והמטרה הסופית והמצמררת שלו מתגלה.

הצוות מנהל מצוד אחר נער בן 17 ושותפו שיצאו למסע רציחות המוני, ומתגלה שמדובר בשני אנשים שאיבדו הכול במהלך הקורונה, המנסים לנקום במי שלכאורה אשם בכך. אביו של ג'ס מגיע…

פרק סיום העונה. אב ובן ששניהם אסירים נמלטים מרכב להובלת עצורים ומותירים מאחוריהם גופות רבות בניסיונם להימלט מהחוק. לקרוי מזהה ביחסים ביניהם קווי דמיון ליחסים שהיו לו עם אביו.

הצוות מחפש מטרידן שנוקם באנשים שעשו לו עוול. מישהו מהעבר של האנה מציע את עזרתו, אבל במחיר שהיא לא מוכנה לשלם.

בעקבות רצח צעירה בחניון, הצוות חושד באישה שרצחה אותה מתוך קנאה ומנסה לעצור אותה ואת שותפיה לפשע במרדף ברחבי ארה"ב.

שוטר בעיירה קטנה טוען שנפל קורבן לטיוח במסגרת עבודתו, ויוצא למסע נקמה. ג'ס והצוות מתחקים אחריו כדי למנוע קורבנות נוספים, אך מגלים גם שיש אמת בדבריו.

סוכן אף-בי-איי לשעבר מהמחלקה לסיכול ריגול נתפס מדליף מידע לסין. כעת על הצוות למצוא אותו לפני שיימלט מארה"ב.

הסוכן המיוחד זידאן עוזר לצוות להציל את טלי כשהיא נלקחת ע"י רשות ההגירה.

בחור צעיר וחברתו יוצאים למסע רציחות. הצוות יוצא למרוץ נגד הזמן כדי למצוא קשר אפשרי בין הקורבנות האקראיים לכאורה ולמנוע את הרצח הבא.

אמריקאי-ילידי שהמשטרה המקומית לא חקרה את היעלמות בתו לוקח את החוק לידיו. כשהחיפוש שלו מסלים לכדי רצח, הצוות דולק אחריו.

מנהיג כת וחסידיו הנאמנים נמלטים לאחר שהוא מורה לרצוח את בני משפחתו. ג'ס והצוות דולקים אחריו וחושפים את עברו כנוכל.

צלף שהשתחרר מהצבא וסובל מפוסט-טראומה ומהתמכרות לתרופות ירה בחמישה אנשים במטווח. צוות האף-בי-איי במרוץ נגד הזמן כדי לעצור אותו לפני שייפגעו עוד חפים מפשע.

הצוות נקרא לחקור רצח אנשי כנופיה שבמהלכו נהרג גם סוכן פדרלי. הסוכנת בארנס מחליטה לפעול כסוכנת סמויה כדי לשפר את הסיכויים ללכוד את מנהיגת הכנופיה שעומדת מאחורי ההרג.

הצוות מנסה לאתר איש שהיה עד לירי בתיכון ובעקבות הטראומה הקצין ונהיה טרוריסט שרוצה לנקום בגופי הממשל שלדעתו הפקירו אותו.

אם חד-הורית לוקחת את החוק לידיה לאחר שנגזר על בנה עונש כבד מדי.

כוח המשימה של האף-בי-איי לאיתור עבריינים נמלטים מחפש רופא שברח לאחר שהוקלט בטלפון יורה באשתו.

פרק אחרון לעונה. גיירמו עוזב את הבית והערפדים מנסים להסתדר בלעדיו. הם מקבלים הזמנה לתאטרון הערפדים, אבל גיירמו מבין שזו מלכודת של מועצת הערפדים ויוצא להציל אותם.

לזלו נעלם לפתע ונדיה משוכנעת שהוא נחטף בידי מכשפות. ננדור חושב שהיא סתם היסטרית, אבל אז המכשפות חוטפות גם אותו. נדיה, קולין וגיירמו יוצאים להציל אותם לפני שהמכשפות יבצעו בהם…

הנאמן של ננדור משנות ה-70' חוזר לפתע וגיירמו מבין שננדור לעולם לא יהפוך אותו לערפד, ועובר לעבוד אצל ערפדית חדשה. לזלו ונדיה מחליטים לשוב לקריירה המוזיקלית שזנחו לפני שנים.

לזלו ונדיה נתקלים בסיימון הנלוז, שמאז שהם פוצצו את מועדון הלילה שלו הידרדר למגורים בביוב. נדיה מציעה לו לישון אצלם, אבל לזלו משוכנע שזה רק תכסיס כדי לגנוב ממנו את…

ערפד בשם ג'ים (מארק האמיל בתפקיד אורח) טוען שלזלו חייב לו כסף כבר 167 שנה, אבל לזלו מעדיף לברוח במקום לשלם את חובו. הוא מגיע לעיירה קטנה ומתחזה לברמן, ולהפתעתו…