הצוות ממשיך לחקור מקרה רצח של שוטר שעמד לחשוף שחיתות במשטרה ועל פרייד למצוא פתרון יצירתי כדי להוציא את השוטרים המושחתים מהמשטרה.

פרייד והצוות חוקרים תיק של שוטרים מושחתים. האנה מנסה לאתר משפחה של מודיע שנמצאת במצוקה. תמי מתקשה להתמודד עם הקשר החדש שלה.

פרייד והצוות מגלים שמסכות המגן שהארגון נשלח לחלק הן המפתח למציאת הרוצח. ווייד עוזרת לאישה למצוא את אחיה שמת מקורונה.

בעוד ניו אורלינס מתמודדת עם מגפת הקורונה, פרייד שולח את תמי וקרטר לחקור חשד לרצח בספינה של ארגון סיוע הומניטרי שעוגנת מול החוף.

הצוות חוקר רצח של אדם שבדק אפשרות לקיום מפלצות בביצות, אך מתקשה למצוא מניע. בינתיים האנה ממשיכה לחקור ולחפש דפוסים ביחסו של ואן קליף לסוכנות שטח אחרות.

פאטון ולונד עדים במקרה לחטיפה של אישה, וכשהניסיונות לעזור לא עולים יפה, הצוות מתחיל לחקור ומגלה שסוכנות הביון של משרד ההגנה מנסה להשתלט על החקירה.

הצוות חוקר את מותו של רב"ט שגופתו מתגלה בפח. החקירה מגלה קשר לסוחר סמים וליריבה ותיקה מאוד של פרייד. בינתיים האנה מתמודדת עם בת הזוג החדשה של האקס והקשר שלה…

שמשרת בחיל הים. השוטר טוען שהבחור החזיק אקדח בידו, אך האקדח הזה לא נמצא בזירת הפשע. ג'ין, החבר של לורטה, בטוח שהשוטר חף מפשע. קרטר בטוח שהוא אשם.

לשירות החקירות נודע שאדם שהתחזה ללסל המנוח שחרר מהכלא אסירה. בחקירה עולה שהוא והאסירה היו מעורבים בניסיון לנקום את מותו של אדם שיקר להם. בינתיים בתו של פרייד באה לביקור…

אמו של פרייד מגיעה לביקור בעיר, ופרייד מנסה לקבל ממנה מידע על רד. בינתיים הצוות חוקר ניסיון התנקשות במהנדס של חיל הים ובבתו האוטיסטית, ומגלה להפתעתו שהמטרה הייתה דווקא הבת.

פרייד מבשר לצוות שייעדר מהעבודה כדי לעבור טיפולים שיעזרו לו לברר מה פשר הסיוטים שהוא רואה. בינתיים הצוות מתמודד עם חקירה חדשה ועם חבר צוות חדש ויהיר שבא לתפוס את…

כשמתגלה גופתו של שופט בפרקליטות הצבאית, החשד המידי נופל על אחד האנשים שהוא שלח לכלא, אבל חקירה מדוקדקת יותר מובילה לאדם שקרוב אליו יותר. בינתיים סבסטיאן מגיע לאימון לצוות התגובה…

הצוות צריך לאתר אישה שהגיעה לניו אורלינס וחשודה בהתנקשות בשלושה אנשים בשלוש ארצות שההקשר ביניהם לא ברור. הבן של וייד מבקש מאמו רשות להצטרף לנסיעה עם שוטר בניידת לצורך הכנת…

סבסטיאן מסתנן לארגון לבן גזעני שמתכנן פיגוע גדול, אך עד הרגע האחרון הוא לא מצליח לגלות מה הוא בדיוק והיכן יתבצע. פרייד עדיין מוטרד מהאיש שהוא רואה בסיוטים שלו.

שישה זמרים חדשים מקבוצה ב' נחשפים, כולל אירוע היסטורי שמעולם לא קרה בעבר בתוכנית.

בכורת העונה. מוצגת קבוצה א' של הזמרים במסכה, ולאחר הופעה ראשונה, הקהל והפאנל מצביעים, ואחד המתחרים מודח ומסיר את המסכה לחשוף את הסלבריטאי שמאחוריה.

להיט הריאליטי שסחף את ארה"ב והפך לתוכנית מספר 1 באמריקה. 16 מתחרים – זמרים, שחקנים או מנחים מפורסמים – יופיעו תחת תחפושת מתוחכמת כשהרמז היחיד לקהל ולחבר השופטים הוא הקול…

הגמר הגדול של עונה 3. שלושת הפיינליסטים, צפרדע, מלאכית הלילה וצב, נלחמים על גביע מסכת הזהב הנכסף, וזהותם נחשפת לבסוף.