ויויאן מספרת לאנאליס על הכתם בעברם של סם והאנה. אנשי האף-בי-איי מגבירים את הלחץ על מקיילה וקונור.

אנאליס נלחמת על חייה ובמקביל גבריאל מספר למקיילה, קונור ואוליבר מה באמת קרה לאשר שמבינים שייתכן וגם הם בסכנה.

מקיילה וקונור חוששים שאנאליס תגלה שהם סגרו עסקה עם האף-בי-איי. אנאליס מופתעת מהאישומים נגדה בבית המשפט. גבריאל מבין שהוא מחזיק בפיסת מידע חשובה.

לאחר מותו של אשר, כולם מבינים שאנאליס נעלמה. קונור ומקיילה נעצרים בחשד לרצח ועליהם לקבל החלטה קשה. בוני חושפת סוד לגבי טיגן.