ריי מגלה את האמת על אחותו ברידג'ט. מותה של חברה גורם לטרי לחשוב על המוות. המסע של מיקי בעקבות הכסף שחייבים לו מוביל לעימות קטלני בין הסאליבנים לדונובנים.

ריי נואש ופונה לשופט שול כדי שיעיד למשטרה. דריל זומם לנקום במשפחת סאליבן ומיקי ממשיך לרדוף אחרי הכסף.

ריי וסמיטי צריכים לטשטש את העקבות שלהם. טרי ובאנצ'י נוסעים לצפון לסגור חשבון עם השמאן. טרי קורא לחברה שלו לאחר שקיבל סכום מרשים, אבל אז הוא נתקל בדקלן סאליבן.

אוסיירה משתלטת על "דיסקברי" ומוצאת את מטה הפדרציה, אבל טוענת שפניה לשלום. מייקל נאבקת להחזיר את הספינה לשליטת הצוות.

אות מסתורי מוביל את צוות הדיסקברי לערפילית מסוכנת, והם מחלצים ממנה ניצול קלפיאני וחושפים את הגורם לשריפה.

הקיסרית ג'ורג'יו לכודה ביקום מקביל ומנסה לנווט את ההיסטוריה שלו למסלול חדש, אך נתקלת במכשול בלתי עביר: מייקל.

מצבה של ג'ורג'יו מחמיר, אבל ייתכן שביקום המקביל נמצאת התרופה שתעזור לה. אדירה וסטאמטס מפענחים אות מצוקה שנשלח במאה הקודמת.

מסר אישי שולח את בוק בחזרה לכוכב הבית שלו, שאסון טבע התרחש בו והוא נתון כעת לשליטתה של שרשרת האזמרגד.

מידע חדש שולח את מייקל למשימה שמפגישה אותה עם משפחתה וחושפת את גורלם של הוולקנים, של הרומולנים ושל אחיה ספוק.

הספינה של בוק מתגלה – אבל בוק לא נמצא עליה. מייקל מחליטה להפר את הפקודות ולצאת למבצע חילוץ בעולם הנשלט על ידי שרשרת האזמרגד המרושעת.

צוות הדיסקברי מגלה את שרידיו של צי הכוכבים ואת מפקדו הזהיר, אדמירל ואנס. למרות החששות, האדמירל מטיל על הצוות את משימתו הראשונה.

מייקל ואדירה יוצאות יחד לטריל בניסיון לשחזר את הזיכרונות מהחיים הקודמים של השיתופן שלהן. סארו מארגן לקציניו ארוחת ערב חגיגית.

מייקל וצוות הדיסקברי נפגשים מחדש, ומקבלים מסר שמוביל אותם לכדור הארץ, שבו סארו מנסה להשיג הפסקת אש. סטאמטס פוגש את אדירה, בת אנוש עם עבר יוצא דופן.

הדיסקברי מגיעה למאה ה-32 ומתרסקת בעולם קפוא. בזמן שהצוות מתקן את הספינה, סארו וטילי עושים את דרכם להתיישבות סמוכה.

מייקל מגיחה מחור התולעת בעתיד הרחוק ופוגשת את בוק, בלדר מסתורי שמגלה לה מה עלה בגורל הפדרציה בימים עברו.