איימוס וקלריסה לכודים בבניין שהתמוטט. נעמי נאבקת עם משפחתה הישנה. הולדן בונה צוות חדש על הרוסי. אלכס ובובי חושפים תגלית מסוכנת בחגורה.

התוכנית הגדולה של מרקו גורמת לזעזוע בכדור הארץ, במאדים ובחגורה.

נעמי מתעמתת עם פיליפ. הולדן ופרד הופכים את היוצרות. אבסראלה מתחילה להבין מה מרקו זומם.

הולדן ופרד מתעמתים עם מסתננים על טייקו. עברה של דראמר שב לרדוף אותה. איימוס חוזר לבולטימור. החקירה שמנהלים אלכס ובובי על מאדים מובילה אל חיילים שסרחו.

הולדן מנסה לשכנע את פרד ג'ונסון להשמיד את הדוגמה האחרונה של הפרוטומולקולה. נעמי מקבלת רמז חשוב על מיקומו של בנה. על לונה, אבסראלה מתחילה במצוד אחר מרקו אינרוס.